卻說蜀漢建興六年秋九月，魏都督曹休被東吳陸遜大破于石亭，車仗馬匹，軍資器械，并皆罄盡。休惶恐之甚，氣憂成病，到洛陽，疽發背而死。魏主曹睿敕令厚葬。司馬懿引兵還，眾將接入問曰：「曹都督兵敗，即元帥之干系，何故急回耶？」懿曰：「吾料諸葛亮知吾兵敗，必乘虛來取長安。倘隴西緊急，何人救之？吾故回耳。」眾皆以為懼怯，哂笑而退。
卻說東吳遣使致書蜀中，請兵伐魏，并言大破曹休之事：一者顯自己威風，二者通和會之好。后主大喜，令人持書至漢中，報知孔明。時孔明兵強馬壯，糧草丰足，所用之物，一切完備，正要出師。聽知此事，即設宴大會諸將，計議出師。忽一陣大風，自東北角上而起，把庭前松樹吹折。眾皆大驚。孔明就占一課，曰：「此風主損一大將！」諸將未信。正飲酒間，忽報鎮南將軍趙云長子趙統、次子趙廣，來見丞相。孔明大驚，擲杯于地曰：「子龍休矣！」二子入見，拜哭曰：「某父昨夜三更病重而死。」孔明跌足而哭曰：「子龍身故，國家損一棟梁，吾去一臂也！」眾將無不揮涕。孔明令二子入成都面君報喪。后主聞云死，放聲大哭曰：「朕昔年幼，非子龍則死于亂軍之中矣！」即下詔追贈大將軍，謚封順平侯，敕葬于成都錦屏山之東﹔建立廟堂，四時享祭。后人有詩曰：
常山有虎將，智勇匹關張：
漢水功勛在，當陽姓字鄣。
兩番扶幼主，一念答先皇。
青史書忠烈，應流百世芳。
卻說后主思念趙云昔日之功，祭葬甚厚﹔封趙統為虎賁中郎，趙廣為牙門將，就令守墳。二人辭謝而去。忽近臣奏曰：「諸葛丞相將軍馬分撥已定，即日將出師伐魏。」后主問在朝諸臣，諸臣多言未可輕動。后主疑慮未決。忽奏丞相令楊儀齎出師表至。后主宣入，儀呈上表章。后主就御案上拆視，其表曰：
先帝慮漢、賊不兩立，王業不偏安，故托臣以討賊也。以先帝之明，量臣之才，故知臣伐賊，才弱敵強也。然不伐賊，王業亦亡。惟坐而待亡，孰與伐之？是故托臣而弗疑也。臣受命之日，寢不安席，食不甘味﹔思惟北征，宜先入南：故五月渡瀘，深入不毛，并日而食。──臣非不自惜也：顧王業不可偏安于蜀都，故冒危難以奉先帝之遺意。而議者謂為非計。今賊適疲于西，又務于東，兵法「乘勞」：此進趨之時也。謹陳其事如左：
高帝明并日月，謀臣淵深，然涉險被創，危然后安﹔今陛下未及高帝，謀臣不如良、平，而欲以長策取勝，坐定天下：此臣之未解一也。劉繇、王朗，各據州郡，論安言計，動引聖人，群疑滿腹，眾難塞胸﹔今歲不戰，明年不征，使孫策坐大，遂并江東：此臣之未解二也。曹操智計，殊絕于人，其用兵也，仿怫孫、吳，然困于南陽，險于烏巢，危于祁連，逼于黎陽，几敗北山，殆死潼關，然后偽定一時耳﹔況臣才弱，而欲以不危而定之：此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服圖之，委任夏侯而夏侯敗亡，先帝每稱操為能，猶有此失﹔況臣弩下，何能必勝：此臣之未解四也。自臣到漢中，中間期年耳，然喪趙云、陽群、馬玉、閻芝、丁立、白壽、劉合、鄧銅等，及驅長屯將七十余人，突將無前，叢叟、青羌，散騎武騎一千余人，此皆數十年之內，所糾合四方之精銳，非一州之所有﹔若復數年，則損三分之二也。當何以圖敵：此臣之未解五也。今民窮兵疲，而事不可息﹔事不可息，則住與行，勞費正等﹔而不及今圖之，欲以一州之地，與賊持久：此臣之未解六也。
夫難平者，事也。昔先帝敗軍于楚，當此時，曹操拊手，謂天下已定。然后先帝東連吳、越，西取巴、蜀，舉兵北征，夏侯授首：此操之失計，而漢事將成也。──然后吳更違盟，關羽毀敗，秭歸蹉跌，曹丕稱帝：凡事如是，難可逆見。臣鞠躬盡瘁，死而后已﹔至于成敗利鈍，非臣之明所能逆睹也。
后主覽表甚喜，即敕令孔明出師。孔明受命，豈三十萬精兵，令魏延總督前部先鋒，逕奔陳倉道口而來。
早有細作報入洛陽。司馬懿奏知魏主，大會文武商議。大將軍曹真出班奏曰：「臣昨守隴西，功微罪大，不勝惶恐。今乞引大軍往擒諸葛亮。臣近得一員大將，使六十斤大刀，騎千里征宛馬，開兩石鐵胎弓，暗藏三個流星錘百發百中，有萬夫不當之勇，乃隴西狄道人，姓王，名雙，字子全。臣保此人為先鋒。」睿大喜，便召王雙上殿。視之，身長九尺，面黑睛黃，熊腰虎背。睿笑曰：「朕得此大將，有何慮哉！」遂賜錦袍金甲，封為虎威將軍、前部大先鋒。曹真為大都督。真謝恩出朝，遂引十五萬精兵，會合郭淮、張合，分道守把隘口。
卻說蜀兵前隊哨至陳倉，回報孔明，說：「陳倉口已筑起一城，內有大將郝昭守把，深溝高壘，遍排鹿角，十分謹嚴﹔不如棄了此城，從太白嶺鳥道出祁山甚便。」孔明曰：「陳倉正北是街亭﹔必得此城，方可進兵。」命魏延引兵到城下，四面攻之。連日不能破。魏延復來告孔明，說城難打。孔明大怒，欲斬魏延。忽帳下一人告曰：「某雖無才，隨丞相多年，未嘗報效。愿去陳倉城中，說郝昭來降，不用張弓只箭。」眾視之，乃部曲靳祥也。孔明曰：「汝用何言以說之？」祥曰：「郝昭與某，同是隴西人氏，自幼交契。某今到彼，以利害說之，必來降矣。」孔明即令前去。靳祥驟馬逕到城下，叫曰：「郝伯道故人靳祥來見。」城上人報知郝昭。昭令開門放入，登城相見。昭問曰：「故人因何到此？」祥曰：「吾在西蜀孔明帳下，參贊軍機，待以上賓之禮。特令某來見公，有言相告。」昭勃然變色曰：「諸葛亮乃我國仇敵也！吾事魏，汝事蜀：各事其主，昔時為昆仲，今時為仇敵！汝再不必多言，便請出城！」靳祥又欲開言，郝昭已出敵樓上了。魏軍急催上馬，趕出城外。祥回頭視之，見昭倚定護心木欄杆。祥勒馬以鞭指之曰：「伯道賢弟，何太情薄耶？」昭曰：「魏國法度，兄所知也。吾受國恩，但有死而已，兄不必下說詞。早回見諸葛亮，教快來攻城：吾不懼也！」祥回告孔明曰：「郝昭未等某開言，便先阻卻。」孔明曰：「汝可再去見他，以利害說之。」祥又到城下，請郝昭相見。昭出到敵樓上。祥勒馬高叫曰：「伯道賢弟，聽吾忠言：汝據守一孤城，怎拒數十萬之眾？今不早降，后悔無及！且不順大漢而事奸魏，抑何不知天命、不辨清濁乎？愿伯道思之。」郝昭大怒，拈弓搭箭，指靳祥喝曰：「吾前言已定，汝不必再言！可速退！──吾不射汝！」
靳祥回見孔明，具言郝昭如此光景。孔明大怒曰：「匹夫無禮太甚！豈欺吾無攻城之具耶？」隨叫土人問曰：「陳倉城中，有多少人馬？」土人告曰：「雖不知的數，約有三千人。」孔明笑曰：「量此小城，安能御我！休等他救兵到，火速攻之！」于是軍中起百乘云梯，一乘上可立十數人，周圍用木板遮護。軍士各把短梯軟索，聽軍中擂鼓，一齊上城。郝昭在敵樓上，望見蜀兵裝起云梯，四面而來，即令三千軍各執火箭，分布四面﹔待云梯近城，一齊射知。孔明只道城中無備，故大造云梯，令三軍鼓噪吶喊而進﹔不期城上火箭齊發，云梯盡著，梯上軍士多被燒死。城上矢石如雨，蜀兵皆退。孔明大怒曰：「汝燒吾云梯，吾卻用‘沖車’之法！」于是連夜安排下沖車。次日，又四面鼓噪吶喊而進。郝昭急命運石鑿眼，用葛繩穿定飛打，沖車皆被打折。孔明又令人運土填城壕，教廖化引三千鍬□軍，從夜間掘地道，暗入城去。郝昭又于城中掘重壕橫截之。如此晝夜相攻，二十余日，無計可破。孔明正在營中憂悶，忽報：「東邊救兵到了，旗上書：‘魏先鋒大將王雙’。」孔明問曰：「誰可迎之？」魏延出曰：「某愿往。」孔明曰：「汝乃先鋒大將，未可輕出。」又問：「誰敢迎之？」裨將謝雄應聲而出。孔明與三千軍去了。孔明又問曰：「誰敢再去？」裨將龔起應聲要去。孔明亦與三千兵去了。孔明恐城內郝昭引兵沖出，乃把人馬退二十里下寨。
卻說謝雄引軍前行，正遇王雙﹔戰不三合，被雙一刀劈死。蜀兵敗走，雙隨后趕來。龔起接著，交馬只三合，亦被雙所斬。敗兵回報孔明。孔明大驚，忙令廖化、王平、張嶷三人出迎。兩陣對圓，張嶷出馬，王平、廖化壓住陣角。王雙縱馬來與張嶷交馬，數合不分勝負。雙詐敗便走，嶷隨后趕去。王平見張嶷中計，忙叫曰：「休趕！」嶷急回馬時，王雙流星錘早到，正中其背。嶷伏鞍而走，雙回馬趕來。王平、廖化截住，救得張嶷回陣。王雙驅兵大殺一陣，蜀兵折傷甚多。嶷吐血數口，回見孔明，說：「王雙英雄無敵﹔如今將二萬兵就陳倉城外下寨，四圍立起排柵，筑起重城，深挖壕塹，守御甚嚴。」孔明見折二將，張嶷又被打傷，即喚姜維曰：「陳倉道口這條路不可行。別求何策？」維曰：「陳倉城池堅固，郝昭守御甚密，又得王雙相助，實不可取。不若令一大將，依山傍水，下寨固守﹔再令良將守把要道，以防街亭之攻﹔卻統大軍去襲祁山，某卻如此如此用計，可捉曹真也。」孔明從其言，即令王平、李恢，引二枝兵守街亭小路﹔魏延引一軍守陳倉口。馬岱為先鋒，關興、張苞為前后救應使，從小逕出斜谷望祁山進發。
卻說曹真因思前番被司馬懿奪了功勞，因此到洛陽分調郭淮、孫禮東西把守﹔又聽的陳倉告急，已令王雙去救。聞知王雙斬將立功，大喜，乃令中護軍大將費耀，權攝前部總督，諸將各自守把隘口。忽報山谷中捉得細作來見。曹真令押入，跪于帳前。其人告曰：「小人不是奸細，有機密來見都督，誤被伏路軍捉來，乞退左右。」真乃教去其縛，左右暫退。其人曰：「小人乃姜伯約心腹人也。蒙本官遣送密書。」真曰：「書安在？」其人于貼肉衣內取出呈上。真拆視曰：
罪將姜維百拜，書呈大都督曹麾下：維念世食魏祿，忝守邊城﹔叨竊厚恩，無門補報。昨日誤遭諸葛亮之計，陷身于巔崖之中。思念舊國，何日忘之！今幸蜀兵西出，諸葛亮甚不相疑。賴都督親提大兵而來：如遇敵人，可以詐敗﹔維當在后，以舉火為號，先燒蜀人糧草，卻以大兵翻身掩之，則諸葛亮可擒也。非敢立功報國，實欲自贖前罪。倘蒙照察，速賜來命。
曹真看畢，大喜曰：「天使吾成功也！」遂重賞來人，便令回報，依期會合。真喚費耀商議曰：「今姜維暗獻密書，令吾如此如此。」耀曰：「諸葛亮多謀，姜維智廣，或者是諸葛亮所使，恐其中有詐。」真曰：「他原是魏人，不得已而降蜀，又何疑乎？」耀曰：「都督不可輕去，只守定本寨。某愿引一軍接應姜維。如成功，盡歸都督﹔倘有奸計，某自支當。」真大喜，遂令費耀引五萬兵，望斜谷而進。行了兩三程，屯下軍馬，令人哨探。當日申時分，回報：「斜谷道中，有蜀兵來也。」耀忙催兵進。蜀兵未及交戰先退。耀引兵追之，蜀兵又來。方欲對陣，蜀兵又退：如此者三次，俄延至次日申時。魏軍一日一夜，不曾敢歇，只恐蜀兵攻擊。方欲屯軍造飯，忽然四面喊聲大震，鼓角齊鳴，蜀兵漫山遍野而來。門旗開處，閃出一輛四輪車，孔明端坐其中，令人請魏軍主將答話。耀縱馬而出，遙見孔明，心中暗喜，回顧左右曰：「如蜀兵掩至，便退后走。若見山后火起，卻回身殺去，自有兵來相應。」分付畢，躍馬出呼曰：「前者敗將，今何敢又來！」孔明曰：「喚汝曹真來答話！」耀罵曰：「曹都督乃金枝玉葉，安肯與反賊相見耶！」孔明大怒，把羽扇一招，左有馬岱，右有張嶷，兩路兵沖出。魏兵便退。行不到三十里，望見蜀兵背后火起，喊聲不絕。費耀只道號火，便回身殺來。蜀兵齊退。耀提刀在前，只望喊處追趕。將次近火，山路中鼓角喧天，喊聲震地，兩軍殺出：左有關興，右有張苞。山上矢石如雨，往下射來。魏兵大敗。費耀知是中計，急退軍望山谷中而走，人馬困乏。背后關興引生力軍趕來，魏兵自相踐踏及落澗身死者，不知其數。耀逃命而走，正遇山坡口一彪軍，乃是姜維。耀大罵曰：「反賊無信！吾不幸誤中汝奸計也！」維笑曰：「吾欲擒曹真，誤賺汝矣！速下馬受降！」耀驟馬奪路，望山谷中而走。忽見谷口火光沖天，背后追兵又至。耀自刎身死，余眾皆降。孔明連夜驅兵，直出祁山前下寨，收住軍馬，重賞姜維。維曰：「某恨不得殺曹真也！」孔明亦曰：「可惜大計小用矣。」
卻說曹真聽知折了費耀，悔之不及，遂與郭淮商議退兵之策。于是孫禮、辛毗星夜具表申奏魏主，言蜀兵又出祁山，曹真損兵折將，勢甚危急。睿大驚，即召司馬懿入內曰：「曹真損兵折將，蜀兵又出祁山。卿有何策，可以退之？」懿曰：「臣已有退諸葛亮之計。不用魏軍揚武耀威，蜀兵自然走矣。」正是：已見子丹無勝朮，全憑仲達有良謀。未知其計如何，且看下文分解。
卻說司馬懿奏曰﹕「臣嘗奏陛下，言孔明必出陳倉，故以郝昭守之，今果然矣。彼若從陳倉入寇，運糧甚便。今幸有郝昭、王雙守把，不敢從此路運糧。其余小道，搬運艱難。臣算蜀兵行糧止有一月，利在急戰。我軍只宜久守。陛下可降詔，令曹真堅守諸路關隘，不要出戰。不須一月，蜀兵自走。那時乘虛而擊之，諸葛亮可擒也。」睿欣然曰﹕「卿既有先見之明，何不自引一軍以襲之？」懿曰﹕「臣非惜身重命，實欲存下此兵，以防東吳陸遜耳。孫權不久必將僭號稱尊；如稱尊號，恐陛下伐之，定先入寇也﹕臣故欲以兵待之。」正言間，忽近臣奏曰﹕「曹都督奏報軍情。」懿曰﹕「陛下可即令人告戒曹真﹕凡追趕蜀兵，必須觀其虛實，不可深入重地，以中諸葛亮之計。」睿即時下詔，遣太常卿韓暨持節告戒曹真﹕「切不可戰，務在謹守；只待蜀兵退去，方才擊之。」司馬懿送韓暨于城外，囑之曰﹕「吾以此功讓與子丹；公見子丹，休言是吾所陳之意，只道天子降詔，教保守為上。追趕之人，大要仔細，勿遣性急氣躁者追之。」暨辭去。
卻說曹真正升帳議事，忽報天子遣太常卿韓暨持節至。真出寨接入，受詔已畢，退與郭淮、孫禮計議。淮笑曰﹕「此乃司馬仲達之見也。」真曰﹕「此見若何？」淮曰﹕「此言深識諸葛亮用兵之法。久後能御蜀兵者，必仲達也。」真曰﹕「倘蜀兵不退，又將如何？」淮曰﹕「可密令人去教王雙，引兵于小路巡哨，彼自不敢運糧。待其糧盡兵退，乘勢追擊，可獲全勝。」孫禮曰﹕「某去祁山虛妝做運糧兵，車上盡裝干柴茅草，以硫黃焰硝灌之，卻教人虛報隴西運糧到。若蜀人無糧，必然來搶。待人其中，放火燒車，外以伏兵應之，可勝矣。」真喜曰﹕「此計大妙！」即令孫禮引兵依計而行。又遣人教王雙引兵于小路上巡哨，郭淮引兵提調箕谷、街亭，令諸路軍馬守把險要。真又令張遼子張虎為先鋒，樂進子樂為副先鋒，同守頭營，不許出戰。卻說孔明在祁山寨中，每日今人挑戰，魏兵堅守不出。孔明喚姜維等商議曰﹕「魏兵堅守不出，是料吾軍中無糧也。今陳倉轉運不通，其余小路盤涉艱難，吾算隨軍糧草，不敷一月用度，如之奈何？」正躊躇間，忽報﹕「隴西魏軍運糧數千車于祁山之西，運糧官乃孫禮也。」孔明曰﹕「其人如何？」有魏人告曰﹕「此人曾隨魏主出獵于大石山，忽驚起一猛虎，直奔御前，孫禮下馬拔劍斬之。從此封為上將軍。乃曹真心腹人也。」孔明笑曰﹕「此是魏將料吾乏糧，故用此計﹕車上裝載者，必是茅草引火之物。吾平生專用火攻，彼乃欲以此計誘我耶？彼若知吾軍去劫糧車，必來劫吾寨矣。可將計就計而行。」遂喚馬岱分付曰﹕「汝引三千軍徑到魏兵屯糧之所，不可入營，但于上風頭放火。若燒著車仗，魏兵必來圍吾寨。」又差馬忠、張嶷各引五千兵在外圍住，內外夾攻。三人受計去了。又喚關興、張苞分付曰﹕「魏兵頭營接連四通之路。今晚若西山火起，魏兵必來劫吾營。汝二人卻伏于魏寨左右，只等他兵出寨，汝二人便可劫之。」又喚吳班、吳懿分付曰﹕「汝二人各引一軍伏于營外。如魏兵到，可截其歸路。」孔明分撥已畢，自在祁山上憑高而坐。
魏兵探知蜀兵要來劫糧，慌忙報與孫禮。禮令人飛報曹真。真遣人去頭營分付張虎、樂﹕「看今夜山西火起，蜀兵必來救應。可以出軍，如此如此。」二將受計，令人登樓專看號火。卻說孫禮把軍伏于山西，只待蜀兵到。是夜二更，馬岱引三千兵來，人皆銜枚，馬盡勒口，徑到山西。見許多車仗，重重疊疊，攢繞成營，車仗虛插旌旗。正值西南風起，岱令軍士徑去營南放火，車仗盡著，火光沖天。孫禮只道蜀兵到魏寨內放號火，急引兵一齊掩至。背後鼓角喧天，兩路兵殺來﹕乃是馬忠、張嶷，把魏軍圍在垓心。孫禮大驚。又聽的魏軍中喊聲起，一彪軍從火光邊殺來，乃是馬岱。內外夾攻，魏兵大敗。火緊風急，人馬亂竄，死者無數。孫禮引中傷軍，突煙冒火而走。卻說張虎在營中，望見火光，大開寨門，與樂盡引人馬，殺奔蜀寨來，寨中卻不見一人。急收軍回時，吳班、吳懿兩路兵殺出，斷其歸路。張、樂二將急沖出重圍，奔回本寨，只見土城之上，箭如飛蝗，原來卻被關興、張苞襲了營寨。魏兵大敗，皆投曹真寨來。方欲入寨，只見一彪敗軍飛奔而來，乃是孫禮；遂同入寨見真，各言中計之事。真聽知，謹守大寨，更不出戰。蜀兵得勝，回見孔明。孔明令人密授計與魏延，一面教拔寨齊起。楊儀曰﹕「今已大勝，挫盡魏兵銳氣，何故反欲收軍？」孔明曰﹕「吾兵無糧，利在急戰。今彼堅守不出，吾受其病矣。彼今雖暫時兵敗，中原必有添益；若以輕騎襲吾糧道，那時要歸不能。今乘魏兵新敗，不敢正視蜀兵，便可出其不意，乘機退去。所憂者但魏延一軍，在陳倉道口拒住王雙，急不能脫身；吾已令人授以密計，教斬王雙，使魏人不敢來追。只今後隊先行。」當夜，孔明只留金鼓守在寨中打更。一夜兵已盡退，只落空營。
卻說曹真正在寨中憂悶，忽報左將軍張領軍到。下馬入帳，謂真曰﹕「某奉聖旨，特來聽調。」真曰﹕「曾別仲達否？」曰﹕「仲達分付雲﹕吾軍勝，蜀兵必不便去；若吾軍敗，蜀兵必即去矣。今吾軍失利之後，都督曾往哨探蜀兵消息否？」真曰﹕「未也。」于是即令人往探之，果是虛營，只插著數十面旌旗，兵已去了二日也。曹真懊悔無及。
且說魏延受了密計，當夜二更拔寨，急回漢中。早有細作報知王雙。雙大驅軍馬，並力追趕。追到二十余里，看看趕上，見魏延旗號在前，雙大叫曰﹕「魏延休走！」蜀兵更不回頭。雙拍馬趕來。背後魏兵叫曰﹕「城外寨中火起，恐中敵人奸計。」雙急勒馬回時，只見一片火光沖天，慌令退軍。行到山坡左側，忽一騎馬從林中驟出，大喝曰﹕「魏延在此！」王雙大驚，措手不及，被延一刀砍于馬下。魏兵疑有埋伏，四散逃走。延手下止有三十騎人馬，望漢中緩緩而行。後人有詩贊曰﹕「孔明妙算勝孫龐，耿若長星照一方。進退行兵神莫測，陳倉道口斬王雙。」原來魏延受了孔明密計﹕先教存下三十騎，伏于王雙營邊；只待王雙起兵趕時，卻去他營中放火；待他回寨，出其不意，突出斬之。魏延斬了王雙，引兵回到漢中見孔明，交割了人馬。孔明設宴大會，不在話下。
且說張追蜀兵不上，回到寨中。忽有陳倉城郝昭差人申報，言王雙被斬，曹真聞知，傷感不已，因此憂成疾病，遂回濟陽；命郭淮、孫禮、張守長安諸道。
卻說吳王孫權設朝，有細作人報說﹕「蜀諸葛丞相出兵兩次，魏都督曹真兵損將亡。」于是群臣皆勸吳王興師伐魏，以圖中原。權猶疑未決。張昭奏曰﹕「近聞武昌東山，鳳凰來儀；大江之中，黃龍屢現。主公德配唐、虞，明並文、武，可即皇帝位，然後興兵。」多官皆應曰﹕「子布之言是也。」遂選定夏四月丙寅日，築壇于武昌南郊。是日，群臣請權登壇即皇帝位，改黃武八年為黃龍元年。謚父孫堅為武烈皇帝，母吳氏為武烈皇後，兄孫策為長沙桓王。立子孫登為皇太子。命諸葛瑾長子諸葛恪為太子左輔，張昭次子張體為太子右弼。
恪字元遜，身長七尺，極聰明，善應對。權甚愛之。年六歲時，值東吳筵會，恪隨父在座。權見諸葛瑾面長，乃令人牽一驢來，用粉筆書其面曰﹕「諸葛子瑜」。眾皆大笑。恪趨至前，取粉筆添二字于其下曰﹕「諸葛子瑜之驢」。滿座之人，無不驚訝。權大喜，遂將驢賜之。又一日，大宴官僚，權命恪把盞。巡至張昭面前，昭不飲，曰﹕「此非養老之禮也。」權謂恪曰﹕「汝能強子布飲乎？」恪領命，乃謂昭曰﹕「昔姜尚父年九十，秉旄仗鉞，未嘗言老。今臨陣之日，先生在後；飲酒之日，先生在前﹕何謂不養老也？」昭無言可答，只得強飲。權因此愛之，故命輔太子。張昭佐吳王，位列三公之上，故以其子張休為太子右弼。又以顧雍為丞相，陸遜為上將軍，輔太子守武昌。權復還建業。群臣共議伐魏之策。張昭奏曰﹕「陛下初登寶位，未可動兵。只宜修文偃武，增設學校，以安民心；遣使入川，與蜀同盟，共分天下，緩緩圖之。」權從其言，即令使命星夜入川，來見後主。禮畢，細奏其事。後主聞知，遂與群臣商議。眾議皆謂孫權僭逆，宜絕其盟好。蔣琬曰﹕「可令人問于丞相。」後主即遣使到漢中問孔明。孔明曰﹕「可令人 禮物入吳作賀，乞遣陸遜興師伐魏。魏必命司馬懿拒之。懿若南拒東吳，我再出祁山，長安可圖也。」後主依言，遂令太尉陳震，將名馬、玉帶、金珠、寶貝，入吳作賀。
震至東吳，見了孫權，呈上國書。權大喜，設宴相待，打發回蜀。權召陸遜入，告以西蜀約會興兵伐魏之事。遜曰﹕「此乃孔明懼司馬懿之謀也。既與同盟，不得不從。今卻虛作起兵之勢，遙與西蜀為應。待孔明攻魏急，吾可乘虛取中原也。」即時下令，教荊襄各處都要訓練人馬，擇日興師。
卻說陳震回到漢中，報知孔明。孔明尚憂陳倉不可輕進，先令人去哨探。回報說﹕「陳倉城中郝昭病重。」孔明曰﹕「大事成矣。」遂喚魏延、姜維分付曰﹕「汝二人領五千兵，星夜直奔陳倉城下；如見火起，並力攻城。」二人俱未深信，又來告曰﹕「何日可行？」孔明曰﹕「三日都要完備；不須辭我，即便起行。」二人受計去了。又喚關興、張苞至，附耳低言，如此如此。二人各受密計而去。且說郭淮聞郝昭病重，乃與張商議曰﹕「郝昭病重，你可速去替他。我自寫表申奏朝廷，別行定奪。」張引著三千兵，急來替郝昭。時郝昭病危，當夜正呻吟之間，忽報蜀軍到城下了。昭急令人上城守把。時各門上火起，城中大亂。昭聽知驚死。蜀兵一擁入城。
卻說魏延、姜維領兵到陳倉城下看時，並不見一面旗號，又無打更之人。二人驚疑，不敢攻城。忽聽得城上一聲炮響，四面旗幟齊豎。只見一人綸巾羽扇，鶴氅道袍，大叫曰﹕「汝二人來的遲了！」二人視之，乃孔明也。二人慌忙下馬，拜伏于地曰﹕「丞相真神計也！」孔明令放入城，謂二人曰﹕「吾打探得郝昭病重，吾令汝三日內領兵取城，此乃穩眾人之心也。吾卻令關興、張苞，只推點軍，暗出漢中。吾即藏于軍中，星夜倍道徑到城下，使彼不能調兵。吾早有細作在城內放火、發喊相助，令魏兵驚疑不定。兵無主將，必自亂矣。吾因而取之，易如反掌。兵法雲﹕出其不意，攻其無備。正謂此也。」魏延、姜維拜伏。孔明憐郝昭之死，令彼妻小扶靈柩回魏，以表其忠。孔明謂魏延、姜維曰﹕「汝二人且莫卸甲，可引兵去襲散關。把關之人，若知兵到，必然驚走。若稍遲便有魏兵至關，即難攻矣。」魏延、姜維受命，引兵徑到散關。把關之人，果然盡走。二人上關才要卸甲，遙見關外塵頭大起，魏兵到來。二人相謂曰﹕「丞相神算，不可測度！」急登樓視之，乃魏將張也。二人乃分兵守住險道。張見蜀兵把住要路，遂令退軍。魏延隨後追殺一陣，魏兵死者無數，張大敗而去。延回到關上，令人報知孔明。
孔明先自領兵，出陳倉斜谷，取了建威。後面蜀兵陸續進發。後主又命大將陳式來助。孔明驅大兵復出祁出。安下營寨，孔明聚眾言曰﹕「吾二次出祁山，不得其利，今又到此，吾料魏人必依舊戰之地，與吾相敵。彼意疑我取雍、二處，必以兵拒守；吾觀陰平、武都二郡，與漢連接，若得此城，亦可分魏兵之勢。何人敢取之？」姜維曰﹕「某願往。」王平應曰﹕「某亦願往。」孔明大喜，遂令姜維引兵一萬取武都，王平引兵一萬取陰平。二人領兵去了。
再說張回到長安，見郭淮、孫禮，說﹕「陳倉已失，郝昭已亡，散關亦被蜀兵奪了。今孔明復出祁山，分道進兵。」淮大驚曰﹕「若如此，必取雍、矣！」乃留張守長安，令孫禮保雍城。淮自引兵星夜來城守御，一面上表入洛陽告急。
卻說魏主曹睿設朝，近臣奏曰﹕「陳倉城已失，郝昭已亡，諸葛亮又出祁山，散關亦被蜀兵奪了。」睿大驚。忽又奏滿寵等有表，說﹕「東吳孫權僭稱帝號，與蜀同盟。今遣陸遜在武昌訓練人馬，聽候調用。只在旦夕，必入寇矣。」睿聞知兩處危急，舉止失措，甚是驚慌。此時曹真病未痊，即召司馬懿商議。懿奏曰﹕「以臣愚意所料，東吳必不舉兵。」睿曰﹕「卿何以知之？」懿曰﹕「孔明嘗思報亭之仇，非不欲吞吳也，只恐中原乘虛擊彼，故暫與東吳結盟。陸遜亦知其意，故假作興兵之勢以應之，實是坐觀成敗耳。陛下不必防吳，只須防蜀。」睿曰﹕「卿真高見！」遂封懿為大都督，總攝隴西諸路軍馬，令近臣取曹真總兵將印來。懿曰﹕「臣自去取之。」
遂辭帝出朝，徑到曹真府下，先令人入府報知，懿方進見。問病畢，懿曰﹕「東吳、西蜀會合，興兵入寇，今孔明又出祁山下寨，明公知之乎？」真驚訝曰﹕「吾家人知我病重，不令我知。似此國家危急，何不拜仲達為都督，以退蜀兵耶？」懿曰﹕「某才薄智淺，不稱其職。」真曰﹕「取印與仲達。」懿曰﹕「都督少慮。某願助一臂之力，只不敢受此印也。」真躍起曰﹕「如仲達不領此任，中國必危矣！吾當抱病見帝以保之！懿曰﹕「天子已有恩命，但懿不敢受耳。」真大喜曰﹕「仲達今領此任，可退蜀兵。」懿見真再三讓印，遂受之，入內辭了魏主，引兵往長安來與孔明決戰。正是﹕舊帥印為新帥取，兩路兵惟一路來。未知勝負如何，且看下文分解。
蜀漢建興七年夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，專候魏兵。卻說司馬懿引兵到長安，張郃接見，備言前事。懿令郃為先鋒，戴陵為副將，引十萬兵到祁山，于渭水之南下寨。郭淮、孫禮入寨參見。懿問曰﹕「汝等曾與蜀兵對陣否？」二人答曰﹕「未也。」懿曰﹕「蜀兵千里而來，利在速戰；今來此不戰，必有謀也。隴西諸路，曾有信息否？」淮曰﹕「已有細作探得各郡十分用心，日夜提防，並無他事。只有武都、陰平二處，未曾回報。」懿曰﹕「吾自差人與孔明交戰。汝二人急從小路去救二郡，卻掩在蜀兵之後，彼必自亂矣。」
二人受計，引兵五千，從隴西小路來救武都、陰平，就襲蜀兵之後。郭淮于路謂孫禮曰﹕「仲達比孔明如何？」禮曰﹕「孔明勝仲達多矣。」淮曰﹕「孔明雖勝，此一計足顯仲達有過人之智。蜀兵如正攻兩郡，我等從後抄到，彼豈不自亂乎？」正言間，忽哨馬來報﹕「陰平已被王平打破了，武都已被姜維打破了。前離蜀兵不遠。」禮曰﹕「蜀兵既已打破了城池，如何陳兵于外？必有詐也。不如速退。」郭淮從之。方傳令教軍退時，忽然一聲炮響，山背後閃出一枝軍馬來，旗上大書﹕「漢丞相諸葛亮」，中央一輛四輪車，孔明端坐于上；左有關興，右有張苞。孫、郭二人見之，大驚。孔明大笑曰﹕「郭淮、孫禮休走！司馬懿之計，安能瞞得過吾？他每日令人在前交戰，卻教汝等襲吾軍後。武都、陰平吾已取了。汝二人不早來降，欲驅兵與吾決戰耶？」郭淮、孫禮聽畢，大慌。忽然背後喊殺連天，王平、姜維引兵從後殺來。興、苞二將又引軍從前面殺來。兩下夾攻，魏兵大敗。郭、孫二人棄馬爬山而走。張苞望見，驟馬趕來；不期連人帶馬，跌入澗內，後軍急忙救起，頭已跌破。孔明令人送回成都養病。
卻說郭、孫二人走脫，回見司馬懿曰﹕「武都、陰平二郡已失。孔明伏于要路，前後攻殺，因此大敗，棄馬步行，方得逃回。」懿曰﹕「非汝等之罪，孔明智在吾先。可再引兵守把雍、郃二城，切勿出戰。吾自有破敵之策。」二人拜辭而去。鵝又喚張*、戴陵分付曰﹕「今孔明得了武都、陰平，必然撫百姓以安民心，不在營中矣。汝二人各引一萬精兵，今夜起身，抄在蜀兵營後，一齊奮勇殺將過來；吾卻引軍在前布陣，只待蜀兵勢亂，吾大驅士馬，攻殺進去﹕兩軍並力，可奪蜀寨也。若得此地山勢，破敵何難？」二人受計引兵而去。戴陵在左，張郃在右，各取小路進發，深入蜀兵之後。三更時分，來到大路，兩軍相遇，合兵一處，卻從蜀兵背後殺來。行不到三十里，前軍不行。張、戴二人自縱馬視之，只見數百輛草車橫截去路。郃曰﹕「此必有準備。可急取路而回。」才傳令退軍，只見滿山火光齊明，鼓角大震，伏兵四下皆出，把二人圍住。孔明在祁山上大叫曰﹕「戴陵、張郃可聽吾言﹕司馬懿料吾往武都、陰平撫民，不在營中，故令汝二人來劫吾寨，卻中吾之計也。汝二人乃無名下將，吾不殺害，下馬早降！」郃大怒，指孔明而罵曰﹕「汝乃山野村夫，侵吾大國境界，如何敢發此言！吾若捉住汝時，碎尸萬段！」言訖，縱馬挺槍，殺上山來。山上矢石如雨，郃不能上山，乃拍馬舞槍，沖出重圍，無人敢當。蜀兵困戴陵在垓心。郃殺出舊路，不見戴陵，即奮勇翻身又殺入重圍，救出戴陵而回。孔明在山上，見郃在萬軍之中，往來沖突，英勇倍加，乃謂左右曰﹕「嘗聞張翼德大戰張郃，人皆驚懼。吾今日見之，方知其勇也。若留下此人，必為蜀中之害。吾當除之。」遂收軍還營。
卻說司馬懿引兵布成陣勢，只待蜀兵亂動，一齊攻之。忽見張郃、戴陵狼狽而來，告曰﹕「孔明先如此提防，因此大敗而歸。」懿大驚曰﹕「孔明真神人也！不如且退。」即傳令教大軍盡回本寨，堅守不出。且說孔明大勝，所得器械、馬匹，不計其數，乃引大軍回寨。每日令魏延挑戰，魏兵不出。一連半月，不曾交兵。孔明正在帳中思慮，忽報天子遣侍中費* 詔至。孔明接入營中，焚香禮畢，開詔讀曰﹕「街亭之役，咎由馬謖；而君引愆，深自貶抑。重違君意，聽順所守。前年耀師，馘斬王雙；今歲愛征，郭淮遁走；降集氏、羌，復興二郡﹕威震凶暴，功勛顯然。方今天下騷擾，元惡未梟，君受大任，干國之重，而久自抑損，非所以光揚洪烈矣。今復君丞相，君其勿辭！」孔明聽詔畢，謂費*曰﹕「吾國事未成，安可復丞相之職？」堅辭不受。*曰﹕「丞相若不受職，拂了天子之意，又冷淡了將士之心。宜且權受。」孔明方才拜受辭去。
孔明見司馬懿不出，思得一計，傳令教各處皆拔寨而起。當有細作報知司馬懿，說孔明退兵了。懿曰﹕「孔明必有大謀，不可輕動。」張郃曰﹕「此必因糧盡而回，如何不追？」懿曰﹕「吾料孔明上年大收，今又麥熟，糧草豐足；雖然轉運艱難，亦可支吾半載，安肯便走？彼見吾連日不戰，故作此計引誘。可令人遠遠哨之。」軍士探知，回報說﹕「孔明離此三十里下寨。」懿曰﹕「吾料孔明果不走。且堅守寨柵，不可輕進。」住了旬日，絕無音信，並不見蜀將來戰。懿再令人哨探，回報說﹕「蜀兵已起營去了。」懿未信，乃更換衣服，雜在軍中，親自來看，果見蜀兵又退三十里下寨。懿回營謂張*曰﹕「此乃孔明之計也，不可追趕。」又住了旬日，再令人哨探。回報說﹕「蜀兵又退三十里下寨。」郃曰﹕「孔明用緩兵之計，漸退漢中，都督何故懷疑，不早追之？*願往決一戰！」懿曰﹕「孔明詭計極多，倘有差失，喪我軍之銳氣。不可輕進。」*曰﹕「某去若敗，甘當軍令。」懿曰﹕「既汝要去，可分兵兩枝﹕汝引一枝先行，須要奮力死戰；吾隨後接應，以防伏兵。汝次日先進，到半途駐扎，後日交戰，使兵力不乏。」
遂分兵已畢。次日，張郃、戴陵引副將數十員、精兵三萬，奮勇先進，到半路下寨。司馬懿留下許多軍馬守寨，只引五千精兵，隨後進發。原來孔明密令人哨探，見魏兵半路而歇。是夜，孔明喚眾將商議曰﹕「今魏兵來追，必然死戰，汝等須以一當十，吾以伏兵截其後﹕非智勇之將，不可當此任。」言畢，以目視魏延。延低頭不語。王平出曰﹕「某願當之。」孔明曰﹕「若有失，如何？」平曰﹕「願當軍令。」孔明嘆曰﹕「王平肯舍身親冒矢石，真忠臣也！雖然如此，奈魏兵分兩枝前後而來，斷吾伏兵在中；平縱然智勇，只可當一頭，豈可分身兩處？須再得一將同去為妙。怎奈軍中再無舍死當先之人！」言未畢，一將出曰﹕「某願往！」孔明視之，乃張翼也。孔明曰﹕「張郃乃魏之名將，有萬夫不當之勇，汝非敵手。」翼曰﹕「若有失事，願獻首于帳下。」孔明曰﹕「汝既敢去，可與王平各引一萬精兵伏于山谷中；只待魏兵趕上，任他過盡，汝等卻引伏兵從後掩殺。若司馬懿隨後趕來，卻分兵兩頭﹕張翼引一軍當住後隊，王平引一軍截其前隊。兩軍須要死戰。吾自有別計相助。」二人受計引兵而去。
孔明又喚姜維、廖化分付曰﹕「與汝二人一個錦囊，引三千精兵，偃旗息鼓，伏于前山之上。如見魏兵圍住王平、張翼，十分危急，不必去救，只開錦囊看視，自有解危之策。」二人受計引兵而去。又令吳班、吳懿、馬忠、張嶷四將，附耳分付曰﹕「如來日魏兵到，銳氣正盛，不可便迎，且戰且走。只看關興引兵來掠陣之時，汝等便回軍趕殺，吾自有兵接應。」四將受計引兵而去。又喚關興分付曰﹕「汝引五千精兵，伏于山谷；只看山上紅旗*動，卻引兵殺出。」興受計引兵而去。
卻說張郃、戴陵領兵前來，驟如風雨。馬忠、張嶷、吳懿、吳班四將接著，出馬交鋒。張郃大怒，驅兵追殺。蜀兵且戰且走，魏兵追趕約有二十余里，時值六月天氣，十分炎熱，人馬汗如潑水。走到五十里外，魏兵盡皆氣喘。孔明在山上把紅旗一招，關興引兵殺出。馬忠等四將，一齊引兵掩殺回來。張郃、戴陵死戰不退。忽然喊聲大震，兩路軍殺出，乃王平、張翼也。各奮勇追殺，截其後路。*大叫眾將曰﹕「汝等到此，不決一死戰，更待何時！」魏兵奮力沖突，不得脫身。忽然背後鼓角喧天，司馬懿自領精兵殺到。懿指揮眾將，把王平、張翼圍在垓心。翼大呼曰﹕「丞相真神人也！計已算定，必有良謀。吾等當決一死戰！」即分兵兩路﹕平引一軍截住張*、戴陵，翼引一軍力當司馬懿。兩頭死戰，叫殺連天。姜維、廖化在山上探望，見魏兵勢大，蜀兵力危，漸漸抵當不住。維謂化曰﹕「如此危急，可開錦囊看計。」二人拆開視之，內書雲﹕「若司馬懿兵來圍王平、張翼至急，汝二人可分兵兩枝，竟襲司馬懿之營；懿必急退，汝可乘亂攻之。營雖不得，可獲全勝。」二人大喜，即分兵兩路，徑襲司馬懿營中而去。原來司馬懿亦恐中孔明之計，沿途不住的令人傳報。懿正催戰間，忽流星馬飛報，言蜀兵兩路竟取大寨去了，懿大驚失色，乃謂眾將曰﹕「吾料孔明有計，汝等不信，勉強追來，卻誤了大事！」即提兵急回。軍心惶惶亂走。張翼隨後掩殺，魏兵大敗。張*、戴陵見勢孤，亦望山僻小路而走，蜀兵大勝。背後關興引兵接應諸路。司馬懿大敗一陣，奔入寨時，蜀兵已自回去。懿收聚敗軍，責罵諸將曰﹕「汝等不知兵法，只憑血氣之勇，強欲出戰，致有此敗。今後切不許妄動，再有不遵，決正軍法！」眾皆羞慚而退。這一陣，魏軍死者極多，遺棄馬匹器械無數。卻說孔明收得勝軍馬入寨，又欲起兵進取。忽報有人自成都來，說張苞身死。孔明聞知，放聲大哭，口中吐血，昏絕于地。眾人救醒。孔明自此得病臥床不起。諸將無不感激。後人有詩嘆曰﹕「悍勇張苞欲建功，可憐天不助英雄！武侯淚向西風灑，為念無人佐鞠躬。」
旬日之後，孔明喚董厥、樊建等入帳分付曰﹕「吾自覺昏沉，不能理事；不如且回漢中養病，再作良圖。汝等切勿走泄﹕司馬懿若知，必來攻擊。」遂傳號令，教當夜暗暗拔寨，皆回漢中。孔明去了五日，懿方得知，乃長嘆曰﹕「孔明真有神出鬼沒之計，吾不能及也！」于是司馬懿留諸將在寨中，分兵守把各處隘口；懿自班師回。
卻說孔明將大軍屯于漢中，自回成都養病；文武官僚出城迎接，送入丞相府中，後主御駕自來問病，命御醫調治，日漸痊可。
建興八年秋七月，魏都督曹真病可，乃上表說﹕「蜀兵數次侵界，屢犯中原，若不剿除，必為後患。今時值秋涼，人馬安閑，正當征伐。臣願與司馬懿同領大軍，徑入漢中，殄滅奸黨，以清邊境。」魏主大喜，問侍中劉曄曰﹕「子丹勸朕伐蜀，若何？」曄奏曰﹕「大將軍之言是也。今若不剿除，後必為大患。陛下便可行之。睿點頭。曄出內回家，有眾大臣相探，問曰﹕「聞天子與公計議興兵伐蜀，此事如何？」曄應曰﹕「無此事也。蜀有山川之險，非可易圖；空費軍馬之勞，于國無益。」眾官皆默然而出。楊暨入內奏曰﹕「昨聞劉曄勸陛下伐蜀；今日與眾臣議，又言不可伐﹕是欺陛下也。陛下何不召而問之？」睿即召劉曄入內問曰﹕「卿勸朕伐蜀；今又言不可，何也？」曄曰﹕「臣細詳之，蜀不可伐。」睿大笑。少時，楊暨出內。曄奏曰﹕「臣昨日勸陛下伐蜀，乃國之大事，豈可妄泄于人？夫兵者，詭道也﹕事未發，切宜秘之。」睿大悟曰﹕「卿言是也。」自此愈加敬重。
旬日內，司馬懿入朝，魏主將曹真表奏之事，逐一言之。懿奏曰﹕「臣料東吳未敢動兵，今日正可乘此去伐蜀。」睿即拜曹真為大司馬、征西大都督，司馬懿為大將軍、征西副都督，劉曄為軍師。三人拜辭魏主，引四十萬大兵，前行至長安，徑奔劍閣，來取漢中。其余郭淮、孫禮等，各取路而行。漢中人報入成都。此時孔明病好多時，每日操練人馬，習學八陣之法，盡皆精熟，欲取中原；聽得這個消息，遂喚張嶷、王平分付曰﹕「汝二人先引一千兵去守陳倉古道，以當魏兵；吾卻提大兵便來接應。」二人告曰﹕「人報魏軍四十萬，詐稱八十萬，聲勢甚大，如何只與一千兵去守隘口？倘魏兵大至，何以拒之？」孔明曰﹕「吾欲多與，恐士卒辛苦耳。」嶷與平面面相覷，皆不敢去。孔明曰﹕「若有疏失，非汝等之罪。不必多言，可疾去。」二人又哀告曰﹕「丞相欲殺某二人，就此清殺，只不敢去。」孔明笑曰﹕「何其愚也！吾令汝等去，自有主見﹕吾昨夜仰觀天文，見畢星廛于太陰之分，此月內必有大雨淋灕；魏兵雖有四十萬，安敢深入山險之地？因此不用多軍，決不受害。吾將大軍皆在漢中安居一月，待魏兵退，那時以大兵掩之﹕以逸待勞，吾十萬之眾可勝魏兵四十萬也。」二人聽畢，方大喜，拜辭而去。孔明隨統大軍出漢中，傳令教各處隘口，預備干柴草料細糧，俱夠一月人馬支用，以防秋雨；將大軍寬限一月，先給衣食，伺候出征。卻說曹真、司馬懿同領大軍，徑到陳倉城內，不見一間房屋；尋土人問之，皆言孔明回時放火燒毀。曹真便要從陳倉道進發。懿曰﹕「不可輕進。我夜觀天文，見畢星躔于太陰之分，此月內必有大雨；若深入重地，常勝則可。倘有疏虞，人馬受苦，要退則難。且宜在城中搭起窩鋪住扎，以防陰雨。」真從其言。未及半月，天雨大降，淋灕不止。陳倉城外，平地水深三尺，軍器盡濕，人不得睡，晝夜不安。大雨連降三十日，馬無草料，死者無數，軍士怨聲不絕。傳入洛陽，魏主設壇，求晴不得。黃門侍郎王肅上疏曰﹕「前志有之；千里饋糧，士有饑色；樵蘇後爨，師不宿飽。此謂平途之行軍者也。又況于深入險阻，鑿路而前，則其為勞，必相百也。今又加之以霖雨，山阪峻滑，眾逼而不展，糧遠而難繼﹕實行軍之大忌也。聞曹真發已逾月，而行方半谷，治道功大，戰士悉作﹕是彼偏得以逸待勞，乃兵家之所憚也。言之前代，則武王伐紂，出關而復還；論之近事，則武、文征權，臨江而不濟﹕豈非順天知時，通于權變者哉？願陛下念水雨艱劇之故，休息士卒；後日有釁，乘時用之。所謂悅以犯難，民忘其死者也。」魏主覽表，正在猶豫，楊阜、華歆亦上疏諫。魏主即下詔，遣使詔曹真、司馬懿還朝。
卻說曹真與司馬懿商議曰﹕「今連陰三十日，軍無戰心，各有思歸之意，如何禁止？」懿曰﹕「不如且回。」真曰﹕「倘孔明追來，怎生退之？」懿曰﹕「先伏兩軍斷後，方可回兵。」正議間，忽使命來召。二人遂將大軍前隊作後隊，後隊作前隊，徐徐而退。卻說孔明計算一月秋雨將盡，天尚未晴，自提一軍屯于城固，又傳令教大軍會于赤坡駐扎。孔明升帳喚眾將言曰﹕「吾料魏兵必走，魏主必下詔來取曹真、司馬懿兵回。吾若追之，必有準備；不如任他且去，再作良圖。」忽王平令人報來，說魏兵已回。孔明分付來人，傳與王平﹕「不可追襲。吾自有破魏兵之策。」正是﹕魏兵縱使能埋伏，漢相原來不肯追。未知孔明怎生破魏，且看下文分解。
卻說眾將聞孔明不追魏兵，俱入帳告曰：魏兵苦雨，不能屯紮，因此回去：正好乘勢追之。丞相如何不追？孔明曰：司馬懿善能用兵，今軍退必有埋伏。吾若追之，正中其計。不如縱他遠去，吾卻分兵逕出斜谷而取祈山，使魏人不隄防也。眾將曰：取長安之地，別有路途，丞相只取祈山，何也？孔明曰：祈山乃長安之首也：隴西諸郡，倘有兵來，必經由此地；更兼前臨渭濱，後靠斜谷，左出右入，可以伏兵，乃用武之地。吾故欲先取此，得地利也。眾將皆拜伏。孔明令魏延、張嶷、杜瓊、陳式出箕谷；馬岱、王平、張翼、馬忠出斜谷；俱會於祈山。調撥已定，孔明自隄大軍，令關興、廖化為先鋒，隨後進發。
卻說曹真、司馬懿二人，在後監督人馬，令一軍入陳倉古道探視，回報說蜀兵不來。又行旬日，後面埋伏眾將皆回，說蜀兵全無音耗。真曰：連綿秋雨，棧道斷絕，蜀人豈知吾等退軍耶？懿曰：蜀兵隨後出矣。真曰：何以知之？懿曰：連日晴明，蜀兵不趕，料吾有伏兵也，故縱吾兵遠去；待我兵過盡，他卻奪祈山矣。曹真不信。懿曰：子丹如何不信？吾料孔明必從兩谷而來。吾與子丹各守一谷口，十日為期。若無蜀兵來，我面塗紅粉，身穿女衣，來營中伏罪。真曰：若有蜀兵來，我願將天子所賜玉帶一條、御馬一匹與你。即兵分兩路：真引兵屯於祈山之西，斜谷口；懿引軍屯於祈山之東，箕谷口。各下寨已畢。懿先引一枝兵伏於山谷中；其餘軍馬，各於要路安營。懿更換衣裝，雜在眾軍之內，遍觀各營。忽到一營，有一偏將仰天而怨曰：大雨淋了許多時，不肯回去，今又在這裏頓住，強要賭賽，卻不苦了官軍！懿聞言歸寨升帳，聚眾將皆到帳下，挨出那將來。懿叱之曰：朝廷養兵千日，用在一時。汝安敢出怨言，以慢軍心！其人不招。懿叫出同伴之人對證，那將不能抵賴。懿曰：吾非賭賽；欲勝蜀兵，令汝各人有功回朝。汝乃妄出怨言，自取罪戾！喝令武士推出斬之。須臾，獻首帳下。眾將憟然。懿曰：汝等諸將皆要盡心已防蜀兵。聽吾中軍駮響，四面皆進。眾將受命而退。
卻說魏延、張嶷、陳式、杜瓊四將，引二萬，兵取箕谷而進。正行之間，忽報參謀鄧芝到來，四將問其故。芝曰：丞相有令：如出箕谷，隄防魏兵埋伏，不可輕進。陳式曰：丞相用兵何多疑耶？吾料魏兵連遭大雨，衣甲皆毀，必然急歸；安得又有埋伏？今吾兵倍道而進，可獲大勝，如何又教休進？芝曰：丞眾計無不中，謀無不成，汝安敢違命？式笑曰：丞相若果多謀，不致街亭之失！魏延想起孔明向日不聽其計，亦笑曰：丞相若聽吾言，逕出子午谷，此時休說長安，連洛陽皆得矣！今執定要出祈山，有何益耶？既令進兵，今又教休進，何其號令不明！式曰：吾自有五千兵，逕出箕谷，先到祈山下寨，看丞相羞也不羞！芝再三阻當，式只不聽，逕自引五千兵出箕谷去了。鄧芝只得飛報孔明。
卻說陳式引兵行不數里，忽聽一聲駮響，四面伏兵皆出。式急退時，魏兵塞滿谷口，圍得鐵桶相似。式左衝右突，不能得脫。忽聞喊聲大震，一彪軍殺入，乃是魏延；救了陳式，回到谷中，五千兵只剩得四五百帶傷人馬。背後魏兵趕來，卻得杜瓊、張嶷引兵接應，魏兵方退。陳、魏兩人方信孔明先見如神，懊悔不及。
且說鄧芝回見孔明，言魏延、陳式如此無禮。孔明笑曰：魏延素有反相，吾知彼常有不平之意；因憐其勇而用之——久後必生患害。正言間，忽流星馬報到，說陳式折了四千餘人，只有四五百帶傷人馬，屯在谷中。孔明令鄧芝再來箕谷撫慰陳式，防其生變；一面喚馬岱、王平分付曰：斜谷若有魏兵守把，汝二人引本部軍越山嶺，夜行晝伏，速出祈山之左，舉火為號。又喚馬忠、張翼分付曰：汝等亦從山僻小路，晝伏夜行，逕出祈山之右，舉火為號。與馬岱、王平會合，共劫曹真營寨。吾自從谷中三面攻之，魏兵可破也。四人領命分頭引兵去了。孔明又喚關興、廖化分付曰：如此如此。兩人受了密計，引兵而去。孔明自領精兵倍道而行。正行間，又喚吳班、吳懿授與密計，亦引兵先行。
卻說曹真心中不信蜀兵來，以此怠慢，縱令軍士歇息；只等十日無事，要羞司馬懿。不覺守七日，忽有人報谷中有些小蜀兵出來。真令副將秦良引五千兵哨探，不許縱令蜀軍近界。秦良領命，引兵剛到谷中，哨見蜀兵退去。良急引兵趕來，行到五六十里，不見蜀兵，心下疑惑，教軍士下馬歇息。忽哨馬報說：前面有蜀兵埋伏。良上馬看時，只見山中塵土大起，急令軍士隄防。不一時，四壁廂喊聲大震：前面吳班、吳懿以兵殺出，背後關興、廖化引兵殺來。左右是山，皆無手路。山上蜀兵大叫：下馬投降者免死！魏軍大半多降。秦良死戰，被廖化一刀斬下於馬下。孔明把降卒拘於後軍，卻將魏軍衣甲與蜀軍五千人穿了，扮作魏兵，令關興、廖化、吳班、吳懿四將引著，逕奔曹真寨來；先令報馬入寨說：只有些小蜀兵，盡趕去了。真大喜。忽報司馬都督差心腹人至。真喚入問之。其人告曰：今蜀兵用埋伏計，殺魏兵四千餘人。司馬都督致意將軍，教休將賭寨為念，務要用心隄防。真曰：吾這裏並無一個蜀兵。遂打發來人回去。忽又報秦良引兵回來了。真自出帳迎之。比及到寨，人報前後兩把火起。真急回寨後看時，關興、廖化、吳班、吳懿四將，指髦蜀軍，就營前殺將進來；馬岱、王平從後面殺來；馬忠、張翼亦引兵殺到。魏兵措手不及，各自逃生。眾將保曹真望東而走，背後蜀兵趕來。曹真正奔走，忽然喊聲大震，一彪軍殺到。真膽戰心驚；視之：乃司馬懿也。懿大戰一場，蜀兵方退。真得脫，羞慚無地。
懿曰：諸葛亮奪了祈山地勢，吾等不可久居此處；宜去渭濱安營，再作良圖。真曰：仲達何以知吾遭此大敗也？懿曰：見來人報稱子丹說並無一個蜀兵，吾料孔明暗來劫寨，因此知之，故相接應。今果中計。切莫言賭賽之事，只同心報國。曹真甚是惶恐，氣成疾病，臥床不起。兵屯渭濱，懿恐軍心有亂，不敢教真引兵。
卻說孔明大驅士馬，復出祈山。勞軍以畢，魏延、陳式、杜瓊、張嶷入帳拜伏請罪。孔明曰：是誰失陷了軍來？延曰：陳式不廳號令，潛入谷口，比此大敗。式曰：此事魏延教我行來。孔明曰：他到救你，你反攀他！將令以違，不必巧說！即令武士推出陳式斬之。須臾。懸首於帳前，以示諸將——此時孔明不殺魏延，欲留之以為後用也。孔明既斬了陳式，正議進兵，忽有細作報說曹真臥病不起，現在營中治療。孔明大喜。謂諸將曰：若曹真病輕，必便回長安。今魏兵不退，必為病重，故留於軍中，以安眾人之心。吾寫下一書，教秦良的降兵持與曹真，真若見之，必然死矣。遂喚降兵至帳下，問曰：汝等皆是魏軍，父母妻子，多在中原，不宜久居蜀中。今放汝等回家，若何？眾軍泣淚拜謝。孔明曰：曹子丹與吾有約；吾有一書，汝等帶回，送與子丹，必有重賞。魏軍領了書，奔回本寨，將孔明書呈與曹真。真扶病不起，拆封視之。其書曰：
漢丞相武廂侯諸葛亮，致書於大司馬曹子丹之前：竊謂夫為將者：能去能就，能柔能剛；能進能退，能弱能強。不動如山岳，難知如陰陽；無窮如天地，充實如太倉；浩渺如四海，眩曜如三光。預知天文之旱澇，先識地理之平康。察証陣勢之期會，揣敵人之短長。嗟而無學後輩，上逆穹蒼，助篡國之反賊，稱帝號於洛陽；走殘兵於斜谷，遭霖雨於陳倉！水陸困乏，人馬猖狂！拋盈郊之戈甲，棄滿地之刀鎗！都督心崩而膽裂，將軍鼠竄而狼忙！無面見關中之父老，何顏入相府之廳堂！史官秉筆而記錄，百姓眾口而傳揚：仲達聞陣而惕惕，子丹望風而惶惶！吾軍兵強而馬壯，大將虎奮以龍驤！掃秦川為平壤，蕩魏國作坵荒！曹真看畢，恨氣填胸，至晚死軍中。司馬懿用軍車裝載，差人送赴洛陽安葬。魏主聞知曹真已死，即下詔摧司馬懿出戰。懿提大軍來與孔明交鋒，隔日先下戰書。孔明謂諸將曰：曹真必死矣。遂批回來日交鋒。使者去了。孔明當夜教姜維受了密計，如此而行；又喚關興分附：如此如此。次日，孔明盡起祁山之兵前到渭濱：一邊是河，一邊是山，中央平川曠野，好片戰場！兩軍相迎，以弓箭射住陣角。三通鼓罷，魏陣中門旗開處，司馬懿出馬，眾將隨後而出。
只見孔明端坐於四輪車上，手搖羽扇。懿曰：吾主上法咬堯禪舜，相傳兩帝，坐鎮中原，容汝蜀、吳兩國者，乃吳主寬慈仁厚，恐傷百姓也。汝乃南陽一耕夫，不識天數，強要相侵，理宜殄滅！如省心改過，宜即早回，各守疆界，以成鼎足之勢，免致生靈塗炭，汝等皆得全生！孔明笑曰：吾受先帝託孤之重，安肯不傾心竭力以討賊乎？汝曹氏不久為漢所滅。汝祖父皆為漢臣，世食漢祿，不思報效，反助篡逆，豈不自恥？懿羞慚滿面曰：吾與汝決一雌雄！汝若能勝，吾誓不為大將！汝若敗時，早歸故里，吾並不加害！
孔明曰：汝欲鬥將？鬥兵？鬥陣法？懿曰：先鬥陣法。孔明曰：先布陣我看。懿入中軍帳下，手執黃旗招占，左右軍動，排成一陣，復上馬出陣，問曰：汝識吾陣否？孔明笑曰：吾軍中末將，亦能布之！此乃混元一氣陣也。懿曰：汝布陣我看。孔明入陣，把羽扇一搖，復出陣前，問曰：汝識我陣否？懿曰：量此八卦陣，如何不識！孔明曰：識便識了，敢打我陣否？懿曰：既識之，如何不敢打！孔明曰：汝只管打來。司馬懿回到本陣中，喚戴陵、張虎、樂繗三將，分付曰：今孔明所布之陣，按休、生、傷、杜、景、死、驚、開八門。汝三人可從正東生門打入，往西南休門殺出，復從正北開門殺入：此陣可破。汝等小心在意！於是戴陵在中，張虎在前，樂繗在後，各引三十騎，從生門打入。兩軍吶喊鄉助。三人殺蜀陣，只見陣如連城，衝突不出。三人荒引騎過陣腳，往西南衝去，卻被蜀兵射住，衝突不出。陣中重重疊疊，都有門戶，那裡分東西南北？三將不能相顧，只管亂撞，但見愁雲漠漠，慘霧濛濛。喊聲起處，魏軍一個個皆被縛了，送到中軍。孔明坐於帳中，左右將張虎、戴陵、樂繗拼九十個軍，皆縛在帳下。孔明笑曰：吾縱然捉得汝等，何足為奇！吾放汝等回見司馬懿，教他再讀兵書，重觀戰策，那時來決雌雄，未為遲也。汝等性命既饒，當留下軍器戰馬。遂將眾人衣服脫了，以墨塗面，步行出陣。司馬懿見之大怒，回顧諸將曰：如此挫敗銳氣，有何面目回見中原大臣耶！即指揮三軍，奮死掠陣。懿自拔劍在手，引百餘嬈將，摧督衝殺。兩軍恰纔相會，忽然陣後鼓角齊鳴，喊聲大震，一彪軍從西南上殺來：乃關興也。懿分後軍當之，復摧軍向前廝殺。忽然魏兵大亂：原來姜維引一彪軍悄地殺來。蜀兵三路夾攻，懿大驚，急忙退軍。蜀兵周圍殺到，懿引三軍望南死命衝出。魏兵十傷六七。司馬懿退在渭濱南岸下寨，堅守不出。孔明收得勝之兵，回到祁山時，永安城李嚴，遣都尉茍安解送糧米至軍中交割茍安好酒，於路怠慢，違限十日。孔明大怒曰：吳軍中專以糧為大事，誤了三日，便該處斬！汝今誤了十日，有何理說！喝令推出斬之。長使楊儀曰；茍安乃李嚴用人，又兼錢糧多出西川，諾若殺此人，後無人敢送糧也。孔明乃吃叱武市士去其鉑縛，仗八十放之。茍安被責，心中懷恨，連夜引親隨五六騎，逕奔魏寨投降。懿喚入，茍安拜告前事。懿曰：雖然如此，孔明多謀，汝言難信。汝能為我幹一件大功，吾那時奏准天子，保汝為上將。安曰：但有甚事，即當效力。懿曰：汝可回成都布善流言，說孔明有怨上之意，早晚欲稱為帝，使汝主詔見孔明：便是汝之功。茍安允諾，逕回成都，見了宦官，布散流言，說孔明自倚大功，早晚必將篡國。宦官聞知大驚，即入內奏帝，細言前事。後主驚訝曰：似此如之奈何？宦官曰：可詔還成都，消其兵權，免生叛逆。後主下詔，宣孔明班師回朝。蔣瑗出班奏曰：丞相自出師以來，累建大功，何故宣回？後主曰：朕有機密事，必須與丞相面議。即遣使齋詔星夜宣孔明回。使命逕到祈山大寨，孔明接入，受詔以畢，仰天嘆曰：主尚年幼，必有臣在測！吾正欲建功，何故取回？我如不回，是欺主也。若奉命而退，後日再難得此機會也。姜維問曰：若大軍退，司馬懿乘勢掩殺，當復如何？孔明曰：吾今退軍，可分五路而退：今日先退此營。假如營內兵一千，卻掘二千寵。今日掘三千寵，明日掘四千寵，每日退軍，添寵而行。楊儀曰：昔孫矉擒龐涓，用添兵減寵之法；今丞相退兵，何故增寵？孔明曰：司馬懿善能用兵，知吾退兵，必然追趕；心中疑吾有伏兵，定於舊營內數寵；見每日增寵，兵又不知退與不退，則疑不敢追。吾徐徐而退，自無損兵之患。遂傳令退軍。
卻說司馬懿料茍安行計停當，只待蜀兵退時，一齊掩殺正躊躇間，忽報蜀寨空虛，人馬皆去。懿因孔明多謀，不敢輕追，自引百餘騎前來蜀營內踏看，教軍士數龜，仍回本寨；次日，又教軍士趕到那個營內，查點龜數。回報說：「這營內之龜，比前又增一分。」司馬懿謂諸將曰：「吾料孔明多謀，今果添兵增龜，吾若追之，必中其計；不如且退，再作良圖。」於是回軍不追。孔明不折一人，望成都而去。次後川口土人來報司馬懿，說孔明退兵之時，未見添兵，只見增龜。懿仰天長歎曰：「孔明效虞詡之法，瞞過吾也！其謀略吾不如之！」遂引大軍回洛陽。正是：棋逢敵手難相勝，將過良才不敢驕。未之孔明回到成都，竟是如何。且看下文分解。
卻說孔明用減兵添將之法，退兵到漢中；司馬懿恐有埋伏，不敢追趕，亦收兵回長安去了；因此蜀兵不曾折了一人。孔明大賞三軍已斃，回到成都，入見後主，奏曰：「老臣出了祁山，欲取長安，忽承陛下降詔召同，不知有何大事？」後主無言可對；良久，乃曰：「朕久不見丞相之面，心甚思慕，故特詔同，別無他事。」孔明曰：「此非陛下本心，必有奸臣讒言，言臣有異志也。」後主聞言，默然無語。孔明曰：「老臣受先帝厚恩，誓以死報。今若內有奸邪，臣安能討賊乎？」後主曰：「朕因過聽宦官之言，一時召回臣相。今日茅塞方開，悔不及矣。」
孔明遂喚眾宦官究問，方知是茍安流言；急令人補之，已投魏國去了。孔明將妄奏的宦官誅戮，餘皆廢出宮外；又深責蔣琬、費緯等不能覺察奸邪，規諫天子。二人唯唯服罪。孔明拜辭後主，復到漢中，一面發私令李嚴應付糧草，仍運赴軍前；一面再議出師。楊儀曰：「前數興兵，軍力罷敝，糧又不繼；今不如分兵兩班，以三個月為期：且如二十萬之兵，只領十萬出祁山，住了三個月，卻叫這十萬替回，循環相轉：若此則兵力不乏，然後徐徐而進，中原可圖矣。」孔明曰：「此言正合我意。吾伐中原，非一朝一夕之事，正當為此長久之計。」遂下令，分兵兩班，限一百日為期，循環相轉，違限者按軍法處治。
建興九年春二月，孔明復出師伐魏：時魏太和五年也。魏主曹子知孔明又伐中原，急召司馬懿商議。懿曰：「今子丹已亡，臣願竭一人之力，剿除寇賊，以報陛下。」汝大喜，設宴待之。次日，人報蜀兵寇急。其即命司馬懿出師禦敵，親排鑾駕送出城外。懿辭了魏主，逕到長安，大會諸路人馬，計議破蜀兵之策。張郃計議破蜀兵之策。張郃曰：「吾願引一軍去守雍、郿，以拒蜀兵。」懿曰：「吾前軍不能獨當孔明之眾，而又分兵為前後，非勝算也。不如留兵守上邽，餘眾悉往祁山。公肯為先鋒否？」郃大喜曰：「吾素懷忠義，欲盡心報國，惜未遇知己；今都督肯委重任，雖萬死不辭。」於是司馬懿令張郃為先鋒，總督大軍；又令郭淮守隴西諸郡。其餘眾將各分道而進。前軍哨馬報說：「孔明率大軍望祁山進發，前部先鋒王平、張嶷，逕出陳倉，過劍閣，由散關望斜谷而來。」司馬懿謂張郃曰：「今孔明長驅大進，必將割隴西小麥，以資軍糧。汝可結營守祁山，吾與郭淮巡略天水諸郡，以防賊兵割麥。」郃領諾，遂領四萬兵守祁山。懿引大軍望隴西而去。
卻說孔明兵至祁山，安營已畢，見渭濱有魏軍隄備，乃謂諸將曰：「此必是司馬懿也。即今營中乏糧，履遣人催併李嚴運米應付，卻只是不到。吾料隴上麥熟，可密引兵割之。」於是留王平、張嶷、吳班、吳懿四將守祁山營，孔明自引姜維、魏延等諸將，前到鹵城。鹵城太守素知孔明，慌忙開城出降。孔明撫慰畢，問曰：「此時何處麥熟？」太守告曰：「隴上麥已熟。」孔明乃留張翼、馬忠守鹵城，自引諸將并三軍望隴上而來。前軍回報說：「司馬懿引兵在此。」孔明驚曰：「此人預知吾來割麥也！」即沐浴更衣，推過一般三輛四輪車來，車上皆要一樣妝飾─此車乃孔明在蜀中預先造下的。當下令姜維引一千軍護車，五百軍擂鼓，伏在上邽之後；馬岱在左，魏延在右，亦各引一千軍護車，五百軍擂鼓。每一輛車，用二十四人，皂衣十足，披髮仗劍，手執七星皂紳，在左又推車。三人各受計，引兵推車而去。孔明又令三萬軍皆執鐮刀、馱神，伺候割麥。卻選二十四個精壯之士，各穿皂衣，披髮跣足，仗劍簇擁四輪車，為推車使者。令關興結束做天蓬模樣，手執七星皂砌，步行於車前。孔明端坐於上，望魏營而來。
哨探軍見之大驚，不知是人是鬼，火速報知司馬懿。懿自出營視之：只見孔明簪冠鶴氅，手搖羽扇，端坐於四輪車上；左右二十四人，披髮仗劍；前面一人，手執皂砌，隱隱似天神一般。懿曰：「這個又是孔明作怪也！」遂撥二千人馬分付曰：「汝等疾去，連車帶人，盡情都捉來！」魏兵領命，一齊追趕。孔明見魏兵趕來，便教回車，遙望蜀營緩緩而行。魏兵皆驟馬追趕，但見陰風習習，冷霧漫漫。儘力趕了一程，追之不上。各人大驚，都勒住馬言曰：「奇怪！我等急急趕了三十里，只見在前，追之不上。如之奈何？」孔明見兵不來，又令推車過來，朝著魏兵歇下。魏兵猶豫良久，又放馬趕來。孔明復回車慢慢而行。魏兵又趕了二十里，只見在前，不曾趕上，盡皆癡呆。孔明教回過車，朝著魏軍，推車倒行。魏兵又欲追趕。後面司馬懿自引一軍到，傳令曰：「孔明善會八門遁甲，能驅六丁六甲之神。此乃六甲天書內『縮地』之法也：眾軍不可追之。」眾軍方勒馬回時，左勢下戰鼓大震，一彪軍殺來。懿急令兵拒之：只見暑兵隊裡二十四人，披法仗劍，皂衣跣足，擁出一輛四輪車；車上端坐孔明，簪冠鶴氅，手搖羽扇。懿大驚曰：「方纔那個車上坐著孔明，趕了五十里，追之不上，這裡如何又有孔明？怪哉！怪哉！」言未畢，右勢下戰鼓又鳴，一彪軍殺來：四輪車上亦坐著一個孔明；左右亦有二十四人，皂衣跣足，披法仗劍，擁車而來。懿心中大疑，回顧諸將曰：「此必神兵也！」眾軍心下大亂，不敢交戰，各自奔走。
正行之際，忽然鼓聲大震，又一彪軍殺來：當先一輛四輪車，孔明端坐於上，左右前後推車使者，同前一般。魏兵無不駭然。司馬懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，十分驚懼，急急引兵奔入上邽，閉門不出。此時孔明早令三萬精兵將隴上小麥割盡，運赴鹵城打曬去了。司馬懿在上邽城中，三日不趕出城；後見蜀兵退去，方敢令軍出哨。於是捉得一蜀兵，來見司馬懿。懿問知。其人告曰：「某乃割麥之人，因走失馬匹，被捉前來。」懿曰：「前者是何神兵？」答曰：「三路伏兵，皆不是孔明：乃羌維、馬岱、魏延也─每一路只有一千軍護車，五百軍擂鼓─只是先來誘陣的車上乃孔明也。」懿仰天長歎曰：「孔明有神出鬼沒之機！」忽報副都督郭淮入見。懿接入，禮畢。淮曰：「吾聞蜀兵不多，見在鹵城打麥，可以擊之。」懿細言前事。淮笑曰：「只瞞過一時；今已識破，何足道哉！吾引一軍攻其後，工引一軍攻其前，鹵城可破，孔明可擒矣。」懿從之，遂分兵兩路而來。
卻說孔明引軍在鹵城打曬小麥，忽喚諸將聽令曰：「今夜敵人必來攻城。吾料鹵城東西麥田之內，足可伏兵；誰敢為我我一往？」羌維、魏延、馬岱四將出曰：「某等願往。」孔明大喜，乃命羌維、魏延個引二千兵，伏東南、西北兩處；「只聽巨響，四角一齊殺來。」四將受計，引兵去了。孔明自引百餘人，各帶火砲出城，伏在麥田之內等候。
卻說司馬懿引兵逕到鹵城下，日已昏黑，乃謂諸將曰：「若白日進兵，城中必有準備；今可乘夜晚攻之。此處城低壕淺，可便打破。」遂屯兵城外。一更時分，郭淮亦引兵到。兩下合兵，一聲鼓響，把鹵城圍得鐵桶相似。城上萬弩齊發，矢石如雨，魏兵不敢前進。忽然魏軍中信 連聲，三軍大驚，又不知何處兵來。淮令人去麥田搜時，四角上火光沖天，喊聲大震，四路蜀兵，一齊殺至；鹵城四門大開，城內兵殺出：裏應外合，大殺了一陣，魏兵死者無數。司馬懿引敗兵奮死突出重圍，占住了山頭；郭淮亦引敗兵奔到山後紮住。孔明入城，令四將於四角下安營。郭淮告司馬懿曰：「今與蜀兵相持許久，無策可退；日下又被殺了一陣，折傷三千餘人；若不早圖，日後難退矣。」懿曰：「當復如何？」淮曰：「可發 文調雍、涼人馬併力剿殺。吾願引軍襲劍閣，截其歸路，使彼糧草不通，三軍慌亂：那時乘勢擊之，敵可滅矣。」懿從之，及發公文星夜往雍、涼調撥人馬。不一日，大將孫禮引雍、涼諸郡人馬到。懿即令孫禮約會郭淮去襲劍閣。
卻說孔明在鹵城鄉拒日久，不見魏兵出戰，乃喚羌維、馬岱入城聽令曰：「今魏兵守住山險，不與我戰；一者料吾麥盡無糧；二者令兵去襲劍閣，斷吾糧道也。汝二人各引一萬軍先去守住險要，魏兵見有準備，自然退去。」二人引兵去了。長史楊儀入帳告曰：「向者丞相令大兵一百日一換，今已限足，漢中兵已出川口，前路公文已到，只待會兵交換：見存八萬軍，內四萬該與換班。」孔明曰：「既有令，便教速行。」眾軍聞知，各各收拾起程。忽報孫禮引雍、涼人馬二十萬來助戰，去襲劍閣，司馬懿自引兵來攻鹵城了。蜀兵無不驚駭。楊儀入告孔明曰：「魏兵來得甚急，丞相可將換班軍且留下退敵，待新來兵到，然後換之。」孔明曰：「不可：吾用兵命將，以信為本。既有令在先豈可失信？且蜀兵應去者，皆準備歸計，其父母妻子依扉而望；吾今便有大難，決不留他。」即傳令教應去之兵，當日便行。眾軍聞之，皆大呼曰：「丞相如此施恩於眾，我等願且不回，各捨一命，大殺魏兵，以報丞相！」孔明曰：「爾等該還家，豈可復留於此？」眾軍皆要出戰，不願回家。孔明曰：「汝等既要與我出戰，可出城安營，待魏兵到，莫待他息喘，便急攻之：此以逸待勞之法也。」眾兵領命，各執兵器，懽喜出城，列陣而待。
卻說西涼人馬倍道而來，走的人馬困乏；方欲下營歇息，被蜀兵一擁而進，人人奮勇，將銳兵驍，雍、涼兵抵敵不佳，望後便退。蜀兵奮力追殺：殺得那雍、涼兵屍橫遍野，血流成渠。孔明出城，收聚得勝之兵，入城賞勞。忽報永安李嚴有書告急。孔明大驚，拆封視之。書云：「近聞東吳令人入洛陽，與魏連和。魏令吳取蜀，幸吳尚未起兵。今嚴探知消息，伏望丞相，平作良圖。」
孔明覽畢，甚是驚疑，乃聚眾將曰：「若東吳興兵寇蜀，吾須索速回也。」即傳令，教祁山大寨人馬，且退回西川：「司馬懿知吾屯軍在此，必不敢追趕。」於是王平、張嶷、吳班、吳懿，分兵兩路，徐徐退入西川去了。
張郃見蜀兵退去，恐有計策，不敢來追，乃引兵往見司馬懿曰：「今蜀兵退去，不知何意？」懿曰：「孔明詭計極多，不可輕動。不如堅守，待他糧盡，自然退去。」大將魏平出曰：「蜀兵拔祁山之營而退，正可乘勝追之。都督按兵不動，畏蜀如虎，奈天下笑何？」懿堅執不從。
卻說孔明知祁山兵已回，遂令楊儀、馬忠入帳，授以密計，令先引一萬弓弩手，去劍閣木門道，兩下埋伏；若魏兵追到，聽吾巨響，急滾下木石，先截其去路，兩頭一齊射之。二人引兵去了。又喚魏嚴、關興引兵斷後，城上四面遍插旌旗，城內亂堆柴草，虛放煙火。大兵盡望木門道而去。
魏營巡哨軍來報司馬懿曰：「蜀兵大隊已退，但不知城中還有多少兵。」懿自往視知，見城上插旗，城中煙起，笑曰：「此乃空城也。」令人探之，果是空城。懿大喜曰：「孔明已退，誰敢追之？」先鋒張郃曰：「吾願往。」懿阻曰：「公性急躁，不可去。」郃曰：「都督出關之時，命吾為先鋒；今日是立功之際，卻不用吾，何也？」懿曰：「蜀兵退去，險阻處必有埋伏，須十分仔細，方可追之。」郃曰：「吾已知得，不必挂慮。」懿曰：「公自欲欲去，莫要追悔。」郃曰：「大丈夫捨身報國，雖萬死無恨。」懿曰：「公既堅執要去，可引五千兵先行；卻教魏平引二萬馬步兵後行，以防埋伏。吾卻自引三千兵隨後策應。」張郃領命，引兵火速望前追趕。行到三十餘里，忽然背後一聲喊起，樹林內閃出一彪軍，為首大將，橫刀勒馬大叫曰：「賊將引兵那裡去！」郃回頭視之：乃魏延也。郃大努，回馬交鋒。不十合，延詐敗而走。郃又追趕三十餘里，勒馬回顧，全無伏兵，又策馬前追。方轉過山坡，忽喊聲大起，一彪軍閃出：為首大將，乃關興也，橫刀勒馬大教曰：「張郃休趕！有吾在此！」郃就拍馬交鋒。不十合，興撥馬便走。郃隨後追之。趕到一密林內，郃心疑，令人四下哨探，並無伏兵；於是放心又趕。不想魏延卻抄在前面；郃又與戰十餘合，延又敗走。郃奮怒追來，又被關興抄在前面，截住去路。郃大怒，拍馬交鋒。戰有十合，蜀兵盡棄衣甲什物等件，塞滿道路。魏軍皆下馬爭取。延、興二將，輪流交戰。張郃奮勇追趕。看看天晚。趕到木門道口，魏延撥回馬，高聲大罵曰：「張郃逆賊！吾不與汝相拒，汝只顧敢來！吾今與汝決一死戰！」郃十分忿怒，挺鎗驟馬，直取魏延。延揮刀來迎。戰不十合，延大敗，棄盡衣甲、頭盔、匹馬，引敗兵望木門道中而走。張郃殺的性起，又見魏延大敗而逃，乃驟馬趕來。此時天色昏黑，一聲巨響，山上火光沖天，大石亂柴滾將下來，阻截去路。郃大驚曰：「我中計矣！」急回馬時，背後已被木石塞滿了歸路，中間只有一段空地，兩邊皆是峭壁，郃進退無路。忽一陣梆子響。兩下萬弩齊發，將張郃并百餘個部將皆射死於木門道中。後人有詩曰：伏弩齊飛萬點星，木門道上射雄兵。至今劍閣行人過，猶說軍師舊日名。
卻說張郃已死，隨後魏兵追到，見塞了道路，已知張郃中計。眾軍勒回馬急退。忽聽的山頭上大叫曰：「吾今日圍獵，欲射一『馬』，誤中一『獐』。汝各人安心而去；上覆仲達：早晚必為吾所擒矣。」魏兵回見司馬懿，細告前事。懿悲傷不已，仰天歎曰：「張雋義身死，吾之過也！」乃收兵回洛陽。魏主聞張郃死，揮淚歎息，令人收其屍，厚葬之。
卻說孔明入漢中，欲歸成都見後主。都護李嚴妄奏後主曰：「臣已備辦軍糧，行將運赴丞相軍前，不知丞相何故忽然班師。」後主聞奏，即命尚書費委入漢中見孔明，問班師之故。委至漢中，宣後主之意。孔明大驚曰：「李嚴發發書告急，說東吳將興兵寇川，因此回師。」費委曰：「李嚴奏稱軍糧已辦，丞相無故回師，天子因此命某來問耳。」孔明大怒，令人訪察：乃是李嚴因軍糧不濟，怕丞相見罪，故發書取回，卻又妄奏天子，遮適已過。孔明大怒曰：「匹夫為一己之故，廢國家大事！」令人召至，欲斬之。費委勸曰：「丞相念先帝託孤之意，姑且寬恕。」孔明從之。費委即具表啟奏後生。後主覽表，勃然大怒，叱武士推李嚴出斬之。參軍蔣琬出班奏曰：「李嚴乃先帝託孤之城，乞望恩寬恕。」後主從之，即謫為庶人，徙於梓潼郡閒往。孔明回到成都，用李嚴子李豐為長使；積草屯糧，講陣論武，整治軍器，存恤將士：三年然後出征。兩川人民軍士，皆仰其恩德。光陰荏苒，不覺三年：時建興十二年春二月。孔明入朝奏曰：「臣今存恤軍士，已經三年。糧草豐足，軍器完備，人馬雄壯：可以伐魏。今番若不掃清奸黨、恢復中原，誓不見陛下也！」後主曰：「方今已成鼎足之勢，吳、魏不曾入寇，相父何不安享太平？」孔明曰：「臣受天帝知遇之恩，夢寐之間，未嘗不設伐魏之策。竭力盡中，為陛下克復中原，重興漢室：臣之願也。」言未畢，班部中一人出曰：「丞相不可興兵。」眾視之：乃譙周也。正是：午侯盡瘁惟憂國，太史知機又論天。
未知譙周有何議論，且看下文分解。
卻說譙周官居太史，頗明天文﹔見孔明又欲出師，乃奏后主曰：「臣今職掌司天台，但有禍福，不可不奏：近有群鳥數萬，自南飛來，投于漢水而死，此不祥之兆﹔臣又觀天象，見奎星躔于太白之分，盛氣在北，不利伐魏﹔又成都人民，皆聞柏樹夜哭：有此數般災異，丞相只宜謹守，不可妄動。」孔明曰：「吾受先帝托孤之重，當竭力討賊，豈可以虛妄之災氛，而廢國家大事耶！」遂命有司設太牢祭于昭烈之廟，涕泣拜告曰：「臣亮五出祁山，未得寸土，負罪非輕！今臣復統全師，再出祁山，誓竭力盡心，剿滅漢賊，恢復中原，鞠躬盡瘁，死而后已！」祭畢，拜辭后主，星夜至漢中，聚集諸將，商議出師。忽報關興病亡。孔明放聲大哭，昏倒于地，半晌方蘇。眾將再三勸解，孔明嘆曰：「可憐忠義之人，天不與以壽！我今番出師，又少一員大將也！」后人有詩嘆曰：
生死人常理，蜉蝣一樣空。但存忠孝節，何必壽喬松。
孔明引蜀兵三十四萬，分五路而進，令姜維、魏延為先鋒，皆出祁山取齊﹔令李恢先運糧草于斜谷道口伺候。
卻說魏國因舊歲有青龍自摩坡井內而出，改為青龍元年﹔此時乃青龍二年春二月也。近臣奏曰：「邊官飛報蜀兵三十余萬，分五路復出祁山。」魏主曹睿大驚，急召司馬懿至，謂曰：「蜀人三年不曾入寇﹔今諸葛亮又出祁山，如之奈何？」懿奏曰：「臣夜觀天象，見中原旺氣正盛，奎星犯太白，不利于西川。今孔明自負才智，逆天而行，乃自取敗亡也。臣托陛下洪福，當往破之。──但愿保四人同去。」睿曰：「卿保何人？」懿曰：「夏侯淵有四子：長名霸，字仲權﹔次名威，字季權﹔三名惠，字稚權﹔四名和，字義權。霸、威二人，弓馬熟嫻﹔惠、和二人，諳知韜略：此四人常欲為父報仇。臣今保夏侯霸、夏侯威為左右先鋒，夏侯惠、夏侯和為行軍司馬，共贊軍機，以退蜀兵。」睿曰：「向者夏侯懋駙馬違誤軍機，失陷了許多人馬，至今羞慚不回。今此四人，亦與懋同否？」懿曰：「此四人非夏侯懋所可比也。」睿乃從其請，即命司馬懿為大都督，凡將士悉聽量才委用，各處兵馬皆聽調遣。懿受命，辭朝出城。睿又以手詔賜懿曰：
卿到渭濱，宜堅壁固守，勿與交鋒。蜀兵不得志，必詐退誘敵，卿慎勿追。待彼糧盡，必將自走，然后乘虛攻之，則取勝不難，亦免軍馬疲勞之苦：計莫善于此也。
司馬懿頓首受詔，即日到長安，聚集各處軍馬共四十萬，皆來渭濱下寨﹔又撥五萬軍，于渭水上搭起九座浮橋，令先鋒夏侯霸、夏侯威過渭水安營﹔又于大營之后東原，筑起一城，以防不虞。懿正與眾將商議間，忽報郭淮、孫禮來見。懿引入，禮畢，淮曰：「今蜀兵現在祁山，倘跨渭登原，接連北山，阻絕隴道，大可虞也。」懿曰：「所言甚善。公可就總督隴西軍馬，據北原下寨，深溝高壘，按兵休動﹔只待彼兵糧盡，方可攻之。」郭淮、孫禮領命，引兵下寨去了。
卻說孔明復出祁山，下五個大寨，按左、右、中、前、后﹔自斜谷直至劍閣，一連又下十四個大寨，分屯軍馬，以為久計。每日令人巡哨。忽報郭淮、孫禮領隴西之兵，于北原下寨。孔明謂諸將曰：「魏兵于北原安營者，懼吾取此路，阻絕隴道也。吾今虛攻北原，卻暗取渭濱。令人扎木筏百余只，上載草把，選慣熟水手五千人駕之。我夤夜只攻北原，司馬懿必引兵來救。彼若少敗，我把后軍先渡過岸去，然后把前軍下于筏中，休要上岸，順水取浮橋放火燒斷，以攻其后。吾自引一軍去取前營之門。若得渭水之南，則進兵不難矣。」諸將遵令而行。早有巡哨軍飛報司馬懿。懿喚諸將議曰：「孔明如此設施，其中有計：彼以取北原為名，順水來燒浮橋，亂吾后，卻攻吾前也。」即傳令與夏侯霸、夏侯威曰：「若聽得北原發喊，便提兵于渭水南山之中，待蜀兵至擊之。」又令張虎、樂琳，引二千弓弩手伏于渭水浮橋北岸：「若蜀兵乘木筏順水而來，可一齊射之，休令近橋。」又傳令郭淮、孫禮曰：「孔明來北原暗渡渭水，汝新立之營，人馬不多，可盡伏于半路。若蜀兵于午后渡水，黃昏時分，必來攻汝。汝詐敗而走，蜀兵必追。汝等皆以弓弩射之。吾水陸并進。若蜀兵大至，只看吾指揮而擊之。」各處下令已畢，又令二子司馬師、司馬昭，引兵救應前營。懿自引一軍救北原。
卻說孔明令魏延、馬岱引兵渡渭水攻北原﹔令吳班、吳懿引木筏兵去燒浮橋﹔令王平、張嶷為前隊，姜維、馬忠為中隊，廖化、張翼為后隊：分兵三路，去攻渭水旱營。是日午時，人馬離大寨，盡渡渭水，列成陣勢，緩緩而行。卻說魏延、馬岱將近北原，天色已昏。孫禮哨見，便棄營而走。魏延知有准備，急退軍時，四下喊聲大震：左有司馬懿，右有郭淮，兩路兵殺來。魏延、馬岱奮力殺出，蜀兵多半落于水中，余眾奔逃無路。幸得吳懿兵殺來，救了敗兵過岸拒住。吳班分一半兵撐筏順水來燒浮橋，卻被張虎、樂琳在岸上亂箭射住。吳班中箭，落水而死。余軍跳水逃命，木筏盡被魏兵奪去。此時王平、張嶷，不知北原兵敗，直奔到魏營，已有二更天氣，只聽得喊聲四起。王平謂張嶷曰：「軍馬攻打北原，未知勝負。渭南之寨，現在面前，如何不見一個魏兵？莫非司馬懿知道了，先作准備也？我等且看浮橋火起，方可進兵。」二人勒住軍馬，忽背后一騎馬來報，說：「丞相教軍馬急回。北原兵、浮橋兵，俱失了。」王平、張嶷大驚，急退軍時，卻被魏兵抄在背后，一聲炮響，一齊殺來，火光沖天。王平、張嶷引兵相迎，兩軍混戰一場。平、嶷二人奮力殺出，蜀兵折傷大半。孔明回到祁山大寨，收聚敗兵，約折了萬余人，心中憂悶。
忽報費依自成都來見丞相。孔明請入。費依禮畢，孔明曰：「吾有一書，正欲煩公去東吳投遞，不知肯去否？」依曰：「丞相之命，豈敢推辭？」孔明即修書付費依去了。依持書逕到建業，入見吳主孫權，呈上孔明之書。權拆視之，書略曰：
漢室不幸，王綱失紀，曹賊篡逆，蔓延及今。亮受昭烈皇帝寄托之重，敢不竭力盡忠﹔今大兵已會于祁山，狂寇將亡于渭水。伏望陛下念同盟之義，命將北征，共取中原，同分天下。書不盡言，萬希聖聽！
權覽畢，大喜，乃謂費依曰：「朕久欲興兵，未得會合孔明。今既有書到，即日朕自親征，入居巢門，取魏新城﹔再令陸遜、諸葛瑾等屯兵于江夏、沔口取襄陽﹔孫韶、張承等出兵廣陵取淮陽等處：三處一齊進軍，共三十萬，克日興師。」費依拜謝曰：「誠如此，則中原不日自破矣！」權設宴款待費依。飲宴間，權問曰：「丞相軍前，用誰當先破敵？」依曰：「魏延為首。」權笑曰：「此人勇有余，而心不正。若一朝無孔明，彼必為禍。──孔明豈未知耶？」依曰：「陛下之言極當！臣今歸去，即當以此言告孔明。」遂拜辭孫權，回到祁山，見了孔明，具言吳主起大兵三十萬，御駕親征，兵分三路而進。孔明又問曰：「吳主別有所言否？」費依將論魏延之語告之。孔明嘆曰：「真聰明之主也！吾非不知此人。──為惜其勇，故用之耳。」依曰：「丞相早宜區處。」孔明曰：「吾自有法。」依辭別孔明，自回成都。
孔明正與諸將商議征進，忽報有魏將來投降。孔明喚入問之，答曰：「某乃魏國偏將軍鄭文也。近與秦朗同領人馬，聽司馬懿調用。不料懿徇私偏向，加秦朗為前將軍，而視文如草芥，因此不平，特來投降丞相。愿賜收錄。」言未已，人報秦朗引兵在寨外，單搦鄭文交戰。孔明曰：「此人武藝比汝若何？」鄭文曰：「某當立斬之。」孔明曰：「汝若先殺秦朗，吾方不疑。」鄭文欣然上馬出營，與秦朗交鋒。孔明親自出營視之。只見秦朗挺槍大罵曰：「反賊盜我戰馬來此，可早早還我！」言訖，直取鄭文。文拍馬舞刀相迎，只一合，斬秦朗于馬下。魏軍各自逃走。鄭文提首級入營。孔明回到帳中坐定，喚鄭文至，勃然大怒，叱左右：「推出斬之！」鄭文曰：「小將無罪！」孔明曰：「吾向識秦朗﹔汝今斬者，并非秦朗。──安敢欺我！」文拜告曰：「此實秦朗之弟秦明也。」孔明笑曰：「司馬懿令汝來詐降，于中取事，卻如何瞞得我過！若不實說，必然斬汝！」鄭文只得訴告其實是詐降，泣求免死。孔明曰：「汝既求生，可修書一封，教司馬懿自來劫營，吾便饒汝性命。若捉住司馬懿，便是汝之功，還當重用。」鄭文只得寫了一書，呈與孔明。孔明令將鄭文監下。樊建問曰：「丞相何以知此人詐降？」孔明曰：「司馬懿不輕用人。若加秦朗為前將軍，必武藝高強﹔今與鄭文交馬只一合，便為文所殺，必不是秦朗也。以故知其詐。」眾皆拜服。
孔明選一舌辨軍士，附耳分付如此如此。軍士領命，持書逕來魏寨，求見司馬懿。懿喚入，拆書看畢，問曰：「汝何人也？」答曰：「某乃中原人，流落蜀中：鄭文與某同鄉。今孔明因鄭文有功，用為先鋒。鄭文特托某來獻書，約于明日晚間，舉火為號，望乞都督盡提大軍前來劫寨，鄭文在內為應。」司馬懿反覆詰問，又將來書仔細檢看，果然是實﹔即賜軍士酒食，分付曰：「本日二更為期，我自來劫寨。大事若成，必重用汝。」軍士拜別，回到本寨告知孔明。孔明仗劍步罡，禱祝已畢，喚王平、張嶷分付如此如此﹔又喚馬忠、馬岱分付如此如此﹔又喚魏延分付如此如此。孔明自引數十人，坐于高山之上，指揮眾軍。
卻說司馬懿見了鄭文之書，便欲引二子提大兵來劫蜀寨。長子司馬師諫曰：「父親何故據片紙而親入重地？倘有疏虞，如之奈何？不如令別將先去，父親為后應可也。」懿從之，遂令秦朗引一萬兵，去劫蜀寨，懿自引兵接應。是夜初更，風清月朗﹔將及二更時分，忽然陰云四合，黑氣漫空，對面不見。懿大喜曰：「天使我成功也！」于是人盡銜枚，馬皆勒口，長驅大進。秦朗當先，引一萬兵直殺入蜀寨中，并不見一人。朗知中計，忙叫退兵。四下火把齊明，喊聲震地：左有王平、張嶷，右有馬岱、馬忠，兩路兵殺來。秦朗死戰，不能得出。背后司馬懿見蜀寨火光沖天，喊聲不絕，又不知魏兵勝負，只顧催兵接應，望火光中殺來。忽然一聲喊起，鼓角喧天，火炮震地：左有魏延，右有姜維，兩路殺出。魏兵大敗，十傷八九，四散逃奔。此時秦朗所引一萬兵，都被蜀兵圍住，箭如飛蝗。秦朗死于亂軍之中。司馬懿引敗兵奔入本寨。
三更以后，天復清朗。孔明在山頭上鳴金收軍。原來二更時陰云暗黑，乃孔明用遁甲之法﹔后收兵已了，天復清朗，乃孔明驅六丁六甲掃蕩浮云也。
忽一日，長史楊儀入告曰：「即今糧米皆在劍閣，人夫牛馬，搬運不便，如之奈何？」孔明笑曰：「吾已運謀多時也。前者所積木料，并西川收買下的大木，教人制造‘木牛’‘流馬’，搬運糧米，甚是便利。牛馬皆不食水，可以晝夜轉運不絕也。」眾皆驚曰：「自古及今，未聞有‘木牛’‘流馬’之事。不知丞相有何妙法，造此奇物？」孔明曰：「吾已令人依法制造，尚未完備。吾今先將造木牛流馬之法，尺寸方圓，長短闊狹，開寫明白，汝等視之。」眾大喜。孔明即手書一紙，付眾觀看。眾將環繞而視。造木牛之法云：
方腹曲頭，一腳四足﹔頭入領中，舌著于腹。載多而行少：獨行者數十里，群行者二十里。曲者為牛頭，雙者為牛腳，橫者為牛領，轉者為牛足，覆者為牛背，方者為牛腹，垂者為牛舌，曲者為牛肋，刻者為牛齒，立者為牛角，細者為牛鞅，攝者為牛秋軸。牛仰雙轅，人行六尺，牛行四步。每牛載十人所食一月之糧，人不大勞，牛不飲食。
造流馬之法云：
肋長三尺五寸，廣三寸，厚二寸二分：左右同。前軸孔分墨去頭四寸，徑中二寸。前腳孔分墨二寸，去前軸孔四寸五分，廣一寸。前杠孔去前腳孔分墨二寸七分，孔長二寸，廣一寸。后軸孔去前杠分墨一尺五分，大小與前同。后腳孔分墨去后軸孔三寸五分，大小與前同。后杠孔去后腳孔分墨二寸七分，后載克去后杠孔分墨四寸五分。前杠長一尺八寸，廣二寸，厚一寸五分。后杠與等。板方囊二枚，厚八分，長二尺七寸，高一尺六寸五分，廣一尺六寸：每枚受米二斛三斗。從上杠孔去肋下七寸：前后同。上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸，孔長一寸五分，廣七分：八孔同。前后四腳廣二寸，厚一寸五分。形制如象，軒長四寸，徑面四寸三分。孔徑中三腳杠，長二尺一寸，廣一寸五分，厚一寸四分，同杠耳。
眾將看了一遍，皆拜伏曰：「丞相真神人也！」過了數日，木牛流馬皆造完備，宛然如活者一般﹔上山下嶺，各盡其便。眾軍見之，無不欣喜。孔明令右將軍高翔，引一千兵駕著木牛流馬，自劍閣直抵祁山大寨，往來搬運糧草，供給蜀兵之用。后人有詩贊曰：
劍關險峻驅流馬，斜谷崎嶇駕木牛。后世若能行此法，輸將安得使人愁？
卻說司馬懿正憂悶間，忽哨馬報說：「蜀兵用木牛流馬轉運糧草。人不大勞，牛馬不食。」懿大驚曰：「吾所以堅守不出者，為彼糧草不能接濟，欲待其自斃耳。今用此法，必為久遠之計，不思退矣。──如之奈何？」急喚張虎、樂琳二人分付曰：「汝二人各引五百軍，從斜谷小路抄出﹔待蜀兵驅過木牛流馬，任他過盡，一齊殺出﹔不可多搶，只搶三五匹便回。」二人依令，各引五百兵，扮作蜀兵，夜間偷過小路，伏在谷中，果見高翔引兵驅木牛流馬而來。將次過盡，兩邊一齊鼓噪殺出。蜀兵措手不及，棄下數匹，張虎、樂琳歡喜，驅回本寨。司馬懿看了，果然進退如活的一般，乃大喜曰：「汝會用此法，難道我不會用！」便令巧匠百余人，當面拆開，分付依其尺寸長短厚薄之法，一樣制造木牛流馬。不消半月，造成二千余只，與孔明所造者一般法則，亦能奔走。遂令鎮遠將軍岑威，引一千軍驅木牛流馬，去隴西搬運糧草，往來不絕。魏營軍將，無不歡喜。
卻說高翔回見孔明，說魏兵搶奪木牛流馬各五六匹去了。孔明笑曰：「吾正要他搶去。──我只費了几匹木牛流馬，卻不久便得軍中許多資助也。」諸將問曰：「丞相何以知之？」孔明曰：「司馬懿見了木牛流馬，必然仿我法度，一樣制造。那時我又有計策。」數日后，人報魏兵也會造木牛流馬，往隴西搬運糧草。孔明大喜曰：「不出吾之算也。」便喚王平分付曰：「汝引一千兵，扮作魏人，星夜偷過北原，只說是巡糧軍，逕到運糧之所，將護糧人盡皆殺散﹔卻驅木牛流馬而回，逕奔過北原來：此處必有魏兵追趕，汝便將木牛流馬口內舌頭扭轉，牛馬就不能行動，汝等竟棄之而走。背后魏兵趕到，牽拽不動，扛抬不去。吾再有兵到，汝卻回身再將牛馬舌扭過來，長驅大行。──魏兵必疑為怪也！」王平受計引兵而去。
孔明又喚張嶷分付曰：「汝引五百軍，都扮作六丁六甲神兵，鬼頭獸身，用五彩涂面，妝作種種怪異之狀﹔一手執繡旗，一手仗寶劍﹔身挂葫蘆，內藏煙火之物，伏于山傍。待木牛流馬到時，放起煙火，一齊擁出，驅牛馬而行。魏人見之，必疑是神鬼，不敢來追趕。」張嶷受計引兵而去。孔明又喚魏延、姜維分付曰：「汝二人同引一萬兵，去北原寨口接應木牛流馬，以防交戰。」又喚廖化、張翼分付曰：「汝二人引五千兵，去斷司馬懿來路。」又喚馬忠、馬岱分付曰：「汝二人引二千兵去渭南搦戰。」六人各各遵令而去。
且說魏將岑威引軍驅木牛流馬，裝載糧米，正行之間，忽報前面有兵巡糧。岑威令人哨探，果是魏兵，遂放心前進。兩軍合在一處。忽然喊聲大震，蜀兵就本隊里殺起，大呼：「蜀中大將王平在此！」魏兵措手不及，被蜀兵殺死大半。岑威引敗兵抵敵，被王平一刀斬了，余皆潰散。王平引兵盡驅木牛流馬而回。敗兵飛奔報入北原寨內。郭淮聞軍糧被劫，疾忙引軍來救。王平令兵扭轉木牛流馬舌頭，皆棄于道上，且戰且走。郭淮教且莫追，只驅回木牛流馬。眾軍一齊驅趕，卻那里驅得動？郭淮心中疑惑，正無奈何，忽鼓角喧天，喊聲四起，兩路兵殺來，乃魏延、姜維也。王平復引兵殺回。三路夾攻，郭淮大敗而走。王平令軍士將牛馬舌頭，重復扭轉，驅趕而行。郭淮望見，方欲回兵再追，只見山后煙云突起，一隊神兵擁出，一個個手執旗劍，怪異之狀，驅駕木牛流馬如風擁而去。郭淮大驚曰：「此必神助也！」眾軍見了，無不驚畏不敢追趕。
卻說司馬懿聞北原兵敗，急自引軍來救。方到半路，忽一聲炮響，兩路兵自險峻處殺出，喊聲震地。旗上大書：「漢將張翼廖化」。司馬懿見了大驚。魏軍著慌，各自逃竄。正是：路逢神將糧遭劫，身遇奇兵命又危。未知司馬懿怎地抵敵，且看下文分解。
卻說司馬懿被張翼、廖化一陣殺敗，匹馬單槍，望密林間而走。張翼收住后軍，廖化當先追趕。看看趕上，懿著慌，繞樹而轉。化一刀砍去，正砍在樹上﹔及拔出刀時，懿已走出林外。廖化隨后趕出，卻不知去向，但見樹林之東，落下金盔一個。廖化取盔捎在馬上，一直望東追趕。──原來司馬懿把金盔棄于林東，卻反向西走去了。廖化追了一程，不見蹤跡，奔出谷口，遇見姜維，同回寨見孔明。張嶷早驅木牛流馬到寨，交割已畢，獲糧萬余石。廖化獻上金盔，錄為頭功。魏延心中不悅，口出怨言。──孔明只做不知。
且說司馬懿逃回寨中，心甚憂悶。忽使命□詔至，言東吳三路入寇，朝廷正議命將抵敵，令懿等堅守勿戰。懿受命已畢，深溝高壘，堅守不出。
卻說曹睿聞孫權分兵三路而來，亦起兵三路迎之：令劉劭引兵救江夏，田豫引兵救襄陽，睿自與滿寵率大軍救合淝。滿寵先引一軍至巢湖口，望見東岸戰船無數，旌旗整肅。寵入軍中奏魏主曰：「吳人必輕我遠來，未曾提備﹔今夜可乘虛劫其水寨，必得全勝。」魏主曰：「汝言正合朕意。」即令驍將張球嶺五千兵，各帶火具，從湖口攻之﹔滿寵引兵五千，從東岸攻之。是夜二更時分，張球、滿寵各引軍悄悄望湖口進發﹔將近水寨，一齊吶喊殺入。吳兵慌亂，不戰而走﹔被魏軍四下舉火，燒毀戰船、糧草、器具不計其數。諸葛瑾率敗兵逃走沔口。魏兵大勝而回。次日，哨軍報知陸遜。遜集諸將議曰：「吾當作表申奏主上，請撤新城之圍，以兵斷魏軍歸路，吾率眾攻其前：彼首尾不敵，一鼓可破也。」眾服其言。陸遜即具表，遣一小校密地□往新城。小校領命，□著表文，行至渡口，不期被魏軍伏路的捉住，解赴軍中見魏主曹睿。睿搜出陸遜表文，覽畢，嘆曰：「東吳陸遜真妙算也！」遂命將吳卒監下，令劉劭謹防孫權后兵。
卻說諸葛瑾大敗一陣，又值暑天，人馬多生疾病﹔乃修書一封，令人轉達陸遜，議欲撤兵還國。遜看書畢，謂來人曰：「拜上將軍：吾自有主意。」使者回報諸葛瑾。瑾問：「陸將軍作何舉動？」使者曰：「但見陸將軍催督眾人于營外種豆菽，自與諸將在轅門射戲。」瑾大驚，親自往陸遜營中，與遜相見，問曰：「今曹睿親來，兵勢甚盛，都督何以御之？」遜曰：「吾前遣人奉表于主上，不料為敵人所獲。機謀既泄，彼必知備﹔與戰無益，不如且退。已差人奉表約主上緩緩退兵矣。」瑾曰：「都督既有此意，即宜速退，何又遲延？」遜曰：「吾軍欲退，當徐徐而動。今若便退，魏人必乘勢追趕：此取敗之道也。足下宜先督船只詐為拒敵之意，吾悉以人馬向襄陽而進，為疑敵之計，然后徐徐退歸江東，魏兵自不敢近耳。」瑾依其計，辭遜歸本營，整頓船只，預備起行。陸遜整肅部伍，張揚聲勢，望襄陽進發。早有細作報知魏主，說吳兵已動，須用提防。魏將聞之，皆要出戰。魏主素知陸遜之才，諭眾將曰：「陸遜有謀，莫非用誘敵之計？不可輕進。」眾將乃止。數日后，哨卒報來：「東吳三路兵馬皆退矣。」魏主未信，再令人探之，回報果然退盡。魏主曰：「陸遜用兵，不亞孫、吳。──東南未可平也。」因敕諸將，各守險要，自引大軍屯合淝，以伺其變。
卻說孔明在祁山，欲為久駐之計，乃令蜀兵與魏民相雜種田：軍一分，民二分，并不侵犯，魏民皆安心樂業。司馬師入告其父曰：「蜀兵劫去我許多糧米，今又令蜀兵與我民相雜屯田于渭濱，以為久計：似此真為國家大患。父親何不與孔明約期大戰一場，以決雌雄？」懿曰：「吾奉旨堅守，不可輕動。」正議間，忽報魏延將著元帥前日所失金盔，前來罵戰。眾將忿怒，俱欲出戰。懿笑曰：「聖人云：‘小不忍則亂大謀。’但堅守為上。」諸將依令不出。魏延辱罵良久方回。孔明見司馬懿不肯出戰，乃密令馬岱造成木柵，營中掘下深塹，多積干柴引火之物﹔周圍山上，多用柴草虛搭窩鋪，內外皆伏地雷。置備停當，孔明附耳囑之曰：「可將葫蘆谷后路塞斷，暗伏兵于谷中。若司馬懿追到，任他入谷，便將地雷干柴一齊放起火來。」又令軍士晝舉七星號帶于谷口，夜設七盞明燈于山上，以為暗號。馬岱受計引兵而去。孔明又喚魏延分付曰：「汝可引五百兵去魏寨討戰，務要誘司馬懿出戰。不可取勝，只可詐敗。懿必追趕，汝卻望七星旗處而入﹔若是夜間，則望七盞燈處而走。只要引得司馬懿入葫蘆谷內，吾自有擒之之計。」魏延受計，引兵而去。孔明又喚高翔分付曰：「汝將木牛流馬或二三十為一群，或四五十為一群，各裝米糧，于山路往來行走。如魏兵搶去，便是汝之功。」高翔領計，驅駕木牛流馬去了。孔明將祁山兵一一調去，只推屯田﹔分付：「如別兵來戰，只許詐敗﹔若司馬懿自來，方并力只攻渭南，斷其歸路。」孔明分撥已畢，自引一軍近上方谷下營。
且說夏侯惠、夏侯和二人入寨告司馬懿曰：「今蜀兵四散結營，各處屯田，以為久計﹔若不趁此時除之，縱令安居日久，深根固蒂，難以搖動。」懿曰：「此必又是孔明之計。」二人曰：「都督若如此疑慮，寇敵何時得滅？我兄弟二人，當奮力決一死戰，以報國恩。」懿曰：「既如此，汝二人可分頭出戰。」遂令夏侯惠、夏侯和，各引五千兵去訖。懿坐待回音。
卻說夏侯惠、夏侯和二人分兵兩路，正行之間，忽見蜀兵驅木牛流馬而來。二人一齊殺將過去，蜀兵大敗奔走，木牛流馬盡被魏兵搶獲，解送司馬懿營中。次日又劫擄得人馬百余，亦解赴大寨。懿將解到蜀兵，詰審虛實。蜀兵告曰：「孔明只料都督堅守不出，盡命我等四散屯田，以為久計。──不想卻被擒獲。」懿即將蜀兵盡皆放回。夏侯和曰：「何不殺之？」懿曰：「量此小卒，殺之無益。放歸本寨，令說魏將寬厚仁慈，釋彼戰心：此呂蒙取荊州之計也。」遂傳令今后凡有擒到蜀兵，俱當善遣之。──仍重賞有功將吏。諸將皆聽令而去。
卻說孔明令高翔佯作運糧，驅木牛流馬，往來于上方谷內﹔夏侯惠等不時截殺，半月之間，連勝數陣。司馬懿見蜀兵屢敗，心中歡喜。一日，又擒到蜀兵數十人。懿喚至帳下問曰：「孔明今在何處？」眾告曰：「諸葛丞相不在祁山，在上方谷西十里下營安住。今每日運糧屯于上方谷。」懿備細問了，即將眾人放去﹔乃喚諸將分付曰：「孔明今不在祁山，在上方谷安營。汝等于明日，可一齊并力攻取祁山大寨。吾自引兵來接應。」眾將領命，各各准備出戰。司馬師曰：「父親何故反欲攻其后？」懿曰：「祁山乃蜀人之根本，若見我兵攻之，各營必盡來救﹔我卻取上方谷燒其糧草，使彼首尾不接：必大敗也。」司馬師拜服。懿即發兵起行，令張虎、樂琳各引五千兵，在后救應。
且說孔明正在山上，望見魏兵或三五千一行，或一二千一行，隊伍紛紛，前后顧盼，料必來取祁山大寨，乃密傳令眾將：「若司馬懿自來，汝等便往劫魏寨，奪了渭南。」眾將各各聽令。
卻說魏兵皆奔祁山寨來，蜀兵四下一齊吶喊奔走，虛作救應之勢。司馬懿見蜀兵都去救祁山寨，便引二子并中軍護衛人馬，殺奔上方谷來。魏延在谷口，只盼司馬懿到來﹔忽見一枝魏兵殺到，延縱馬向前視之，正是司馬懿。延大喝曰：「司馬懿休走！」舞刀相迎。懿挺槍接戰。不上三合，延撥回馬便走，懿隨后趕來。延只望七星旗處而走。懿見魏延只一人，軍馬又少，放心追之﹔令司馬師在左，司馬昭在右，懿自居中，一齊攻殺將來。魏延引五百兵皆退入谷中去。懿追到谷口，先令人入谷中哨探。回報谷內并無伏兵，山上皆是草房。懿曰：「此必是積糧之所也。」遂大驅士馬，盡入谷中。懿忽見草房上盡是干柴，前面魏延已不見了。懿心疑，謂二子曰：「倘有兵截斷谷口，燒斷谷口，如之奈何？」言未已，只聽得喊聲大震，山上一齊丟下火把來，燒斷谷口。魏兵奔逃無路。山上火箭射下，地雷一齊突出，草房內干柴都著，刮刮雜雜，火勢沖天。司馬懿驚得手足無措，乃下馬抱二子大哭曰：「我父子三人皆死于此處矣！」正哭之間，忽然狂風大作，黑氣漫空，一聲霹靂響處，驟雨傾盆。滿谷之火，盡皆澆滅：地雷不震，火器無功。司馬懿大喜曰：「不就此時殺出，更待何時！」即引兵奮力沖殺。張虎、樂琳亦各引兵殺來接應。馬岱軍少，不敢追趕。司馬懿父子與張虎、樂琳合兵一處，同歸渭南大寨，──不想寨柵已被蜀兵奪了。郭淮、孫禮正在浮橋上與蜀兵接戰。司馬懿等引兵殺到，蜀兵退去。懿燒斷浮橋，據住北岸。
且說魏兵在祁山攻打蜀寨，聽知司馬懿大敗，失了渭南營寨，軍心慌亂﹔急退時，四面蜀兵沖殺將來，魏兵大敗，十傷八九，死者無數，余眾奔過渭北逃生。孔明在山上見魏延誘司馬懿入谷，一霎時火光大起，心中甚喜，以為司馬懿此番必死。不期天降大雨，火不能著，哨馬報說司馬懿父子俱逃去了。孔明嘆曰：「
『謀事在人，成事在天。』不可強也！」后人有詩嘆曰：
谷口風狂烈焰飄，何期驟雨降青霄。卻說司馬懿在渭北寨內傳令曰：「渭南寨柵，今已失了。諸將如再言出戰者斬。」眾將聽令，據守不出。郭淮入告曰：「近日孔明引兵巡哨，必將擇地安營。」懿曰：「孔明若出武功，依山而東，我等皆危矣﹔若出渭南，西止五丈原，方無事也。」令人探之，回報果屯五丈原。司馬懿以守加額曰：「大魏皇帝之洪福也！」遂令諸將：「堅守勿出，彼久必自變。」
武侯妙計如能就，安得山河屬晉朝！
且說孔明自引一軍屯于五丈原，累令人搦戰，魏兵只不出。孔明乃取巾幗并婦人縞素之服，盛于大盒之內，修書一封，遣人送至魏寨。諸將不敢隱蔽，引來使入見司馬懿。懿對眾啟盒視之。內有巾幗婦人之衣，并書一封。懿拆視其書，略曰：
仲達既為大將，統領中原之眾，不思披堅執銳，以決雌雄，乃甘窟守土巢，謹避刀箭，與婦人又何異哉！今遣人送巾幗素衣至，如不出戰，可再拜而受之。倘恥心未泯，猶有男子胸襟，早與批回，依期赴敵。
司馬懿看畢，心中大怒，──乃佯笑曰：「孔明視我為婦人耶！」即受之，令重待來使。懿問曰：「孔明寢食及事之煩簡若何？」使者曰：「丞相夙興夜寐，罰二十以上者親覽焉。所啖之食，日不過數升。」懿顧謂諸將曰：「孔明食少事煩，其能久乎？」使者辭去，回到五丈原，見了孔明，具說：「司馬懿受了巾幗女衣，看了書札，并不嗔怒，只問丞相寢食及事之煩簡，絕不提起軍旅之事。某如此應付，彼言：‘食少事煩，豈能長久？’」孔明嘆曰：「彼深知我也！」主簿楊□□音「擁」（陽平），字形左「禺」右「頁」□諫曰：「某見丞相常自校簿書，竊以為不必。夫為治有體，上下不可相侵。譬之治家之道，必使仆執耕，婢典爨，私業無曠，所求皆足，其家主從容自在，高枕飲食而已。若皆身親其事，將形疲神困，終無一成。豈其智之不如婢仆哉？失為家主之道也。是故古人稱：坐而論道，謂之三公﹔作而興之，謂之士大夫。昔丙吉憂牛喘，而不問橫道死人﹔陳平不知錢谷之數，曰：‘自有主者。’今丞相親理細事，汗流終日，豈不勞乎？──司馬懿之言，真至言也。」孔明泣曰：「吾非不知。但受先帝托孤之重，惟恐他人不似我盡心也！」眾皆垂淚。自此孔明自覺神思不寧。諸將因此未敢進兵。
卻說魏將皆知孔明以巾幗女衣辱司馬懿，懿受之不戰。眾將不忿，入帳告曰：「我等皆大國名將，安忍受蜀人如此之辱！即請出戰，以決雌雄。」懿曰：「吾非不敢出戰，而甘心受辱也。奈天子明詔，令堅守勿動。今若輕出，有違君命矣。」眾將俱忿怒不平。懿曰：「汝等既要出戰，待我奏准天子，同力赴敵，何如？」眾皆允諾。懿乃寫表遣使，直至合淝軍前，奏聞魏主曹睿。睿拆表覽之。表略曰：
臣才薄任重，伏蒙明旨，令臣堅守不戰，以待蜀人之自敝﹔奈今諸葛亮遺臣以巾幗，待臣如婦人，恥辱至甚！臣謹先達聖聰：旦夕將效死一戰，以報朝廷之恩，以雪三軍之恥。臣不勝激切之至！
睿覽訖，乃謂多官曰：「司馬懿堅守不出，今何故又上表求戰？」衛尉辛毗曰：「司馬懿本無戰心，必因諸葛亮恥辱，眾將忿怒之故，特上此表，欲更乞明旨，以遏諸將之心耳。」睿然其言，即令辛毗持節至渭北寨傳諭，令勿出戰。司馬懿接詔入帳，辛毗宣諭曰：「如再有敢言出戰者，即以違旨論。」眾將只得奉詔。懿暗謂辛毗曰：「公真知我心也！」于是令軍中傳說：魏主命辛毗持節，傳諭司馬懿勿得出戰。蜀將聞知此事，報與孔明。孔明笑曰：「此乃司馬懿安三軍知法也。」姜維曰：「丞相何以知之？」孔明曰：「彼本無戰心﹔所以請戰者，以示武于眾耳。豈不聞：‘將在外，君命有所不受。’安有千里而請戰者乎？此乃司馬懿因將士忿怒，故借曹睿之意，以制眾人。今又播傳此言，欲懈我軍心也。」
正論間，忽報費依到。孔明請入問之，依曰：「魏主曹睿聞東吳三路進兵，乃自引大軍至合淝，令滿寵、田豫、劉邵分兵三路迎敵。滿寵設計盡燒東吳糧草戰具，吳兵多病。陸遜上表于吳王，約會前后夾攻，不意□表人中途被魏兵所獲，因此機關泄漏，吳兵無功而退。」孔明聽知此信，長嘆一聲，不覺昏倒于地﹔眾將急救，半晌方蘇。孔明嘆曰：「吾心昏亂，舊病復發，恐不能生矣！」是夜，孔明扶病出帳，仰觀天文，十分驚慌﹔入帳謂姜維曰：「吾命在旦夕矣！」維曰：「丞相何出此言？」孔明曰：「吾見三台星中，客星倍明，主星幽隱，相輔列曜，其光昏暗：天象如此，吾命可知！」維曰：「天象雖則如此，丞相何不用祈禳之法挽回之？」孔明曰：「吾素諳祈禳之法，但未知天意若何。汝可引甲士四十九人，各執皂旗，穿皂衣，環繞帳外﹔我自于帳中祈禳北斗。若七日內主燈不滅，吾壽可增一紀﹔如燈滅，吾必死矣。閑雜人等，休教放入。凡一應需用之物，只令二小童搬運。」姜維領命，自去准備。時值八月中秋，是夜銀河耿耿，玉露零零，旌旗不動，刁斗無聲。姜維在帳外引四十九人守護。孔明自于帳中設香花祭物，地上分布七盞大燈，外布四十九盞小燈，內安本命燈一盞。孔明拜祝曰：「亮生于亂世，甘老林泉﹔承昭烈皇帝三顧之恩，托孤之重，不敢不竭犬馬之勞，誓討國賊。不意將星欲墜，陽壽將終。謹書尺素，上告穹蒼：伏望天慈，俯垂鑒聽，曲延臣算，使得上報君恩，下救民命，克復舊物，永延漢祀。非敢妄祈，實由情切。」拜祝畢，就帳中俯伏待旦。次日，扶病理事，吐血不止。──日則計議軍機，夜則步罡踏斗。
卻說司馬懿在營中堅守，忽一夜仰觀天文，大喜，謂夏侯霸曰：「吾見將星失位，孔明必然有病，不久便死。你可引一千軍去五丈原哨探。若蜀人攘亂，不出接戰，孔明必然患病矣。吾當乘勢擊之。」霸引兵而去。孔明在帳中祈禳已及六夜，見主燈明亮，興中甚喜。姜維入帳，正見孔明披發仗劍，踏罡步斗，壓鎮將星。忽聽得寨外吶喊，方欲令人出問，魏延飛步入告曰：「魏兵至矣！」延腳步急，竟將主燈扑滅。孔明棄劍而嘆曰：「死生有命，不可得而禳也！」魏延惶恐，伏地請罪﹔姜維忿怒，拔劍欲殺魏延。正是：萬事不由人做主，一心難與命爭衡。未知魏延性命如何，且看下文分解。
卻說姜維見魏延踏滅了燈，心中忿怒，拔劍欲殺之。孔明止之曰﹕「此吾命當絕，非文長之過也。」維乃收劍。孔明吐血數口，臥倒床上，謂魏延曰﹕「此是司馬懿料吾有病，故令人來探視虛實。汝可急出迎敵。」魏延領命，出帳上馬，引兵殺出寨來。夏侯霸見了魏延，慌忙引軍退走。延追趕二十余里方回。孔明令魏延自回本寨把守。
姜維入帳，直至孔明榻前問安。孔明曰﹕「吾本欲竭忠盡力，恢復中原，重興漢室；奈天意如此，吾旦夕將死。吾平生所學，已著書二十四篇，計十萬四千一百一十二字，內有八務、七戒、六恐、五懼之法。吾遍觀諸將，無人可授，獨汝可傳我書。切勿輕忽！」維哭拜而受。孔明又曰﹕「吾有‘連弩’之法，不曾用得。其法矢長八寸，一弩可發十矢，皆畫成圖本。汝可依法造用。」維亦拜受。孔明又曰﹕「蜀中諸道，皆不必多憂；惟陰平之地，切須仔細。此地雖險峻，久必有失。」又喚馬岱入帳，附耳低言，授以密計；囑曰﹕「我死之後，汝可依計行之。」岱領計而出。少頃，楊儀入。孔明喚至榻前，授與一錦囊，密囑曰﹕「我死，魏延必反；待其反時，汝與臨陣，方開此囊。那時自有斬魏延之人也。」孔明一一調度已畢，便昏然而倒，至晚方蘇，便連夜表奏後主。後主聞奏大驚，急命尚書李福，星夜至軍中問安，兼詢後事。李福領命，趲程赴五丈原，入見孔明，傳後主之命，問安畢。孔明流涕曰﹕「吾不幸中道喪亡，虛廢國家大事，得罪于天下。我死後，公等宜竭忠輔主。國家舊制，不可改易；吾所用之人，亦不可輕廢。吾兵法皆授與姜維，他自能繼吾之志，為國家出力。吾命已在旦夕，當即有遺表上奏天子也。」李福領了言語，匆匆辭去。孔明強支病體，令左右扶上小車，出寨遍觀各營；自覺秋風吹面，徹骨生寒，乃長嘆曰﹕「再不能臨陣討賊矣！悠悠蒼天，曷此其極！」嘆息良久。回到帳中，病轉沉重，乃喚楊儀分付曰﹕「王平、廖化、張嶷、張翼、吳懿等，皆忠義之士，久經戰陣，多負勤勞，堪可委用。我死之後，凡事俱依舊法而行。緩緩退兵，不可急驟。汝深通謀略，不必多囑。姜伯約智勇足備，可以斷後。」楊儀泣拜受命。孔明令取文房四寶，于臥榻上手書遺表，以達後主。表略曰﹕「伏聞生死有常，難逃定數；死之將至，願盡愚忠﹕臣亮賦性愚拙，遭時艱難，分符擁節，專掌鈞衡，興師北伐，未獲成功；何期病入膏肓，命垂旦夕，不及終事陛下，飲恨無窮！伏願陛下﹕清心寡欲，約己愛民；達孝道于先皇，布仁恩于宇下；提拔幽隱，以進賢良；屏斥奸邪，以厚風俗。臣家成都有桑八百株，薄田十五頃，子弟衣食，自有余饒。至于臣在外任，別無調度，隨身衣食，悉仰于官，不別治生，以長尺寸。臣死之日，不使內有余帛，外有贏財，以負陛下也。」孔明寫畢，又囑楊儀曰﹕「吾死之後，不可發喪。可作一大龕，將吾尸坐于龕中；以米七粒，放吾口內；腳下用明燈一盞；軍中安靜如常，切勿舉哀﹕則將星不墜。吾陰魂更自起鎮之。司馬懿見將星不墜，必然驚疑。吾軍可令後寨先行，然後一營一營緩緩而退。若司馬懿來追，汝可布成陣勢，回旗返鼓。等他來到，卻將我先時所雕木像，安于車上，推出軍前，令大小將士，分列左右。懿見之必驚走矣。」楊儀一一領諾。
是夜，孔明令人扶出，仰觀北斗，遙指一星曰﹕「此吾之將星也。」眾視之，見其色昏暗，搖搖欲墜。孔明以劍指之，口中念咒。咒畢急回帳時，不省人事。眾將正慌亂間，忽尚書李福又至；見孔明昏絕，口不能言，乃大哭曰﹕「我誤國家之大事也！」須臾，孔明復醒，開目遍視，見李福立于榻前。孔明曰﹕「吾已知公復來之意。福謝曰﹕「福奉天子命，問丞相百年後，誰可任大事者。適因匆遽，失于諮請，故復來耳。」孔明曰﹕「吾死之後，可任大事者﹕蔣公琰其宜也。」福曰﹕「公琰之後，誰可繼之？」孔明曰﹕「費文偉可繼之。」福又問﹕「文偉之後，誰當繼者？」孔明不答。眾將近前視之，已薨矣。時建興十二年秋八月二十三日也，壽五十四歲。後杜工部有詩嘆曰﹕「長星昨夜墜前營，訃報先生此日傾。虎帳不聞施號令，麟台惟顯著勛名。空余門下三千客，辜負胸中十萬兵。好看綠陰清晝里，于今無復雅歌聲！」白樂天亦有詩曰﹕「先生晦跡臥山林，三顧那逢聖主尋。魚到南陽方得水，龍飛天漢便為霖。托孤既盡殷勤禮，報國還傾忠義心。前後出師遺表在，令人一覽淚沾襟。」初，蜀長水校尉廖立，自謂才名宜為孔明之副，嘗以職位閑散，怏怏不平，怨謗無已。于是孔明廢之為庶人，徒之汶山。及聞孔明亡，乃垂泣曰﹕「吾終為左衽矣！」李嚴聞之，亦大哭病死，蓋嚴嘗望孔明復收己，得自補前過；度孔明死後，人不能用之故也。後元微之有贊孔明詩曰﹕「撥亂扶危主，殷勤受托孤。英才過管樂，妙策勝孫吳。凜凜《出師表》，堂堂八陣圖。如公全盛德，應嘆古今無！」
是夜，天愁地慘，月色無光，孔明奄然歸天。姜維、楊儀遵孔明遺命，不敢舉哀，依法成殮，安置龕中，令心腹將卒三百人守護；隨傳密令，使魏延斷後，各處營寨一一退去。
卻說司馬懿夜觀天文，見一大星，赤色，光芒有角，自東北方流于西南方，墜于蜀營內，三投再起，隱隱有聲。懿驚喜曰﹕「孔明死矣！」即傳令起大兵追之。方出寨門，忽又疑慮曰﹕「孔明善會六丁六甲之法，今見我久不出戰，故以此術詐死，誘我出耳。今若追之，必中其計。」遂復勒馬回寨不出，只令夏侯霸暗引數十騎，往五丈原山僻哨探消息。
卻說魏延在本寨中，夜作一夢，夢見頭上忽生二角，醒來甚是疑異。次日，行軍司馬趙直至，延請入問曰﹕「久知足下深明《易》理，吾夜夢頭生二角，不知主何吉凶？煩足下為我決之。」趙直想了半晌，答曰﹕「此大吉之兆﹕麒麟頭上有角，蒼龍頭上有角，乃變化飛騰之象也。」延大喜曰﹕「如應公言，當有重謝！」直辭去，行不數里，正遇尚書費。問何來。直曰﹕「適至魏文長營中，文長夢頭生角，令我決其吉凶。此本非吉兆，但恐直言見怪，因以麒麟蒼龍解之。」曰﹕「足下何以知非吉兆？」直曰﹕「角之字形，乃刀下用也。今頭上用刀，其凶甚矣！」曰﹕「君且勿泄漏。」直別去。費至魏延寨中，屏退左右，告曰﹕「昨夜三更，丞相已辭世矣。臨終再三囑付，令將軍斷後以當司馬懿，緩緩而退，不可發喪。今兵符在此，便可起兵。」延曰﹕「何人代理丞相之大事？」曰﹕「丞相一應大事，盡托與楊儀；用兵密法，皆授與姜伯約。此兵符乃楊儀之令也。」延曰﹕「丞相雖亡，吾今現在。楊儀不過一長史，安能當此大任？他只宜扶柩入川安葬。我自率大兵攻司馬懿，務要成功。豈可因丞相一人而廢國家大事耶？」曰﹕「丞相遺令，教且暫退，不可有違。」延怒曰﹕「丞相當時若依我計，取長安久矣！吾今官任前將軍、征西大將軍、南鄭侯，安肯與長史斷後！「曰﹕「將軍之言雖是，然不可輕動，令敵人恥笑。待吾往見楊儀，以利害說之，令彼將兵權讓與將軍，何如？」延依其言。
辭延出營，急到大寨見楊儀，具述魏延之語。儀曰﹕「丞相臨終，曾密囑我曰﹕魏延必有異志。今我以兵符往，實欲探其心耳。今果應丞相之言。吾自令伯約斷後可也。」于是楊儀領兵扶柩先行，令姜維斷後；依孔明遺令，徐徐而退。魏延在寨中，不見費來回覆，心中疑惑，乃令馬岱引十數騎往探消息。回報曰﹕「後軍乃姜維總督，前軍大半退入谷中去了。」延大怒曰﹕「豎儒安敢欺我！我必殺之！」因顧謂岱曰﹕「公肯相助否？」岱曰﹕「某亦素恨楊儀，今願助將軍攻之。」延大喜，即拔寨引本部兵望南而行。
卻說夏侯霸引軍至五丈原看時，不見一人，急回報司馬懿曰﹕「蜀兵已盡退矣。」懿跌足曰﹕「孔明真死矣！可速追之！」夏侯霸曰﹕「都督不可輕追。當令偏將先往。」懿曰﹕「此番須吾自行。」遂引兵同二子一齊殺奔五丈原來；吶喊搖旗，殺入蜀寨時，果無一人。懿顧二子曰﹕「汝急催兵趕來，吾先引軍前進。」于是司馬師、司馬昭在後催軍；懿自引軍當先，追到山腳下，望見蜀兵不遠，乃奮力追趕。忽然山後一聲炮響，喊聲大震，只見蜀兵俱回旗返鼓，樹影中飄出中軍大旗，上書一行大字曰﹕「漢丞相武鄉侯諸葛亮」。懿大驚失色。定睛看時，只見中軍數十員上將，擁出一輛四輪車來；車上端坐孔明﹕綸巾羽扇，鶴氅皂絛。懿大驚曰﹕「孔明尚在！吾輕入重地，墮其計矣！」急勒回馬便走。背後姜維大叫﹕「賊將休走！你中了我丞相之計也！」魏兵魂飛魄散，棄甲丟盔，拋戈撇戟，各逃性命，自相踐踏，死者無數。司馬懿奔走了五十余里，背後兩員魏將趕上，扯住馬嚼環叫曰﹕「都督勿驚。」懿用手摸頭曰﹕「我有頭否？」二將曰﹕「都督休怕，蜀兵去遠了。」懿喘息半晌，神色方定；睜目視之，乃夏侯霸、夏侯惠也；乃徐徐按轡，與二將尋小路奔歸本寨，使眾將引兵四散哨探。
過了兩日，鄉民奔告曰﹕「蜀兵退入谷中之時，哀聲震地，軍中揚起白旗﹕孔明果然死了，止留姜維引一千兵斷後。前日車上之孔明，乃木人也。」懿嘆曰﹕「吾能料其生，不能料其死也！」因此蜀中人諺曰﹕「死諸葛能走生仲達。」後人有詩嘆曰﹕「長星半夜落天樞，奔走還疑亮未殂。關外至今人冷笑，頭顱猶問有和無！」司馬懿知孔明死信已確，乃復引兵追趕。行到赤岸坡，見蜀兵已去遠，乃引還，顧謂眾將曰﹕「孔明已死，我等皆高枕無憂矣！」遂班師回。一路上見孔明安營下寨之處，前後左右，整整有法，懿嘆曰﹕「此天下奇才也！」于是引兵回長安，分調眾將，各守隘口，懿自回洛陽面君去了。
卻說楊儀、姜維排成陣勢，緩緩退入棧閣道口，然後更衣發喪，揚幡舉哀。蜀軍皆撞跌而哭，至有哭死者。蜀兵前隊正回到棧閣道口，忽見前面火光沖天，喊聲震地，一彪軍攔路。眾將大驚，急報楊儀。正是﹕已見魏營諸將去，不知蜀地甚兵來。未知來者是何處軍馬，且看下文分解。
卻說楊儀聞報前路有兵攔截，忙令人哨探。回報說魏延燒絕棧道，引兵攔路。儀大驚曰﹕「丞相在日，料此人久後必反，誰想今日果然如此！今斷吾歸路，當復如何？」費曰﹕「此人必先捏奏天子，誣吾等造反，故燒絕棧道，阻遏歸路。吾等亦當表奏天子，陳魏延反情，然後圖之。」姜維曰﹕「此間有一小徑，名槎山，雖崎嶇險峻，可以抄出棧道之後。」一面寫表奏聞天子，一面將人馬望槎山小道進發。
且說後主在成都，寢食不安，動止不寧；夜作一夢，夢見成都錦屏山崩倒；遂驚覺，坐而待旦，聚集文武，入朝圓夢。譙周曰﹕「臣昨夜仰觀天文，見一星，赤色，光芒有角，自東北落于西南，主丞相有大凶之事。今陛下夢山崩，正應此兆。」後主愈加驚怖。忽報李福到，後主急召入問之。福頓首泣奏丞相已亡；將丞相臨終言語，細述一遍。後主聞言大哭曰﹕「天喪我也！」哭倒于龍床之上。侍臣扶入後宮。吳太後聞之，亦放聲大哭不已。多官無不哀慟，百姓人人涕泣。後主連日傷感，不能設朝。忽報魏延表奏楊儀造反，群臣大駭，入宮啟奏後主，時吳太後亦在宮中。後主聞奏大驚，命近臣讀魏延表。其略曰﹕「征西大將軍、南鄭侯臣魏延，誠惶誠恐，頓首上言﹕楊儀自總兵權，率眾造反，劫丞相靈柩，欲引敵人入境。臣先燒絕棧道，以兵守御。謹此奏聞。」讀畢，後主曰﹕「魏延乃勇將，足可拒楊儀等眾，何故燒絕棧道？」吳太後曰﹕「嘗聞先帝有言﹕孔明識魏延腦後有反骨，每欲斬之；因憐其勇，故姑留用。今彼奏楊儀等造反，未可輕信。楊儀乃文人，丞相委以長史之任，必其人可用。今日若聽此一面之詞，楊儀等必投魏矣。此事當深慮遠議，不可造次。」眾官正商議間，忽報﹕長史楊儀有緊急表到。近臣拆表讀曰﹕「長史、綏軍將軍臣楊儀，誠惶誠恐，頓首謹表﹕丞相臨終，將大事委于臣，照依舊制，不敢變更，使魏延斷後，姜維次之。今魏延不遵丞相遺語，自提本部人馬，先入漢中，放火燒斷棧道，劫丞相靈車，謀為不軌。變起倉卒，謹飛章奏聞。」太後聽畢，問﹕「卿等所見若何？」蔣琬奏曰﹕「以臣愚見﹕楊儀為人雖稟性過急，不能容物，至于籌度糧草，參贊軍機，與丞相辦事多時，今丞相臨終，委以大事，決非背反之人。魏延平日恃功務高，人皆下之；儀獨不假借，延心懷恨；今見儀總兵，心中不服，故燒棧道，斷其歸路，又誣奏而圖陷害。臣願將全家良賤，保楊儀不反。實不敢保魏延。」董允亦奏曰﹕「魏延自恃功高，常有不平之心，口出怨言。向所以不即反者，懼丞相耳。今丞相新亡，乘機為亂，勢所必然。若楊儀，才干敏達，為丞相所任用，必不背反。」後主曰﹕「若魏延果反，當用何策御之？」蔣琬曰﹕「丞相素疑此人，必有遺計授與楊儀。若儀無恃，安能退入谷口乎？延必中計矣。陛下寬心。」不多時，魏延又表至，告稱楊儀背反。正覽表之間，楊儀又表到，奏稱魏延背反。二人接連具表，各陳是非。忽報費到。後主召入，細奏魏延反情。後主曰﹕「若如此，且令董允假節釋勸，用好言撫慰。」允奉詔而去。
卻說魏延燒斷棧道，屯兵南谷，把住隘口，自以為得計；不想楊儀、姜維星夜引兵抄到南谷之後。儀恐漢中有失，令先鋒何平引三千兵先行。儀同姜維等引兵扶柩望漢中而來。
且說何平引兵徑到南谷之後，擂鼓吶喊。哨馬飛報魏延，說楊儀令先鋒何平引兵自槎山小路抄來搦戰。延大怒，急披掛上馬，提刀引兵來迎。兩陣對圓，何平出馬大罵曰﹕「反賊魏延安在？」延亦罵曰﹕「汝助楊儀造反，何敢罵我！」平叱曰﹕「丞相新亡，骨肉未寒，汝焉敢造反！」乃揚鞭指川兵曰﹕「汝等軍士，皆是西川之人，川中多有父母妻子，兄弟親朋；丞相在日，不曾薄待汝等，今不可助反賊，宜各回家鄉，聽候賞賜。」眾軍聞言，大喊一聲，散去大半。延大怒，揮刀縱馬，直取何平。平挺槍來迎。戰不數合，平詐敗而走，延隨後趕來。眾軍弓弩齊發，延撥馬而回。見眾軍紛紛潰散，延轉怒，拍馬趕上，殺了數人，卻只止遏不住；只有馬岱所領三百人不動，延謂岱曰﹕「公真心助我，事成之後，決不相負。」遂與馬岱追殺何平。平引兵飛奔而去。魏延收聚殘軍，與馬岱商議曰﹕「我等投魏，若何？」岱曰﹕「將軍之言，不智甚也。大丈夫何不自圖霸業，乃輕屈膝于人耶？吾觀將軍智勇足備，兩川之士，誰敢抵敵？吾誓同將軍先取漢中，隨後進攻西川。」
延大喜，遂同馬岱引兵直取南鄭。姜維在南鄭城上，見魏延、馬岱耀武揚威，風擁而來。維急令拽起吊橋。延、岱二人大叫﹕「早降！」姜維令人請楊儀商議曰﹕「魏延勇猛，更兼馬岱相助，雖然軍少，何計退之？」儀曰﹕「丞相臨終，遺一錦囊，囑曰﹕若魏延造反，臨陣對敵之時，方可開拆，便有斬魏延之計。今當取出一看。」遂出錦囊拆封看時，題曰﹕「待與魏延對敵，馬上方許拆開。」維大喜曰﹕「既丞相有戒約，長史可收執。吾先引兵出城，列為陣勢，公可便來。」姜維披掛上馬，綽槍在手，引三千軍，開了城門，一齊沖出，鼓聲大震，排成陣勢。維挺槍立馬于門旗之下，高聲大罵曰﹕「反賊魏延！丞相不曾虧你，今日如何背反？」延橫刀勒馬而言曰﹕「伯約，不干你事。只教楊儀來！」儀在門旗影里，拆開錦囊視之，如此如此。儀大喜，輕騎而出，立馬陣前，手指魏延而笑曰﹕「丞相在日，知汝久後必反，教我提備，今果應其言。汝敢在馬上連叫三聲誰敢殺我，便是真大丈夫，吾就獻漢中城池與汝。」延大笑曰﹕「楊儀匹夫聽著！若孔明在日，吾尚懼他三分；他今已亡，天下誰敢敵我？休道連叫三聲，便叫三萬聲，亦有何難！」遂提刀按轡，于馬上大叫曰﹕「誰敢殺我？」一聲未畢，腦後一人厲聲而應曰﹕「吾敢殺汝！」手起刀落，斬魏延于馬下。眾皆駭然。斬魏延者，乃馬岱也。原來孔明臨終之時，授馬岱以密計，只待魏延喊叫時，便出其不意斬之；當日，楊儀讀罷錦囊計策，已知伏下馬岱在彼，故依計而行，果然殺了魏延。後人有詩曰﹕「諸葛先機識魏延，已知日後反西川。錦囊遺計人難料，卻見成功在馬前。」
卻說董允未及到南鄭，馬岱已斬了魏延，與姜維合兵一處。楊儀具表星夜奏聞後主。後主降旨曰﹕「既已名正其罪，仍念前功，賜棺槨葬之。」楊儀等扶孔明靈柩到成都，後主引文武官僚，盡皆掛孝，出城二十里迎接。後主放聲大哭。上至公卿大夫，下及山林百姓，男女老幼，無不痛哭，哀聲震地。後主命扶柩入城，停于丞相府中。其子諸葛瞻守孝居喪。
後主還朝，楊儀自縛請罪。後主令近臣去其縛曰﹕「若非卿能依丞相遺教，靈柩何日得歸，魏延如何得滅。大事保全，皆卿之力也。」遂加楊儀為中軍師。馬岱有討逆之功，即以魏延之爵爵之。儀呈上孔明遺表。後主覽畢，大哭，降旨卜地安葬。費奏曰﹕「丞相臨終，命葬于定軍山，不用牆垣磚石，亦不用一切祭物。」後主從之。擇本年十月吉日，後主自送靈柩至定軍山安葬。後主降詔致祭，謚號忠武侯；令建廟于沔陽，四時享祭。後杜工部有詩曰﹕「丞相祠堂何處尋，錦官城外柏森森。映階碧草自春色，隔葉黃鵬空好音。三顧頻煩天下計，兩朝開濟老臣心。出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟！」又杜工部詩曰﹕「諸葛大名垂宇宙，宗臣遺像肅清高。三分割據紆籌策，萬古雲霄一羽毛。伯仲之間見伊呂，指揮若定失蕭曹。運移漢祚終難復，志決身殲軍務勞。」
卻說後主回到成都，忽近臣奏曰﹕「邊庭報來，東吳令全琮引兵數萬，屯于巴丘界口，未知何意。」後主驚曰﹕「丞相新亡，東吳負盟侵界，如之奈何？」蔣琬奏曰﹕「臣敢保王平、張嶷引兵數萬屯于永安，以防不測。陛下再命一人去東吳報喪，以探其動靜。」後主曰﹕「須得一舌辯之士為使。」一人應聲而出曰﹕「微臣願往。」眾視之，乃南陽安眾人，姓宗，名預，字德艷，官任參軍、右中郎將。後主大喜，即命宗預往東吳報喪，兼探虛實。宗預領命，徑到金陵，入見吳主孫權。禮畢，只見左右人皆著素衣。權作色而言曰﹕「吳、蜀已為一家，卿主何故而增白帝之守也？」預曰﹕「臣以為東益巴丘之戍，西增白帝之守，皆事勢宜然，俱不足以相問也。」權笑曰﹕「卿不亞于鄧芝。」乃謂宗預曰﹕「朕聞諸葛丞相歸天，每日流涕，令官僚盡皆掛孝。朕恐魏人乘喪取蜀，故增巴丘守兵萬人，以為救援，別無他意也。」預頓首拜謝。權曰﹕「朕既許以同盟，安有背義之理？」預曰﹕「天子因丞相新亡，特命臣來報喪。」權遂取金箭一枝折之，設誓曰﹕「朕若負前盟，子孫絕滅！」又命使 香帛奠儀，入川致祭。
宗預拜辭吳主，同吳使還成都，入見後主，奏曰﹕「吳主因丞相新亡，亦自流涕，令群臣皆掛孝。其益兵巴丘者，恐魏人乘虛而入，別無異心。今折箭為誓，並不背盟。」後主大喜，重賞宗預，厚待吳使去訖。遂依孔明遺言，加蔣琬為丞相、大將軍，錄尚書事；加費為尚書令，同理丞相事；加吳懿為車騎將軍，假節督漢中；姜維為輔漢將軍、平襄侯，總督諸處人馬，同吳懿出屯漢中，以防魏兵。其余將校，各依舊職。楊儀自以為年宦先于蔣琬，而位出琬下；且自恃功高，未有重賞，口出怨言，謂費曰﹕「昔日丞相初亡，吾若將全師投魏，寧當寂寞如此耶！」費乃將此言具表密奏後主。後主大怒，命將楊儀下獄勘問，欲斬之。蔣琬奏曰﹕「儀雖有罪，但日前隨丞相多立功勞，未可斬也，當廢為庶人。」後主從之，遂貶楊儀赴漢嘉郡為民。儀羞慚自刎而死。
蜀漢建興十三年，魏主曹睿青龍三年，吳主孫權嘉禾四年，三國各不興兵，單說魏主封司馬懿為太尉，總督軍馬，安鎮諸邊。懿拜謝回洛陽去訖。魏主在許昌大興土木，建蓋宮殿；又于洛陽造朝陽殿、太極殿，築總章觀，俱高十丈；又立崇華殿、青霄閣、鳳凰樓、九龍池，命博士馬鈞監造，極其華麗﹕雕梁畫棟，碧瓦金磚，光輝耀日。選天下巧匠三萬余人，民夫三十余萬，不分晝夜而造。民力疲困，怨聲不絕。睿又降旨起土木于芳林園，使公卿皆負土樹木于其中。司徒董尋上表切諫曰。「伏自建安以來，野戰死亡，或門殫戶盡；雖有存者，遺孤老弱。若今宮室狹小，欲廣大之，猶宜隨時，不妨農務。況作無益之物乎？陛下既尊群臣，顯以冠冕，被以文繡，載以華輿，所以異于小人也。今又使負木擔土，沾體涂足，毀國之光，以崇無益﹕甚無謂也。孔子雲﹕君使臣以禮，臣事君以忠。無忠無禮，國何以立？臣知言出必死；而自比于牛之一毛，生既無益，死亦何損。秉筆流涕，心與世辭。臣有八子，臣死之後，累陛下矣。不勝戰⺼栗待命之至！」睿覽表怒曰﹕「董尋不怕死耶！」左右奏請斬之。睿曰﹕「此人素有忠義，今且廢為庶人。再有妄言者必斬！」時有太子舍人張茂，字彥材，亦上表切諫，睿命斬之。即日召馬鈞問曰﹕「朕建高台峻閣，欲與神仙往來，以求長生不老之方。」鈞奏曰﹕「漢朝二十四帝，惟武帝享國最久，壽算極高，蓋因服天上日精月華之氣也﹕嘗于長安宮中，建柏梁台；台上立一銅人，手捧一盤，名曰承露盤，接三更北斗所降沆瀣之水，其名曰天漿，又曰甘露。取此水用美玉為屑，調和服之，可以反老還童。」睿大喜曰﹕「汝今可引人夫星夜至長安，拆取銅人，移置芳林園中」鈞領命，引一萬人至長安，令周圍搭起木架，上柏梁台去。不移時間，五千人連繩引索，旋環而上。那柏梁台高二十丈，銅柱圓十圍。馬鈞教先拆銅人。多人並力拆下銅人來，只見銅人眼中潸然淚下。眾皆大驚。忽然台邊一陣狂風起處，飛砂走石，急若驟雨；一聲響亮，就如天崩地裂﹕台傾柱倒，壓死千余人。鈞取銅人及金盤回洛陽，入見魏主，獻上銅人、承露盤。魏主問曰﹕「銅柱安在？」鈞奏曰﹕「柱重百萬斤，不能運至。」睿令將銅柱打碎，運來洛陽，鑄成兩個銅人，號為翁仲，列于司馬門外；又鑄銅龍鳳兩個﹕龍高四丈，鳳高三丈余，立在殿前。又于上林苑中，種奇花異木，蓄養珍禽怪獸。少傅楊阜上表諫曰﹕「臣聞堯尚茅茨，而萬國安居；禹卑宮室，而天下樂業；及至殷、周，或堂崇三尺，度以九筵耳。古之聖帝明王，未有極宮室之高麗，以凋敝百姓之財力者也。桀作璇室、象廊，紂為傾宮、鹿台，以喪其社稷；楚靈以築章華而身受其禍；秦始皇作阿房而殃及其子，天下叛之，二世而滅。夫不度萬民之力，以從耳目之欲，未有不亡者也。陛下當以堯、舜、禹、湯、文、武為法則，以桀、紂、楚、秦為深誡。而乃自暇自逸，惟宮台是飾，必有危亡之禍矣。君作元首，臣為股肱，存亡一體，得失同之。臣雖駑怯，敢忘諍臣之義？言不切至，不足以感寤陛下。謹叩棺沐浴，伏俟重誅。」表上，睿不省，只催督馬鈞建造高台，安置銅人、承露盤。又降旨廣選天下美女，入芳林園中。眾官紛紛上表諫諍，睿俱不聽。
卻說曹睿之後毛氏，乃河內人也；先年睿為平原王時，最相恩愛；及即帝位，立為後；後睿因寵郭夫人，毛後失寵。郭夫人美而慧，睿甚嬖之，每日取樂，月余不出宮闥。是歲春三月，芳林園中百花爭放，睿同郭夫人到園中賞玩飲酒。郭夫人曰﹕「何不請皇後同樂？」壑曰；「若彼在，騰涓滴不能下咽也。」遂傳諭宮娥，不許令毛後知道。毛後見睿月余不入正宮，是日引十余宮人，來翠花樓上消遣，只聽的樂聲嘹亮，乃問曰﹕「何處奏樂？」一宮官啟曰﹕「乃聖上與郭夫人于御花園中賞花飲酒。」毛後聞之，心中煩惱，回宮安歇。次日，毛皇後乘小車出宮游玩，正迎見睿于曲廊之間，乃笑曰﹕「陛下昨游北園，其樂不淺也！」睿大怒，即命擒昨日侍奉諸人到，叱曰﹕「昨游北園，朕禁左右不許使毛後知道，何得又宣露！」喝令宮官將諸侍奉人盡斬之。毛後大驚，回車至宮，睿即降詔賜毛皇後死，立郭夫人為皇後。朝臣莫敢諫者。
忽一日，幽州刺史毋丘儉上表，報稱遼東公孫淵造反，自號為燕王，改元紹漢元年，建宮殿，立官職，興兵入寇，搖動北方。睿大驚，即聚文武官僚，商議起兵退淵之策。正是﹕才將土木勞中國，又見干戈起外方。未知何以御之，且看下文分解。
卻說公孫淵乃遼東公孫度之孫，公孫康之子也。建安十二年，曹操追袁尚，未到遼東，康斬尚首級獻操，操封康為襄平侯；後康死，有二子﹕長曰晃，次曰淵，皆幼；康弟公孫恭繼職。曹丕時封恭為車騎將軍、襄平侯。太和二年，淵長大，文武兼備，性剛好斗，奪其叔公孫恭之位，曹睿封淵為揚烈將軍、遼東太守。後孫權遣張彌、許晏 金珠珍玉赴遼東，封淵為燕王。淵懼中原，乃斬張、許二人，送首與曹睿。睿封淵為大司馬、樂浪公。淵心不足，與眾商議，自號為燕王，改元紹漢元年。副將賈範諫曰﹕「中原待主公以上公之爵，不為卑賤；今若背反，實為不順。更兼司馬懿善能用兵，西蜀諸葛武侯且不能取勝，何況主公乎？」淵大怒，叱左右縛賈範，將斬之。參軍倫直諫曰﹕「賈範之言是也。聖人雲﹕國家將亡，必有妖孽。今國中屢見怪異之事﹕近有犬戴巾幘，身披紅衣，上屋作人行；又城南鄉民造飯，飯甑之中，忽有一小兒蒸死于內；襄平北市中，地忽陷一穴，涌出一塊肉，周圍數尺，頭面眼耳口鼻都具，獨無手足，刀箭不能傷，不知何物。卜者佔之曰﹕有形不成，有口無聲；國家亡滅，故現其形。有此三者，皆不祥之兆也。主公宜避凶就吉，不可輕舉妄動。」淵勃然大怒，叱武士綁倫直並賈範同斬于市。令大將軍卑衍為元帥，楊祚為先鋒，起遼兵十五萬，殺奔中原來。
邊官報知魏主曹睿。睿大驚，乃召司馬懿入朝計議。懿奏曰﹕「臣部下馬步官軍四萬，足可破賊。」睿曰﹕「卿兵少路遠，恐難收復。」懿曰﹕「兵不在多，在能設奇用智耳。臣托陛下洪福，必擒公孫淵以獻陛下。」睿曰﹕「卿料公孫淵作何舉動？」懿曰﹕「淵若棄城預走，是上計也；守遼東拒大軍，是中計也；坐守襄平，是為下計，必被臣所擒矣。」睿曰﹕「此去往復幾時？」懿曰﹕「四千里之地，往百日，攻百日，還百日，休息六十日，大約一年足矣。」睿曰﹕「倘吳、蜀入寇，如之奈何？」懿曰﹕「臣已定下守御之策，陛下勿憂。」睿大喜，即命司馬懿興師征討公孫淵。
懿辭朝出城，令胡遵為先鋒，引前部兵先到遼東下寨。哨馬飛報公孫淵。淵令卑衍，楊祚分八萬兵屯于遼隧，圍塹二十余里，環繞鹿角，甚是嚴密。胡遵令人報知司馬懿。懿笑曰﹕「賊不與我戰，欲老我兵耳。我料賊眾大半在此，其巢穴空虛，不若棄卻此處，徑奔襄平；賊必往救，卻于中途擊之，必獲全功。」于是勒兵從小路向襄平進發。
卻說卑衍與楊祚商議曰﹕「若魏兵來攻，休與交戰。彼千里而來，糧草不繼，難以持久，糧盡必退；待他退時，然後出奇兵擊之，司馬懿可擒也。昔司馬懿與蜀兵相拒，堅守渭南，孔明竟卒于軍中﹕今日正與此理相同。」二人正商議間，忽報﹕「魏兵往南去了。」卑衍大驚曰﹕「彼知吾襄平軍少，去襲老營也。若襄平有失，我等守此處無益矣。」遂拔寨隨後而起。早有探馬飛報司馬懿。懿笑曰﹕「中吾計矣！」乃令夏侯霸、夏侯威，各引一軍伏于遼水之濱﹕「如遼兵到，兩下齊出。」二人受計而往。早望見卑衍、楊祚引兵前來。一聲炮響，兩邊鼓噪搖旗﹕左有夏侯霸、右有夏侯威，一齊殺出。卑、楊二人，無心戀戰，奪路而走；奔至首山，正逢公孫淵兵到，合兵一處，回馬再與魏兵交戰。卑衍出馬罵曰﹕「賊將休使詭計！汝敢出戰否？」夏侯霸縱馬揮刀來迎。戰不數合，被夏侯霸一刀斬卑衍于馬下，遼兵大亂。霸驅兵掩殺，公孫淵引敗兵奔入襄平城去，閉門堅守不出。魏兵四面圍合。
時值秋雨連綿，一月不止，平地水深三尺，運糧船自遼河口直至襄平城下。魏兵皆在水中，行坐不安。左都督裴景入帳告曰﹕「雨水不住，營中泥濘，軍不可停，請移于前面山上。」懿怒曰﹕「捉公孫淵只在旦夕，安可移營？如有再言移營者斬！」裴景喏喏而退。少頃，右都督仇連又來告曰﹕「軍土苦水，乞太尉移營高處。」懿大怒曰﹕「吾軍令已發，汝何敢故違！」即命推出斬之，懸首于轅門外。于是軍心震懾。
懿令南寨人馬暫退二十里，縱城內軍民出城樵采柴薪，牧放牛馬。司馬陳群問曰﹕「前太尉攻上庸之時，兵分八路，八日趕至城下，遂生擒孟達而成大功；今帶甲四萬，數千里而來，不令攻打城池，卻使久居泥濘之中，又縱賊眾樵牧。某實不知太尉是何主意？」懿笑曰﹕「公不知兵法耶？昔孟達糧多兵少，我糧少兵多，故不可不速戰；出其不意，突然攻之，方可取勝。今遼兵多，我兵少，賊饑我飽，何必力攻？正當任彼自走，然後乘機擊之。我今放開一條路，不絕彼之樵牧，是容彼自走也。」陳群拜服。
于是司馬懿遣人赴洛陽催糧。魏主曹睿設朝，群臣皆奏曰﹕「近日秋雨連綿，一月不止，人馬疲勞，可召回司馬懿，權且罷兵。」睿曰﹕「司馬太尉善能用兵，臨危制變，多有良謀，捉公孫淵計日而待。卿等何必憂也？」遂不聽群臣之諫，使人運糧解至司馬懿軍前。
懿在寨中，又過數日，雨止天晴。是夜，懿出帳外，仰觀天文，忽見一星，其大如斗，流光數丈，自首山東北，墜于襄平東南。各營將士，無不驚駭。懿見之大喜，乃謂眾將曰﹕「五日之後，星落處必斬公孫淵矣。來日可並力攻城。」眾將得令，次日侵晨，引兵四面圍合，築土山，掘地道，立炮架，裝雲梯，日夜攻打不息，箭如急雨，射入城去。
公孫淵在城中糧盡，皆宰牛馬為食。人人怨恨，各無守心，欲斬淵首，獻城歸降。淵聞之，甚是驚憂，慌令相國王建、御史大夫柳甫，往魏寨請降。二人自城上系下，來告司馬懿曰﹕「請太尉退二十里，我君臣自來投降。」懿大怒曰﹕「公孫淵何不自來？殊為無理！」叱武士推出斬之，將首級付與從人。從人回報，公孫淵大驚，又遣侍中衛演來到魏營。司馬懿升帳，聚眾將立于兩邊。演膝行而進，跪于帳下，告曰﹕「願太尉息雷霆之怒。克日先送世子公孫修為質當，然後君臣自縛來降。」懿曰﹕「軍事大要有五﹕能戰當戰，不能戰當守，不能守當走，不能走當降，不能降當死耳！何必送子為質當？」叱衛演回報公孫淵，演抱頭鼠竄而去。
歸告公孫淵，淵大驚，乃與子公孫修密議停當，選下一千人馬，當夜二更時分，開了南門，往東南而走。淵見無人，心中暗喜。行不到十里，忽聽得山上一聲炮響，鼓角齊鳴﹕一枝兵攔住，中央乃司馬懿也；左有司馬師，右有司馬昭，二人大叫曰﹕「反賊休走！」淵大驚，急撥馬尋路欲走。早有胡遵兵到；左有夏侯霸、夏侯威，右有張虎、樂﹕四面圍得鐵桶相似。公孫淵父子，只得下馬納降。懿在馬上顧諸將曰﹕「吾前夜丙寅日，見大星落于此處，今夜壬申日應矣。」眾將稱賀曰﹕「太尉真神機也！」懿傳令斬之。公孫淵父子對面受戳。司馬懿遂勒兵來取襄平。未及到城下時，胡遵早引兵入城。城中人民焚香拜迎，魏兵盡皆入城。懿坐于衙上，將公孫淵宗族，並同謀官僚人等，俱殺之，計首級七十余顆。出榜安民。人告懿曰﹕賈範、倫直苦諫淵不可反叛，俱被淵所殺。懿遂封其墓面榮其子孫。就將庫內財物，賞勞三軍，班師回洛陽。
卻說魏主在宮中，夜至三更，忽然一陣陰風，吹滅燈光，只見毛皇後引數十個宮人哭至座前索命。睿因此得病。病漸沉重，命侍中光祿大夫劉放、孫資，掌樞密院一切事務；又召文帝子燕王曹宇為大將軍，佐太子曹芳攝政。宇為人恭儉溫和，未肯當此大任，堅辭不受。睿召劉放、孫資問曰﹕「宗族之內，何人可任？」二人久得曹真之惠，乃保奏曰﹕「惟曹子丹之子曹爽可也。」睿從之。二人又奏曰﹕「欲用曹爽，當遣燕王歸國。」睿然其言。二人遂請睿降詔， 出諭燕王曰﹕「有天子手詔，命燕王歸國，限即日就行；若無詔不許入朝。」燕王涕泣而去。遂封曹爽為大將軍，總攝朝政。
睿病漸危，急令使持節詔司馬懿還朝。懿受命，徑到許昌，入見魏主。睿曰﹕「朕惟恐不得見卿；今日得見，死無恨矣。」懿頓首奏曰﹕「臣在途中，聞陛下聖體不安，恨不肋生兩翼，飛至闕下。今日得睹龍顏，臣之幸也。」睿宣太子曹芳，大將軍曹爽，侍中劉放、孫資等，皆至御榻之前。睿執司馬懿之手曰﹕「昔劉玄德在白帝城病危，以幼子劉禪托孤于諸葛孔明，孔明因此竭盡忠誠，至死方休﹕偏邦尚然如此，何況大國乎？朕幼子曹芳，年才八歲，不堪掌理社稷。幸太尉及宗兄元勛舊臣，竭力相輔，無負朕心！」又喚芳曰﹕「仲達與朕一體，爾宜敬禮之。」遂命懿攜芳近前。芳抱懿頸不放。睿曰﹕「太尉勿忘幼子今日相戀之情！」言訖，潸然淚下。懿頓首流涕。魏主昏沉，口不能言，只以手指太子，須臾而卒；在位十三年，壽三十六歲，時魏景初三年春正月下旬也。
當下司馬懿、曹爽，扶太子曹芳即皇帝位。芳字蘭卿，乃睿乞養之子，秘在宮中，人莫知其所由來。于是曹芳謚睿為明帝，葬于高平陵；尊郭皇後為皇太後；改元正始元年。司馬懿與曹爽輔政。爽事懿甚謹，一應大事，必先啟知。爽字昭伯，自幼出入宮中，明帝見爽謹慎，甚是愛敬。爽門下有客五百人，內有五人以浮華相尚﹕一是何晏，字平叔；一是鄧，字玄茂，乃鄧禹之後；一是李勝，字公昭；一是丁謐，字彥靖；一是畢軌，字昭先。又有大司農桓範字元則，頗有智謀，人多稱為智囊。此數人皆爽所信任。
何晏告爽曰﹕「主公大權，不可委托他人，恐生後患。爽曰﹕「司馬公與我同受先帝托孤之命，安忍背之？」晏曰﹕「昔日先公與仲達破蜀兵之時，累受此人之氣，因而致死。主公如何不察也？」爽猛然省悟，遂與多官計議停當，入奏魏主曹芳曰﹕「司馬懿功高德重，可加為太傅。」芳從之，自是兵權皆歸于爽。爽命弟曹羲為中領軍，曹訓為武衛將軍，曹彥為散騎常侍，各引三千御林軍，任其出入禁宮。又用何晏、鄧、丁謐為尚書，畢軌為司隸校尉，李勝為河南尹﹕此五人日夜與爽議事。于是曹爽門下賓客日盛。司馬懿推病不出，二子亦皆退職閑居。爽每日與何晏等飲酒作樂﹕凡用衣服器皿，與朝廷無異；各處進貢玩好珍奇之物，先取上等者入己，然後進宮，佳人美女，充滿府院。黃門張當，諂事曹爽，私選先帝侍妾七八人，送入府中；爽又選善歌舞良家子女三四十人，為家樂。又建重樓畫閣，造金銀器皿，用巧匠數百人，晝夜工作。卻說何晏聞平原管輅明數術，請與論《易》。時鄧在座，問輅曰﹕「君自謂善《易》而語不及《易》中詞義，何也？」輅曰﹕「夫善《易》者，不言《易》也。」晏笑而贊之曰﹕「可謂要言不煩。」因謂輅曰﹕「試為我卜一卦﹕可至三公否？」又問﹕「連夢青蠅數十，來集鼻上，此是何兆？」輅曰﹕「元、愷輔舜，周公佐周，皆以和惠謙恭，享有多福。今君侯位尊勢重，而懷德者鮮，畏威者眾，殆非小心求福之道。且鼻者，山也；山高而不危，所以長守貴也。今青蠅臭惡而集焉。位峻者顛，可不懼乎？願君侯裒多益寡，非禮勿履﹕然後三公可至，青蠅可驅也。」鄧怒曰﹕「此老生之常談耳！」輅曰﹕「老生者見不生，常談者見不談。」遂拂袖而去。二人大笑曰﹕「真狂士也！」輅到家，與舅言之。舅大驚曰﹕「何、鄧二人，威權甚重，汝奈何犯之？」輅曰﹕「吾與死人語，何所畏耶！」舅問其故。輅曰﹕「鄧行步，筋不束骨，脈不制肉，起立傾倚，若無手足﹕此為鬼躁之相。何晏視候，魂不守宅，血不華色，精爽煙浮，容若槁木﹕此為鬼幽之相。二人早晚必有殺身之禍，何足畏也！」其舅大罵輅為狂子而去。
卻說曹爽嘗與何晏、鄧等畋獵。其弟曹羲諫曰﹕「兄威權太甚，而好出外游獵，倘為人所算，悔之無及。」爽叱曰﹕「兵權在吾手中，何懼之有！」司農桓範亦諫，不聽。時魏主曹芳，改正始十年為嘉平元年。曹爽一向專權，不知仲達虛實，適魏主除李勝為荊州刺史，即令李勝往辭仲達，就探消息。勝徑到太傅府中，早有門吏報入。司馬懿謂二子曰﹕「此乃曹爽使來探吾病之虛實也。」乃去冠散發，上床擁被而坐，又令二婢扶策，方請李勝入府。勝至床前拜曰﹕「一向不見太傅，誰想如此病重。今天子命某為荊州刺吏，特來拜辭。」懿佯答曰﹕「並州近朔方，好為之備。」勝曰﹕「除荊州刺史，非並州也。」懿笑曰﹕「你方從並州來？」勝曰﹕「漢上荊州耳。懿大笑曰﹕「你從荊州來也！」勝曰﹕「太傅如何病得這等了？」左右曰﹕「太傅耳聾。」勝曰﹕「乞紙筆一用。」左右取紙筆與勝。勝寫畢，呈上，懿看之，笑曰﹕「吾病的耳聾了。此去保重。」言訖，以手指口。侍婢進湯，懿將口就之，湯流滿襟，乃作哽噎之聲曰﹕「吾今衰老病篤，死在旦夕矣。二子不肖，望君教之。君若見大將軍，千萬看覷二子！」言訖，倒在床上，聲嘶氣喘。李勝拜辭仲達，回見曹爽，細言其事。爽大喜曰﹕「此老若死，吾無憂矣！」司馬懿見李勝去了，遂起身謂二子曰﹕「李勝此去，回報消息，曹爽必不忌我矣。只待他出城畋獵之時，方可圖之。」不一日，曹爽請魏主曹芳去謁高平陵，祭祀先帝。大小官僚，皆隨駕出城。爽引三弟，並心腹人何晏等，及御林軍護駕正行，司農桓範叩馬諫曰﹕「主公總典禁兵，不宜兄弟皆出。倘城中有變，如之奈何？」爽以鞭指而叱之曰﹕「誰敢為變！再勿亂言！」當日，司馬懿見爽出城，心中大喜，即起舊日手下破敵之人，並家將數十，引二子上馬，徑來謀殺曹爽。正是﹕閉戶忽然有起色，驅兵自此逞雄風。未知曹爽性命如何，且看下文分解。
卻說司馬懿聞曹爽同弟曹羲、曹訓、曹彥並心腹何晏，鄧*、丁謐、畢軌、李勝等及御林軍，隨魏主曹芳，出城謁明帝墓，就去畋獵。懿大喜，即到省中，令司徒高柔，假以節鉞行大將軍事，先據曹爽營；又令太僕王觀行中領軍事，據曹羲營。懿引舊官入後宮奏郭太後，言爽背先帝托孤之恩，奸邪亂國，其罪當廢。郭太後大驚曰﹕「天子在外，如之奈何？」懿曰﹕「臣有奏天子之表，誅奸臣之計。太後勿憂。」太後懼怕，只得從之。懿急令太尉蔣濟、尚書令司馬孚，一同寫表，遣黃門 出城外，徑至帝前申奏。懿自引大軍據武庫。早有人報知曹爽家。其妻劉氏急出廳前，喚守府官問曰﹕「今主公在外，仲達起兵何意？」守門將潘舉曰﹕「夫人勿驚，我去問來。」乃引弓弩手數十人，登門樓望之。正見司馬懿引兵過府前，舉令人亂箭射下，懿不得過。偏將孫謙在後止之曰﹕「太傅為國家大事，休得放箭。」連止三次，舉方不射。司馬昭護父司馬懿而過，引兵出城屯于洛河，守住浮橋。
且說曹爽手下司馬魯芝，見城中事變，來與參軍辛敞商議曰﹕「今仲達如此變亂，將如之何？」敞曰﹕「可引本部兵出城去見天子。」芝然其言。敞急入後堂。其姊辛憲英見之，問曰﹕「汝有何事，慌速如此？」敞告曰﹕「天子在外，太傅閉了城門，必將謀逆。憲英曰﹕「司馬公未必謀逆，特欲殺曹將軍耳。」敞驚曰﹕「此事未知如何？」憲英曰﹕「曹將軍非司馬公之對手，必然敗矣。」敞曰﹕「今魯司馬教我同去，未知可去否？」憲英曰﹕「職守，人之大義也。凡人在難，猶或恤之；執鞭而棄其事，不祥莫大焉。」敞從其言，乃與魯芝引數十騎，斬關奪門而出。人報知司馬懿。懿恐桓範亦走，急令人召之。範與其子商議。其子曰﹕「車駕在外，不如南出。」範從其言，乃上馬至平昌門，城門已閉，把門將乃桓範舊吏司蕃也。範袖中取出一竹版曰﹕「太後有詔，可即開門。」司蕃曰﹕「請詔驗之。」範叱曰﹕「汝是吾故吏，何敢如此！」蕃只得開門放出。範出的城外，喚司蕃曰﹕「太傅造反，汝可速隨我去。」蕃大驚，追之不及。人報知司馬懿。懿大驚曰﹕「智囊泄矣！如之奈何？」蔣濟曰﹕「駑馬戀棧豆，必不能用也。」懿乃召許允、陳泰曰﹕「汝去見曹爽，說太傅別無他事，只是削汝兄弟兵權而已。」許、陳二人去了。又召殿中校尉尹大目至；令蔣濟作書，與目持去見爽。懿分付曰﹕「汝與爽厚，可領此任。汝見爽，說吾與蔣濟指洛水為誓，只因兵權之事，別無他意。」尹大目依令而去。卻說曹爽正飛鷹走犬之際，忽報城內有變，太傅有表。爽大驚，幾乎落馬。黃門官捧表跪于天子之前。爽接表拆封，令近臣讀之。表略曰﹕「征西大都督、太傅臣司馬懿，誠惶誠恐，頓首謹表﹕臣昔從遼東還，先帝詔陛下與秦王及臣等，升御床，把臣臂，深以後事為念。今大將軍曹爽，背棄顧命，敗亂國典；內則僭擬，外專威權；以黃門張當為都監，專共交關；看察至尊，候伺神器；離間二宮，傷害骨肉；天下洶洶，人懷危懼﹕此非先帝詔陛下及囑臣之本意也。臣雖朽邁，敢忘往言？太尉臣濟、尚書令臣孚等，皆以爽為有無君之心，兄弟不宜典兵宿衛。奏永寧宮，皇太後令敕臣如奏施行。臣輒敕主者及黃門令，罷爽、羲、訓吏兵，以侯就第，不得逗留，以稽車駕；敢有稽留，便以軍法從事。臣輒力疾將兵，屯于洛水浮橋，伺察非常。謹此上聞，伏于聖聽。」魏主曹芳聽畢，乃喚曹爽曰﹕「太傅之言若此，卿如何裁處？」爽手足失措，回顧二弟曰﹕「為之奈何？」羲曰﹕「劣弟亦曾諫兄，兄執迷不聽，致有今日。司馬懿譎詐無比，孔明尚不能勝，況我兄弟乎？不如自縛見之，以免一死。」言未畢，參軍辛敞、司馬魯芝到。爽問之。二人告曰﹕「城中把得鐵桶相似，太傅引兵屯于洛水浮橋，勢將不可復歸。宜早定大計。」正言間，司農桓範驟馬而至，謂爽曰﹕「太傅已變，將軍何不請天子幸許都，調外兵以討司馬懿耶？」爽曰﹕「吾等全家皆在城中，豈可投他處求援？」範曰﹕「匹夫臨難，尚欲望活！今主公身隨天子，號令天下，誰敢不應？豈可自投死地乎？」爽聞言不決，惟流涕而已。範又曰﹕「此去許都，不過中宿。城中糧草，足支數載。今主公別營兵馬，近在闕南，呼之即至。大司馬之印，某將在此。主公可急行，遲則休矣！」爽曰﹕「多官勿太催逼，待吾細細思之。」少頃，侍中許允、尚書陳泰至。二人告曰﹕「太傅只為將軍權重，不過要削去兵權，別無他意。將軍可早歸城中。」爽默然不語。又只見殿中校尉尹大目到。目曰﹕「太傅指洛水為誓，並無他意。有蔣太尉書在此。將軍可削去兵權，早歸相府。」爽信為良言。桓範又告曰﹕「事急矣，休聽外言而就死地！」是夜，曹爽意不能決，乃拔劍在手，嗟嘆尋思；自黃昏直流淚到曉，終是狐疑不定。桓範入帳催之曰﹕「主公思慮一晝夜，何尚不能決？」爽擲劍而嘆曰﹕「我不起兵，情願棄官，但為富家翁足矣！」範大哭，出帳曰﹕「曹子丹以智謀自矜！今兄弟三人，真豚犢耳！」痛哭不已。
許允、陳泰令爽先納印綬與司馬懿。爽令將印送去，主簿楊綜扯住印綬而哭曰﹕「主公今日舍兵權自縛去降，不免東市受戮也！」爽曰﹕「太傅必不失信于我。」于是曹爽將印綬與許、陳二人，先 與司馬懿。眾軍見無將印，盡皆四散。爽手下只有數騎官僚。到浮橋時，懿傳令，教曹爽兄弟三人，且回私宅；余皆發監，聽候敕旨。爽等入城時，並無一人侍從。桓範至浮橋邊，懿在馬上以鞭指之曰﹕「桓大夫何故如此？」範低頭不語，入城而去。于是司馬懿請駕拔營入洛陽。曹爽兄弟三人回家之後，懿用大鎖鎖門，令居民八百人圍守其宅。曹爽心中憂悶。羲謂爽曰﹕「今家中乏糧，兄可作書與太傅借糧。如肯以糧借我，必無相害之心。」爽乃作書令人持去。司馬懿覽畢，遂遣人送糧一百斛，運至曹爽府內。爽大喜曰﹕「司馬公本無害我之心也！」遂不以為憂。原來司馬懿先將黃門張當捉下獄中問罪。當曰﹕「非我一人，更有何晏、鄧*、李勝、畢軌，丁謐等五人，同謀篡逆。」懿取了張當供詞，卻捉何晏等勘問明白﹕皆稱三月間欲反。懿用長枷釘了。城門守將司蕃告稱﹕「桓範矯詔出城，口稱太傅謀反。」懿曰﹕「誣人反情，抵罪反坐。」亦將桓範等皆下獄，然後押曹爽兄弟三人並一干人犯，皆斬于市曹，滅其三族；其家產財物，盡抄入庫。
時有曹爽從弟文叔之妻，乃夏侯令女也﹕早寡而無子，其父欲改嫁之，女截耳自誓。及爽被誅，其父復將嫁之，女又斷去其鼻。其家驚惶，謂之曰﹕「人生世間，如輕塵棲弱草，何至自苦如此？且夫家又被司馬氏誅戮已盡，守此欲誰為哉？」女泣曰﹕「吾聞仁者不以盛衰改節，義者不以存亡易心。曹氏盛時，尚欲保終；況今滅亡，何忍棄之？此禽獸之行，吾豈為乎！」懿聞而賢之，聽使乞子以養，為曹氏後。後人有詩曰﹕「弱草微塵盡達觀，夏侯有女義如山。丈夫不及裙釵節，自顧須眉亦汗顏。」卻說司馬懿斬了曹爽，太尉蔣濟曰﹕「尚有魯芝、辛敞斬關奪門而出，楊綜奪印不與，皆不可縱。」懿曰﹕「彼各為其主，乃義人也。」遂復各人舊職。辛敞嘆曰﹕「吾若不問于姊，失大義矣！」後人有詩贊辛憲英曰﹕「為臣食祿當思報，事主臨危合盡忠。辛氏憲英曾勸弟，故令千載頌高風。」
司馬懿饒了辛敞等，仍出榜曉諭﹕但有曹爽門下一應人等，盡皆免死；有官者照舊復職。軍民各守家業，內外安堵。何、鄧二人死于非命，果應管輅之言。後人有詩贊管輅曰﹕
傳得聖賢真妙訣，平原管輅相通神。
鬼幽鬼躁分何鄧，未喪先知是死人。
卻說魏主曹芳封司馬懿為丞相，加九錫。懿固辭不肯受。芳不準，令父子三人同領國事。懿忽然想起﹕「曹爽全家雖誅，尚有夏侯玄守備雍州等處，系爽親族，倘驟然作亂，如何提備？必當處置。」即下詔遣使往雍州，取征西將軍夏侯玄赴洛陽議事。玄叔夏侯霸聽知大驚，便引本部三千兵造反。有鎮守雍州刺史郭淮，聽知夏侯霸反，即率本部兵來，與夏侯霸交戰。淮出馬大罵曰﹕「汝既是大魏皇族，天子又不曾虧汝，何故背反？」霸亦罵曰﹕「吾祖父于國家多建勤勞，今司馬懿何等匹夫，滅吾兄曹爽宗族，又來取我，早晚必思篡位。吾仗義討賊，何反之有？」淮大怒，挺槍驟馬，直取夏侯霸。霸揮刀縱馬來迎。戰不十合，淮敗走，霸隨後趕來。忽聽的後軍吶喊，霸急回馬時，陳泰引兵殺來。郭淮復回，兩路夾攻。霸大敗而走，折兵大半；尋思無計，遂投漢中來降後主。
有人報與姜維，維心不信，令人體訪得實，方教入城。霸拜見畢，哭告前事。維曰﹕「昔微子去周，成萬古之名﹕公能匡扶漢室，無愧古人也。」遂設宴相待。維就席問曰﹕「今司馬懿父子掌握重權，有窺我國之志否？」霸曰﹕「老賊方圖謀逆，未暇及外。但魏國新有二人，正在妙齡之際，若使領兵馬，實吳、蜀之大患也。」維問﹕「二人是誰？」霸告曰﹕「一人現為秘書郎，乃潁川長社人，姓鐘，名會，字士季，太傅鐘繇之子，幼有膽智。繇嘗率二子見文帝，會時年七歲，其兄毓年八歲。毓見帝惶懼，汗流滿面。帝問毓曰﹕卿何以汗？毓對曰﹕戰戰惶惶，汗出如漿。帝問會曰﹕「卿何以不汗？會對曰﹕戰戰栗栗，汗不敢出。帝獨奇之。及稍長，喜讀兵書，深明韜略；司馬懿與蔣濟皆奇其才。一人現為掾吏，乃義陽人也，姓鄧，名艾，字士載，幼年失父，素有大志，但見高山大澤，輒窺度指畫，何處可以屯兵，何處可以積糧，何處可以埋伏。人皆笑之，獨司馬懿奇其才，遂令參贊軍機。艾為人口吃，每奏事必稱艾艾。懿戲謂曰﹕卿稱艾艾，當有幾艾？艾應聲曰﹕鳳兮鳳兮，故是一鳳。其資性敏捷，大抵如此。此二人深可畏也。」維笑曰﹕「量此孺子，何足道哉！」
于是姜維引夏侯霸至成都，入見後主。維奏曰﹕「司馬懿謀殺曹爽，又來賺夏侯霸，霸因此投降。目今司馬懿父子專權，曹芳懦弱，魏國將危。臣在漢中有年，兵精糧足；臣願領王師，即以霸為向導官，克服中原，重興漢室﹕以報陛下之恩，以終丞相之志。」尚書令費*諫曰﹕「近者，蔣琬、董允皆相繼而亡，內治無人。伯約只宜待時，不宜輕動。」維曰﹕「不然。人生如白駒過隙，似此遷延歲月，何日恢復中原乎？」*又曰﹕「孫子雲﹕知彼知己，百戰百勝。我等皆不如丞相遠甚，丞相尚不能恢復中原，何況我等？」維曰﹕「吾久居隴上，深知羌人之心；今若結羌人為援，雖未能克復中原，自隴而西，可斷而有也。」後主曰﹕「卿既欲伐魏，可盡忠竭力，勿墮銳氣，以負朕命。」于是姜維領敕辭朝，同夏侯霸徑到漢中，計議起兵。維曰﹕「可先遣使去羌人處通盟，然後出西平，近雍州。先築二城于 山之下，令兵守之，以為掎角之勢。我等盡發糧草于川口，依丞相舊制，次第進兵。」
是年秋八月，先差蜀將句安、李歆同引一萬五千兵，往 山前連築二城﹕句安守東城，李歆守西城。早有細作報與雍州刺史郭淮。淮一面申報洛陽，一面遣副將陳泰引兵五萬，來與蜀兵交戰。句安、李歆各引一軍出迎；因兵少不能抵敵，退入城中。泰令兵四面圍住攻打，又以兵斷其漢中糧道。句安、李歆城中糧缺。郭淮自引兵亦到，看了地勢，忻然而喜；回到寨中，乃與陳泰計議曰﹕「此城山勢高阜，必然水少，須出城取水；若斷其上流，蜀兵皆渴死矣。」遂令軍士掘土堰斷上流。城中果然無水。李歆引兵出城取水，雍州兵圍困甚急。歆死戰不能出，只得退入城去。句安城中亦無水，乃會了李歆，引兵出城，並在一處；大戰良久，又敗入城去。軍士枯渴。安與歆曰﹕「姜都督之兵，至今未到，不知何故。」歆曰﹕「我當舍命殺出求救。」遂引數十騎，開了城門，殺將出來。雍州兵四面圍合，歆奮死沖突，方才得脫；只落得獨自一人，身帶重傷，余皆沒于亂軍之中。是夜北風大起，陰雲布合，天降大雪，因此城內蜀兵分糧化雪而食。
卻說李歆撞出重圍，從西山小路行了兩日，正迎著姜維人馬。歆下馬伏地告曰﹕「 山二城，皆被魏兵圍困，絕了水道。幸得天降大雪，因此化雪度日。甚是危急。」維曰﹕「吾非來遲；為聚羌兵未到，因此誤了。」遂令人送李歆入川養病。維問夏侯霸曰﹕「羌兵未到，魏兵圍困 山甚急，將軍有何高見？」霸曰﹕「若等羌兵到， 山二城皆陷矣。吾料雍州兵，必盡來 山攻打，雍州城定然空虛。將軍可引兵徑往牛頭山，抄在雍州之後﹕郭淮、陳泰必回救雍州，則 山之圍自解矣。」維大喜曰﹕「此計最善！」于是姜維引兵望牛頭山而去。
卻說陳泰見李歆殺出城去了，乃謂郭淮曰﹕「李歆若告急于姜維，姜維料吾大兵皆在 山，必抄牛頭山襲吾之後。將軍可引一軍去取洮水，斷絕蜀兵糧道；吾分兵一半，徑往牛頭山擊之。彼若知糧道已絕，必然自走矣。」郭淮從之，遂引一軍暗取洮水。陳泰引一軍徑往牛頭山來。
卻說姜維兵至牛頭山，忽聽的前軍發喊，報說魏兵截住去路。維慌忙自到軍前視之。陳泰大喝曰﹕「汝欲襲吾雍州！吾已等候多時了！」維大怒，挺槍縱馬，直取陳泰。泰揮刀而迎。戰不三合，泰敗走，維揮兵掩殺。雍州兵退回，佔住山頭。維收兵就牛頭山下寨。維每日令兵搦戰，不分勝負。夏侯霸謂姜維曰﹕「此處不是久停之所。連日交戰，不分勝負，乃誘兵之計耳，必有異謀。不如暫退，再作良圖。」正言間，忽報郭淮引一軍取洮水，斷了糧道。維大驚，急令夏侯霸先退，維自斷後。陳泰分兵五路趕來。維獨拒五路總口，戰住魏兵。泰勒兵上山，矢石如雨。維急退到洮水之時，郭淮引兵殺來。維引兵往來沖突。魏兵阻其去路，密如鐵桶。維奮死殺出，折兵大半，飛奔上陽平關來。前面又一軍殺到；為首一員大將，縱馬橫刀而出。那人生得圓面大耳，方口厚唇，左目下生個黑瘤，瘤上生數十根黑毛，乃司馬懿長子驃騎將軍司馬師也。維大怒曰﹕「孺子焉敢阻吾歸路！」拍馬挺槍，直來刺師。師揮刀相迎。只三合，殺敗了司馬師，維脫身徑奔陽平關來。城上人開門放入姜維。司馬師也來搶關，兩邊伏弩齊發，一弩發十矢，乃武侯臨終時所遺連弩之法也。正是﹕難支此日三軍敗，獨賴當年十矢傳。未知司馬師性命如何，且看下文分解。
卻說姜維正走，遇著司馬師引兵攔截。原來姜維取雍州之時，郭淮飛報入朝，魏主與司馬懿商議停當，懿遣長子司馬師引兵五萬，前來雍州助戰；師聽知郭淮敵退蜀兵，師料蜀兵勢弱，就來半路擊之。直趕到陽平關，卻被姜維用武侯所傳連弩法，于兩邊暗伏連弩百余張，一弩發十矢，皆是藥箭，兩邊弩箭齊發，前軍連人帶馬射死不知其數。司馬師于亂軍之中，逃命而回。
卻說 山城中蜀將句安，見援兵不至，乃開門降魏。姜維折兵數萬，領敗兵回漢中屯扎。司馬師自還洛陽。至嘉平三年秋八月，司馬懿染病，漸漸沉重，乃喚二子至榻前囑曰﹕「吾事魏歷年，官授太傅，人臣之位極矣；人皆疑吾有異志，吾嘗懷恐懼。吾死之後，汝二人善理國政。慎之！慎之！」言訖而亡。長子司馬師，次子司馬昭，二人申奏魏主曹芳。芳厚加祭葬，優錫贈謚；封師為大將軍，總領尚書機密大事，昭為驃騎上將軍。
卻說吳主孫權，先有太子孫登，乃徐夫人所生，于吳赤烏四年身亡，遂立次子孫和為太子，乃瑯琊王夫人所生。和因與全公主不睦，被公主所譖，權廢之，和憂恨而死，又立三子孫亮為太子，乃潘夫人所生。此時陸遜、諸葛瑾皆亡，一應大小事務，皆歸于諸葛恪。太元元年秋八月初一日，忽起大風，江海涌濤，平地水深八尺。吳主先陵所種松柏，盡皆拔起，直飛到建業城南門外，倒卓于道上。權因此受驚成病。至次年四月內，病勢沉重，乃召太傅諸葛恪、大司馬呂岱至榻前，囑以後事。囑訖而薨。在位二十四年，壽七十一歲，乃蜀漢延熙十五年也。後人有詩曰﹕「紫髯碧眼號英雄，能使臣僚肯盡忠。二十四年興大業，龍盤虎踞在江東。」
孫權既亡，諸葛恪立孫亮為帝，大赦天下，改元建興元年；謚權曰大皇帝，葬于蔣陵。早有細作探知其事，報入洛陽。司馬師聞孫權已死，遂議起兵伐吳。尚書傅嘏曰﹕「吳有長江之險，先帝屢次征伐，皆不遂意；不如各守邊疆，乃為上策。」師曰﹕「天道三十年一變，豈得常為鼎峙乎？吾欲伐吳。」昭曰﹕「今孫權新亡，孫亮幼懦，其隙正可乘也。」遂令征南大將軍王昶引兵十萬攻南郡，征東將軍胡遵引兵十萬攻東興，鎮南都督毋丘儉引兵十萬攻武昌﹕三路進發。又遣弟司馬昭為大都督，總領三路軍馬。
是年冬十二月，司馬昭兵至東吳邊界，屯住人馬，喚王昶、胡遵、毋丘儉到帳中計議曰﹕「東吳最緊要處，惟東興郡也。今他築起大堤，左右又築兩城，以防巢湖後面攻擊，諸公須要仔細。」遂令王昶、毋丘儉各引一萬兵，列在左右﹕「且勿進發；待取了東興郡，那時一齊進兵。」昶、儉二人受令而去。昭又令胡遵為先鋒，總領三路兵前去﹕「先搭浮橋，取東興大堤；若奪得左右二城，便是大功。」遵領兵來搭浮橋。
卻說吳太傅諸葛恪，聽知魏兵三路而來，聚眾商議。平北將軍丁奉曰﹕「東興乃東吳緊要處所，若有失，則南郡、武昌危矣。」恪曰﹕「此論正合吾意。公可就引三千水兵從江中去，吾隨後令呂據、唐咨、留贊各引一萬馬步兵，分三路來接應。但聽連珠炮響，一齊進兵。吾自引大兵後至。」丁奉得令，即引三千水兵，分作三十只船，望東興而來。
卻說胡遵渡過浮橋，屯軍于堤上，差桓嘉、韓綜攻打二城。左城中乃吳將全端守把，右城中乃吳將留略守把。此二城高峻堅固，急切攻打不下。全、留二人見魏兵勢大，不敢出戰，死守城池。胡遵在徐塘下寨。時值嚴寒，天降大雪，胡遵與眾將設席高會。忽報水上有三十只戰船來到。遵出寨視之，見船將次傍岸，每船上約有百人。遂還帳中，謂諸將曰﹕「不過三千人耳，何足懼哉！」只令部將哨探，仍前飲酒。
丁奉將船一字兒拋在水上，乃謂部將曰﹕「大丈夫立功名，取富貴，正在今日！」遂令眾軍脫去衣甲，卸了頭盔，不用長槍大戟，止帶短刀。魏兵見之大笑，更不準備。忽然連珠炮響了三聲，丁奉扯刀當先，一躍上岸。眾軍皆拔短刀，隨奉上岸，砍入魏寨，魏兵措手不及。韓綜急拔帳前大戟迎之，早被丁奉搶入懷內，手起刀落，砍翻在地。桓嘉從左邊轉出，忙綽槍刺丁奉，被奉挾住槍桿。嘉棄槍而走，奉一刀飛去，正中左肩，嘉望後便倒。奉趕上，就以槍刺之。三千吳兵，在魏寨中左沖右突。胡遵急上馬奪路而走。魏兵齊奔上浮橋，浮橋已斷，大半落水而死；殺倒在雪地者，不知其數。車仗馬匹軍器，皆被吳兵所獲。司馬昭、王昶、毋丘儉聽知東興兵敗，亦勒兵而退。卻說諸葛恪引兵至東興，收兵賞勞了畢，乃聚諸將曰﹕「司馬昭兵敗北歸，正好乘勢進取中原。」遂一面遣人 書入蜀，求姜維進兵攻其北，許以平分天下；一面起大兵二十萬，來伐中原。臨行時，忽見一道白氣，從地而起，遮斷三軍，對面不見。蔣延曰﹕「此氣乃白虹也，主喪兵之兆。太傅只可回朝，不可伐魏。」恪大怒曰﹕「汝安敢出不利之言，以慢吾軍心！」叱武士斬之。眾皆告免，恪乃貶蔣延為庶人，仍催兵前進。丁奉曰﹕「魏以新城為總隘口，若先取得此城，司馬師破膽矣。」恪大喜，即趲兵直至新城。守城牙門將軍張特，見吳兵大至，閉門堅守。恪令兵四面圍定。早有流星馬報入洛陽。主簿虞松告司馬師曰﹕「今諸葛恪困新城，且未可與戰。吳兵遠來，人多糧少，糧盡自走矣。待其將走，然後擊之，必得全勝。但恐蜀兵犯境，不可不防。」師然其言，遂令司馬昭引一軍助郭淮防姜維；毋丘儉、胡遵拒住吳兵。
卻說諸葛恪連月攻打新城不下，下令眾將﹕「並力攻城，怠慢者立斬。」于是諸將奮力攻打。城東北角將陷。張特在城中定下一計﹕乃令一舌辯之士， 捧冊籍，赴吳寨見諸葛恪，告曰﹕「魏國之法﹕若敵人困城，守城將堅守一百日，而無救兵至，然後出城降敵者，家族不坐罪。今將軍圍城已九十余日；望乞再容數日，某主將盡率軍民出城投降。今先具冊籍呈上。」恪深信之，收了軍馬，遂不攻城。原來張特用緩兵之計，哄退吳兵，遂拆城中房屋，于破城處修補完備，乃登城大罵曰﹕「吾城中尚有半年之糧，豈肯降吳狗耶！盡戰無妨！」恪大怒，催兵打城。城上亂箭射下。恪額上正中一箭，翻身落馬。諸將救起還寨，金瘡舉發。眾軍皆無戰心；又因天氣亢炎，軍士多病。恪金瘡稍可，欲催兵攻城。營吏告曰﹕「人人皆病，安能戰乎？」恪大怒曰﹕「再說病者斬之！」眾軍聞知，逃者無數。忽報都督蔡林引本部軍投魏去了。恪大驚，自乘馬遍視各營，果見軍士面色黃腫，各帶病容。遂勒兵還吳。早有細作報知毋丘儉。儉盡起大兵，隨後掩殺。
吳兵大敗而歸，恪甚羞慚，托病不朝。吳主孫亮自幸其宅問安，文武官僚皆來拜見。恪恐人議論，先搜求眾官將過失，輕則發遣邊方，重則斬首示眾。于是內外官僚，無不悚懼。又令心腹將張約、朱恩管御林軍。以為牙爪。
卻說孫峻字子遠，乃孫堅弟孫靜曾孫，孫恭之子也；孫權存日，甚愛之，命掌御林軍馬。今聞諸葛恪令張約、朱恩二人掌御林軍，奪其權，心中大怒。太常卿滕胤，素與諸葛恪有隙，乃乘間說峻曰﹕「諸葛恪專權恣虐，殺害公卿，將有不臣之心。公系宗室，何不早圖之？」峻曰﹕「我有是心久矣；今當即奏天子，請旨誅之。」于是孫峻、滕胤入見吳主孫亮，密奏其事。亮曰﹕「朕見此人，亦甚恐怖；常欲除之，未得其便。今卿等果有忠義，可密圖之。」胤曰﹕「陛下可設席召恪，暗伏武士于壁衣中，擲杯為號，就席間殺之，以絕後患。」亮從之。
卻說諸葛恪自兵敗回朝，托病居家，心神恍惚。一日，偶出中堂，忽見一人穿麻掛孝而入。恪叱問之，其人大驚無措。恪令拿下拷問，其人告曰﹕「某因新喪父親，入城請僧追薦；初見是寺院而入，卻不想是太傅之府。卻怎生來到此處也？」恪大怒，召守門軍士問之。軍士告曰﹕「某等數十人，皆荷戈把門，未嘗暫離，並不見一人入來。」恪大怒，盡數斬之。是夜，恪睡臥不安，忽聽得正堂中聲響如霹靂。恪自出視之，見中梁折為兩段。恪驚歸寢室，忽然一陣陰風起處，見所殺披麻人與守門軍士數十人，各提頭索命。恪驚倒在地，良久方蘇。次早洗面，聞水甚血臭。恪叱侍婢，連換數十盆，皆臭無異。恪正驚疑間，忽報天子有使至，宣太傅赴宴。
恪令安排車仗。方欲出府，有黃犬銜住衣服，嚶嚶作聲，如哭之狀。恪怒曰﹕「犬戲我也！」叱左右逐去之，遂乘車出府。行不數步，見車前一道白虹，自地而起，如白練沖天而去。恪甚驚怪，心腹將張約進車前密告曰；「今日宮中設宴，未知好歹，主公不可輕入。」恪聽罷，便令回車。行不到十余步，孫峻、滕胤乘馬至車前曰﹕「太傅何故便回？」恪曰﹕「吾忽然腹痛，不可見天子。」胤曰﹕「朝廷為太傅軍回，不曾面敘，故特設宴相召，兼議大事。太傅雖感貴恙，還當勉強一行。」恪從其言，遂同孫峻、滕胤入宮，張約亦隨入。
恪見吳主孫亮，施禮畢，就席而坐。亮命進酒，恪心疑，辭曰﹕「病軀不勝杯酌。」孫峻曰﹕「太傅府中常服藥酒，可取飲乎？」恪曰﹕「可也。」遂令從人回府取自制藥酒到，恪方才放心飲之。酒至數巡，吳主孫亮托事先起。孫峻下殿，脫了長服，著短衣，內披環甲，手提利刃，上殿大呼曰﹕「天子有詔誅逆賊！」諸葛恪大驚，擲杯于地，欲拔劍迎之，頭已落地。張約見峻斬恪，揮刀來迎。峻急閃過，刀尖傷其左指。峻轉身一刀，砍中張約右臂。武士一齊擁出，砍倒張約，剁為肉泥。孫峻一面令武士收恪家眷，一面令人將張約並諸葛恪尸首，用蘆席包裹，以小車載出，棄于城南門外石子崗亂冢坑內。卻說諸葛恪之妻正在房中心神恍惚，動止不寧，忽一婢女入房。恪妻問曰﹕「汝遍身如何血臭？」其婢忽然反目切齒，飛身跳躍，頭撞屋梁，口中大叫﹕「吾乃諸葛恪也！被奸賊孫峻謀殺！」恪合家老幼，驚惶號哭。不一時，軍馬至，圍住府第，將恪全家老幼，俱縛至市曹斬首。時吳建興二年冬十月也。昔諸葛瑾存日，見恪聰明盡顯于外，嘆曰﹕「此子非保家之主也！」又魏光祿大夫張緝，曾對司馬師曰﹕「諸葛恪不久死矣。」師問其故，緝曰﹕「威震其主，何能久乎？」至此果中其言。卻說孫峻殺了諸葛恪，吳主孫亮封峻為丞相、大將軍、富春侯，總督中外諸軍事。自此權柄盡歸孫峻矣。
且說姜維在成都，接得諸葛恪書，欲求相助伐魏，遂入朝，奏準後主，復起大兵，北伐中原。正是﹕一度興師未奏績，兩番討賊欲成功。未知勝負如何，且看下文分解。