蜀漢延熙十六年秋，將軍姜維起兵二十萬，令廖化、張翼為左右先鋒，夏侯霸為參謀，張嶷為運糧使，大兵出陽平關伐魏。維與夏侯霸商議曰﹕「向取雍州，不克而還；今若再出，必又有準備。公有何高見？」霸曰﹕「隴上諸郡，只有南安錢糧最廣；若先取之，足可為本。向者不克而還，蓋因羌兵不至。今可先遣人會羌人于隴右，然後進兵出石營，從董亭直取南安。」維大喜曰﹕「公言甚妙！」遂遣□正為使， 金珠蜀錦入羌，結好羌王。羌王迷當，得了禮物，便起兵五萬，令羌將俄何燒戈為大先鋒，引兵南安來。
魏左將軍郭淮聞報，飛奏洛陽。司馬師問諸將曰﹕「誰敢去敵蜀兵？」輔國將軍徐質曰﹕「某願往。」師素知徐質英勇過人，心中大喜，即令徐質為先鋒，令司馬昭為大都督，領兵望隴西進發。軍至董亭，正遇姜維，兩軍列成陣勢。徐質使開出大斧，出馬挑戰。蜀陣中廖化出迎。戰不數合，化拖刀敗回。張翼縱馬挺槍而迎，戰不數合，又敗入陣。徐質驅兵掩殺，蜀兵大敗，退三十余里。司馬昭亦收兵回，各自下寨。
姜維與夏侯霸商議曰﹕「徐質勇甚，當以何策擒之？」霸曰﹕「來日詐敗，以埋伏之計勝之。」維曰﹕「司馬昭乃仲達之子，豈不知兵法？若見地勢掩映，必不肯追。吾見魏兵累次斷吾糧道，今卻用此計誘之，可斬徐質矣。」遂喚廖化分付如此如此，又喚張翼分付如此如此﹕二人領兵去了。一面令軍士于路撒下鐵蒺藜，寨外多排鹿角，示以久計。
徐質連日引兵搦戰，蜀兵不出。哨馬報司馬昭說﹕「蜀兵在鐵籠山後，用木牛流馬搬運糧草，以為久計，只待羌兵策應。」昭喚徐質曰﹕「昔日所以勝蜀者，因斷彼糧道也。今蜀兵在鐵籠山後運糧，汝今夜引兵五千，斷其糧道，蜀兵自退矣。」徐質領令，初更時分，引兵望鐵籠山來，果見蜀兵二百余人，驅百余頭木牛流馬，裝載糧草而行。魏兵一聲喊起，徐質當先攔住。蜀兵盡棄糧草而走。質分兵一半，押送糧草回寨；自引兵一半追來。追不到十里，前面車仗橫截去路。質令軍士下馬拆開車仗，只見兩邊忽然火起。質急勒馬回走，後面山僻窄狹處，亦有車仗截路，火光迸起。質等冒煙突火，縱馬而出。一聲炮響，兩路軍殺來﹕左有廖化，右有張翼，大殺一陣，魏兵大敗。
徐質奮死只身而走，人困馬乏，正奔走間，前面一枝兵殺到，乃姜維也。質大驚無措，被維一槍刺倒座下馬，徐質跌下馬來，被眾軍亂刀砍死。質所分一半押糧兵，亦被夏侯霸所擒，盡降其眾。霸將魏兵衣甲馬匹，令蜀兵穿了，就令騎坐，打著魏軍旗號，從小路徑奔回魏寨來。魏軍見本部兵回，開門放入，蜀兵就寨中殺起。司馬昭大驚，慌忙上馬走時，前面廖化殺來。昭不能前進，急退時，姜維引兵從小路殺到。昭四下無路，只得勒兵上鐵籠山據守。原來此山只有一條路，四下皆險峻難上；其上惟有一泉，止夠百人之飲，——此時昭手下有六千人，被姜維絕其路口，山上泉水不敷，人馬枯渴。昭仰天長嘆曰﹕「吾死于此地矣！」後人有詩曰﹕「妙算姜維不等閑，魏師受困鐵籠間﹕龐涓始入馬陵道，項羽初圍九里山。」
主簿王韜曰﹕「昔日耿恭受困，拜井而得甘泉。將軍何不效之？」昭從其言，遂上山頂泉邊，再拜而祝曰﹕「昭奉詔來退蜀兵，若昭合死，令甘泉枯竭，昭自當刎頸，教部軍盡降；如壽祿未終，願蒼天早賜甘泉，以活眾命！」祝畢，泉水涌出，取之不竭，因此人馬不死。
卻說姜維在山下困住魏兵，謂眾將曰﹕「昔日丞相在上方谷，不曾捉住司馬懿，吾深為恨；今司馬昭必被吾擒矣。」
卻說郭淮聽知司馬昭困于鐵籠山上，欲提兵來。陳泰曰﹕「姜維會合羌兵，欲先取南安。今羌兵已到，將軍若撤兵去救，羌兵必乘虛襲我後也。可先令人詐降羌人，于中取事；若退了此兵，方可救鐵籠之圍。」郭淮從之，遂令陳泰引五千兵，徑到羌王寨內，解甲而入，泣拜曰﹕「郭淮妄自尊大，常有殺泰之心，故來投降。郭淮軍中虛實，某俱知之。只今夜願引一軍前去劫寨，便可成功。如兵到魏寨，自有內應。」迷當大喜，遂令俄何燒戈同陳泰來劫魏寨。俄何燒戈教泰降兵在後，令泰引羌兵為前部。是夜二更，竟到魏寨，寨門大開。陳泰一騎馬先入。俄何燒戈驟馬挺槍入寨之時，只叫得一聲苦，連人帶馬，跌在陷坑里。陳泰兵從後面殺來，郭淮從左邊殺來，羌兵大亂，自相踐踏，死者無數，生者盡降。俄何燒戈自刎而死。郭淮、陳泰引兵直殺到羌人寨中，迷當大王急出帳上馬時，被魏兵生擒活捉，來見郭淮。淮慌下馬，親去其縛，用好言撫慰曰﹕「朝廷素以公為忠義，今何故助蜀人也？」迷當慚愧伏罪。淮乃說迷當曰﹕「公今為前部，去解鐵籠山之圍，退了蜀兵，吾奏準天子，自有厚賜。」
迷當從之，遂引羌兵在前，魏兵在後，徑奔鐵籠山。時值三更，先令人報知姜維。維大喜，教請入相見。魏兵多半雜在羌人部內；行到蜀寨前，維令大兵皆在寨外屯扎，迷當引百余人到中軍帳前。姜維、夏侯霸二人出迎。魏將不等迷當開言，就從背後殺將起來。維大驚，急上馬而走。羌、魏之兵，一齊殺入。蜀兵四分五落，各自逃生。維手無器械，腰間止有一副弓箭，走得慌忙，箭皆落了，只有空壺。維望山中而走，背後郭淮引兵趕來；見維手無寸鐵，乃驟馬挺槍追之。看看至近，維虛拽弓弦，連響十余次。淮連躲數番，不見箭到，知維無箭，乃掛住鋼槍，拈弓搭箭射之。維急閃過，順手接了，就扣在弓弦上；待淮追近，望面門上盡力射去，淮應弦落馬。維勒回馬來殺郭淮，魏軍驟至。維下手不及，只掣得淮槍而去。魏兵不敢追趕，急救淮歸寨，拔出箭頭，血流不止而死。司馬昭下山引兵追趕，半途而回。夏侯霸隨後逃至，與姜維一齊奔走。維折了許多人馬，一路收扎不住，自回漢中。雖然兵敗，卻射死郭淮，殺死徐質，挫動魏國之威，將功補罪。
卻說司馬昭犒勞羌兵，發遣回國去訖，班師還洛陽，與兄司馬師專制朝權，群臣莫敢不服。魏主曹芳每見師入朝，戰栗不已，如針刺背。一日，芳設朝，見師帶劍上殿，慌忙下榻迎之。師笑曰﹕「豈有君迎臣之禮也，請陛下穩便。」須臾，群臣奏事，司馬師俱自剖斷，並不啟奏魏主。少時朝退，師昂然下殿，乘車出內，前遮後擁，不下數千人馬。
芳退入後殿，顧左右止有三人﹕乃太常夏侯玄，中書令李豐，光祿大夫張緝，緝乃張皇後之父，曹芳之皇丈也。芳叱退近侍，同三人至密室商議。芳執張緝之手而哭曰﹕「司馬師視朕如小兒，覷百官如草芥，社稷早晚必歸此人矣！」言訖大哭。李豐奏曰﹕「陛下勿憂。臣雖不才，願以陛下之明詔，聚四方之英杰，以剿此賊。」夏侯玄奏曰﹕「臣叔夏侯霸降蜀，因懼司馬兄弟謀害故耳；今若剿除此賊，臣叔必回也。臣乃國家舊戚，安敢坐視奸賊亂國，願同奉詔討之。」芳曰﹕「但恐不能耳。」三人哭奏曰﹕「臣等誓當同心滅賊，以報陛下！」芳脫下龍鳳汗衫，咬破指尖，寫了血詔，授與張緝，乃囑曰﹕「朕祖武皇帝誅董承，蓋為機事不密也。卿等須謹細，勿泄于外。」豐曰﹕「陛下何出此不利之言？臣等非董承之輩，司馬師安比武祖也？陛下勿疑。」
三人辭出，至東華門左側，正見司馬師帶劍而來，從者數百人，皆持兵器。三人立于道傍。師問曰﹕「汝三人退朝何遲？」李豐曰﹕「聖上在內廷觀書，我三人侍讀故耳。」師曰﹕「所看何書？」豐曰﹕「乃夏、商、周三代之書也。」師曰﹕「上見此書，問何故事？」豐曰﹕「天子所問伊尹扶商、周公攝政之事，我等皆奏曰﹕今司馬大將軍，即伊尹、周公也。」師冷笑曰﹕「汝等豈將吾比伊尹、周公！其心實指吾為王莽、董卓！」三人皆曰﹕「我等皆將軍門下之人，安敢如此？」師大怒曰﹕「汝等乃口諛之人！適間與天子在密室中所哭何事？」三人曰﹕「實無此狀。」師叱曰﹕「汝三人淚眼尚紅，如何抵賴！」夏侯玄知事已泄，乃厲聲大罵曰﹕「吾等所哭者，為汝威震其主，將謀篡逆耳！」師大怒，叱武士捉夏侯玄。玄揎拳裸袖，徑擊司馬師，卻被武士擒住。師令將各人搜檢，于張緝身畔搜出一龍鳳汗衫，上有血字。左右呈與司馬師。師視之，乃密詔也。詔曰﹕「司馬師弟兄，共持大權，將圖篡逆。所行詔制，皆非朕意。各部官兵將士，可同仗忠義，討滅賊臣，匡扶社稷。功成之日，重加爵賞。」司馬師看畢，勃然大怒曰﹕「原來汝等正欲謀害吾兄弟！情理難容！」遂令將三人腰斬于市，滅其三族。三人罵不絕口。比臨東市中，牙齒盡被打落，各人含糊數罵而死。
師直入後宮。魏主曹芳正與張皇後商議此事。皇後曰﹕「內廷耳目甚多，倘事泄露，必累妾矣！」正言間，忽見師入，皇後大驚。師按劍謂芳曰﹕「臣父立陛下為君，功德不在周公之下；臣事陛下，亦與伊尹何別乎？今反以恩為仇，以功為過，欲與二三小臣，謀害臣兄弟，何也？」芳曰﹕「朕無此心。」師袖中取出汗衫，擲之于地曰﹕「此誰人所作耶！」芳魂飛天外，魄散九霄，戰栗而答曰﹕「此皆為他人所逼故也。朕豈敢興此心？」師曰﹕「妄誣大臣造反，當加何罪？」芳跪告曰﹕「朕合有罪，望大將軍恕之！」師曰﹕「陛下請起。國法未可廢也。」乃指張皇後曰﹕「此是張緝之女，理當除之！」芳大哭求免，師不從，叱左右將張後捉出，至東華門內，用白練絞死。後人有詩曰﹕「當年伏後出宮門，跌足哀號別至尊。司馬今朝依此例，天教還報在兒孫。」
次日，司馬師大會群臣曰﹕「今主上荒淫無道，褻近娼優，聽信讒言，閉塞賢路﹕其罪甚于漢之昌邑，不能主天下。吾謹按伊尹、霍光之法，別立新君，以保社稷，以安天下，如何？」眾皆應曰﹕「大將軍行伊、霍之事，所謂應天順人，誰敢違命？」師遂同多官入永寧宮，奏聞太後。太後曰﹕「大將軍欲立何人為君？」師曰﹕「臣觀彭城王曹據，聰明仁孝，可以為天下之主。」太後曰﹕「彭城王乃老身之叔，今立為君，我何以當之？今有高貴鄉公曹髦，乃文皇帝之孫；此人溫恭克讓，可以立之。卿等大臣，從長計議。」一人奏曰﹕「太後之言是也。便可立之。」眾視之，乃司馬師宗叔司馬孚也。師遂遣使往元城召高貴鄉公；請太後升太極殿，召芳責之曰﹕「汝荒淫無度，褻近娼優，不可承天下；當納下璽綬，復齊王之爵，目下起程，非宣召不許入朝。」芳泣拜太後，納了國寶，乘王車大哭而去。只有數員忠義之臣，含淚而送。後人有詩曰﹕「昔日曹瞞相漢時，欺他寡婦與孤兒。誰知四十余年後，寡婦孤兒亦被欺。」卻說高貴鄉公曹髦，字彥士，乃文帝之孫，東海定王霖之子也。當日，司馬師以太後命宣至，文武官僚備鑾駕于西掖門外拜迎。髦慌忙答禮。太尉王肅曰﹕「主上不當答禮。」髦曰﹕「吾亦人臣也，安得不答禮乎？」文武扶髦上輦入宮，髦辭曰﹕「太後詔命，不知為何，吾安敢乘輦而入？」遂步行至太極東堂。司馬師迎著，髦先下拜，師急扶起。問候已畢，引見太後。後曰﹕「吾見汝年幼時，有帝王之相；汝今可為天下之主﹕務須恭儉節用，布德施仁，勿辱先帝也。」髦再三謙辭。師令文武請髦出太極殿，是日立為新君，改嘉平六年為正元元年，大赦天下，假大將軍司馬師黃鉞，入朝不趨，奏事不名，帶劍上殿。文武百官，各有封賜。
正元二年春正月，有細作飛報，說鎮東將軍毋丘儉、揚州刺史文欽，以廢主為名，起兵前來。司馬師大驚。正是﹕漢臣曾有勤王志，魏將還興討賊師。未知如何迎敵，且看下文分解。
卻說魏正元二年正月，揚州都督、鎮東將軍、領淮南軍馬毋丘儉，字仲恭，河東聞喜人也。聞司馬師擅行廢立之事，心中大怒。長子毋丘甸曰﹕「父親官居方面，司馬師專權廢主，國家有累卵之危，安可宴然自守？」儉曰﹕「吾兒之言是也。」遂請刺史文欽商議。欽乃曹爽門下客，當日聞儉相請，即來參謁。儉邀入後堂，禮畢，說話間，儉流淚不止。欽問其故，儉曰﹕「司馬師專權廢主，天地反覆，安得不傷心乎！」欽曰﹕「都督鎮守方面，若肯仗義討賊，欽願舍死相助。欽中子文淑，小字阿鴦，有萬夫不當之勇，常欲殺司馬師兄弟，與曹爽報仇，今可令為先鋒。」儉大喜，即時酹酒為誓。二人詐稱太後有密詔，令淮南大小官兵將士，皆入壽春城，立一壇于西，宰白馬歃血為盟，宣言司馬師大逆不道，今奉太後密詔，令盡起淮南軍馬，仗義討賊。眾皆悅服。儉提六萬兵，屯于項城。文欽領兵二萬在外為游兵，往來接應。儉移檄諸郡，令各起兵相助。卻說司馬師左眼肉瘤，不時痛癢，乃命醫官割之，以藥封閉，連日在府養病；忽聞淮南告急，乃請太尉王肅商議。肅曰﹕「昔關雲長威震華夏，孫權令呂蒙襲取荊州，撫恤將士家屬，因此關公軍勢瓦解，今淮南將士家屬，皆在中原，可急撫恤，更以兵斷其歸路﹕必有土崩之勢矣。」師曰﹕「公言極善。但吾新割目瘤，不能自往。若使他人，心又不穩。」時中書侍郎鐘會在側，進言曰﹕「淮楚兵強，其鋒甚銳；若遣人領兵去退，多是不利。倘有疏虞，則大事廢矣。」師蹶然起曰﹕「非吾自在，不可破賊！」遂留弟司馬昭守洛陽，總攝朝政。師乘軟輿，帶病東行。令鎮東將軍諸葛誕，總督豫州諸軍，從安風津取壽春；又令征東將軍胡遵，領青州諸軍，出譙、宋之地，絕其歸路；又遣荊州刺史、監軍王基，領前部兵，先取鎮南之地。師領大軍屯于襄陽，聚文武于帳下商議。光祿勛鄭袤曰﹕「毋丘儉好謀而無斷，文欽有勇而無智。今大軍出其不意，江、淮之卒銳氣正盛，不可輕敵；只宜深溝高壘，以挫其銳。此亞夫之長策也。」監軍王基曰﹕「不可。淮南之反，非軍民思亂也；皆因毋丘儉勢力所逼，不得已而從之。若大軍一臨，必然瓦解。」師曰﹕「此言甚妙。」遂進兵于⻆隱水之上，中軍屯于□橋。基曰﹕「南頓極好屯兵，可提兵星夜取之。若遲則毋丘儉必先至矣。」師遂令王基領前部兵來南頓城下寨。
卻說毋丘儉在項城，聞知司馬師自來，乃聚眾商議。先鋒葛雍曰﹕「南頓之地，依山傍水，極好屯兵；若魏兵先佔，難以驅遣，可速取之。」儉然其言，起兵投南頓來。正行之間，前面流星馬報說，南頓已有人馬下寨。儉不信，自到軍前視之，果然旌旗遍野，營寨齊整。儉回到軍中，無計可施。忽哨馬飛報﹕「東吳孫峻提兵渡江襲壽春來了。」儉大驚曰﹕「壽春若失，吾歸何處！」是夜退兵于項城。
司馬師見毋丘儉軍退，聚多官商議。尚書傅嘏曰﹕「今儉兵退者，憂吳人襲壽春也。必回項城分兵拒守。將軍可令一軍取樂嘉城，一軍取項城，一軍取壽春，則淮南之卒必退矣。兗州刺史鄧艾，足智多謀；若領兵徑取樂嘉，更以重兵應之，破賊不難也。」師從之，急遣使持檄文，教鄧艾起兗州之兵破樂嘉城。師隨後引兵到彼會合。
卻說毋丘儉在項城，不時差人去樂嘉城哨探，只恐有兵來。請文欽到營共議，欽曰﹕「都督勿憂。我與拙子文鴦，只消五千兵，取保樂嘉城。」儉大喜。欽父子引五千兵投樂嘉來。前軍報說﹕「樂嘉城西，皆是魏兵，約有萬余。遙望中軍，白旄黃鉞，皂蓋朱幡，簇擁虎帳，內豎一面錦繡帥字旗，必是司馬師也，安立營寨，尚未完備。」時文鴦懸鞭立于父側，聞知此語，乃告父曰﹕「趁彼營寨未成，可分兵兩路，左右擊之，可全勝也。」欽曰﹕「何時可去？」鴦曰﹕「今夜黃昏，父引二千五百兵，從城南殺來；兒引二千五百兵，從城北殺來﹕三更時分，要在魏寨會合。」欽從之，當晚分兵兩路。且說文鴦年方十八歲，身長八尺，全裝慣甲，腰懸鋼鞭，綽槍上馬，遙望魏寨而進。是夜，司馬師兵到樂嘉，立下營寨，等鄧艾未至。師為眼下新割肉瘤，瘡口疼痛，臥于帳中，令數百甲士環立護衛。三更時分，忽然寨內喊聲大震，人馬大亂。師急問之，人報曰﹕「一軍從寨北斬圍直入，為首一將，勇不可當！」師大驚，心如火烈，眼珠從肉瘤瘡口內迸出，血流遍地，疼痛難當；又恐有亂軍心，只咬被頭而忍，被皆咬爛。原來文鴦軍馬先到，一擁而進，在寨中左沖右突；所到之處，人不敢當，有相拒者，槍搠鞭打，無不被殺。鴦只望父到，以為外應，並不見來。數番殺到中軍，皆被弓弩射回。鴦直殺到天明，只聽得北邊鼓角喧天。鴦回顧從者曰﹕「父親不在南面為應，卻從北至，何也？」鴦縱馬看時，只見一軍行如猛風，為首一將，乃鄧艾也，躍馬橫刀，大呼曰﹕「反賊休走！」鴦大怒，挺槍迎之。戰有五十合，不分勝敗。正斗間，魏兵大進，前後夾攻，鴦部下兵乃各自逃散，只文鴦單人獨馬，沖開魏兵，望南而走。背後數百員魏將，抖擻精神，驟馬追來；將至樂嘉橋邊，看看趕上。鴦忽然勒回馬大喝一聲，直沖入魏將陣中來；鋼鞭起處，紛紛落馬，各各倒退。鴦復緩緩而行。魏將聚在一處，驚訝曰﹕「此人尚敢退我等之眾耶！可並力追之！」于是魏將百員，復來追趕。鴦勃然大怒曰﹕「鼠輩何不惜命也！」提鞭撥馬，殺入魏將叢中，用鞭打死數人，復回馬緩轡而行。魏將連追四五番，皆被文鴦一人殺退。後人有詩曰﹕「長阪當年獨拒曹，子龍從此顯英豪。樂嘉城內爭鋒處，又見文鴦膽氣高。」原來文欽被山路崎嶇，迷入谷中，行了半夜，比及尋路而出，天色已曉，文鴦人馬不知所向，只見魏兵大勝。欽不戰而退。魏兵乘勢追殺，欽引兵望壽春而走。
卻說魏殿中校尉尹大目，乃曹爽心腹之人，因爽被司馬懿謀殺，故事司馬師，常有殺師報爽之心；又素與文欽交厚。今見師眼瘤突出，不能動止，乃入帳告曰﹕「文欽本無反心，今被毋丘儉逼迫，以致如此。某去說之，必然來降。」師從之。大目頂盔慣甲，乘馬來趕文欽；看看趕上，乃高聲大叫曰﹕「文刺史見尹大目麼？」欽回頭視之，大目除盔放于鞍 之前，以鞭指曰﹕「文刺史何不忍耐數日也？」此是大目知師將亡，故來留欽。欽不解其意，厲聲大罵，便欲開弓射之。大目大哭而回。欽收聚人馬奔壽春時，已被諸葛誕引兵取了；欲復回項城時，胡遵、王基、鄧艾三路兵皆到。欽見勢危，遂投東吳孫峻去了。卻說毋丘儉在項城內，聽知壽春已失，文欽勢敗，城外三路兵到，儉遂盡撤城中之兵出戰。正與鄧艾相遇，儉令葛雍出馬，與艾交鋒，不一合，被艾一刀斬之，引兵殺過陣來。毋丘儉死戰相拒。江淮兵大亂。胡遵、王基引兵四面夾攻。毋丘儉敵不住，引十余騎奪路而走。前至慎縣城下，縣令宋白開門接入，設席待之。儉大醉，被宋白令人殺了，將頭獻與魏兵。于是淮南平定。司馬師臥病不起，喚諸葛誕入帳，賜以印綬，加為鎮東大將軍，都督揚州諸路軍馬；一面班師回許昌。師目痛不止，每夜只見李豐、張緝、夏侯玄三人立于榻前。師心神恍惚，自料難保，遂令人往洛陽取司馬昭到。昭哭拜于床下。師遺言曰﹕「吾今權重，雖欲卸肩，不可得也。汝繼我為之，大事切不可輕托他人，自取滅族之禍。」言訖，以印綬付之，淚流滿面。昭急欲問時，師大叫一聲，眼睛迸出而死。時正元二年二月也。于是司馬昭發喪，申奏魏主曹髦。
髦遣使持詔到許昌，即命暫留司馬昭屯軍許昌，以防東吳。昭心中猶豫未決。鐘會曰﹕「大將軍新亡，人心未定，將軍若留守于此。萬一朝廷有變，悔之何及？」昭從之，即起兵還屯洛水之南。髦聞之大驚。太尉王肅奏曰﹕「昭既繼其兄掌大權，陛下可封爵以安之。」髦遂命王肅持詔，封司馬昭為大將軍、錄尚書事。昭入朝謝恩畢。自此，中外大小事情，皆歸于昭。
卻說西蜀細作哨知此事，報入成都。姜維奏後主曰﹕「司馬師新亡，司馬昭初握重權，必不敢擅離洛陽。臣請乘間伐魏，以復中原。」後主從之，遂命姜維興師伐魏。維到漢中，整頓人馬。征西大將軍張翼曰﹕「蜀地淺狹，錢糧鮮薄，不宜遠征；不如據險守分，恤軍愛民﹕此乃保國之計也。」維曰﹕「不然。昔丞相未出茅廬，已定三分天下，然且六出祁山以圖中原；不幸半途而喪，以致功業未成。今吾既受丞相遺命，當盡忠報國以繼其志，雖死而無恨也。今魏有隙可乘，不就此時伐之，更待何時？」夏侯霸曰﹕「將軍之言是也。可將輕騎先出□罕。若得洮西南安，則諸郡可定。」張翼曰﹕「向者不克而還，皆因軍出甚遲也。兵法雲﹕攻其無備，出其不意。今若火速進兵，使魏人不能提防，必然全勝矣。」
于是姜維引兵五萬，望□罕進發。兵至洮水，守邊軍士報知雍州刺史王經、征西將軍陳泰。王經先起馬步兵七萬來迎。姜維分付張翼如此如此，又分付夏侯霸如此如此﹕二人領計去了；維乃自引大軍背洮水列陣。王經引數員牙將出而問曰﹕「魏與吳、蜀，已成鼎足之勢；汝累次入寇，何也？」維曰﹕「司馬師無故廢主，鄰邦理宜問罪，何況仇敵之國乎？」經回顧張明、花永、劉達、朱芳四將曰﹕「蜀兵背水為陣。敗則皆沒于水矣。姜維驍勇，汝四將可戰之。彼若退動，便可追擊。」四將分左右而出，來戰姜維。維略戰數合，撥回馬望本陣中便走。王經大驅士馬，一齊趕來。維引兵望著洮水而走；將次近水，大呼將士曰﹕「事急矣！諸將何不努力！」眾將一齊奮力殺回，魏兵大敗。張翼、夏侯霸抄在魏兵之後，分兩路殺來，把魏兵困在垓心。維奮武揚威，殺入魏軍之中，左沖右突，魏兵大亂，自相踐踏，死者大半，逼入洮水者無數，斬首萬余，壘尸數里。王經引敗兵百騎，奮力殺出，徑往狄道城而走；奔入城中，閉門保守。
姜維大獲全功，犒軍已畢，便欲進兵攻打狄道城。張翼諫曰﹕「將軍功績已成，威聲大震，可以止矣。今若前進，倘不如意，正如畫蛇添足也。」維曰﹕「不然。向者兵敗，尚欲進取，縱橫中原；今日洮水一戰，魏人膽裂，吾料狄道唾手可得。汝勿自墮其志也。」張翼再三勸諫，維不從，遂勒兵來取狄道城。卻說雍州征西將軍陳泰，正欲起兵與王經報兵敗之仇，忽兗州刺史鄧艾引兵到。泰接著，禮畢，艾曰﹕「今奉大將軍之命，特來助將軍破敵。」泰問計于鄧艾，艾曰﹕「洮水得勝，若招羌人之眾，東爭關隴，傳檄四郡﹕此吾兵之大患也。今彼不思如此，卻圖狄道城；其城垣堅固，急切難攻，空勞兵費力耳。吾今陳兵于項嶺，然後進兵擊之，蜀兵必敗矣。」陳泰曰﹕「真妙論也！」遂先撥二十隊兵，每隊五十人，盡帶旌旗、鼓角、烽火之類，日伏夜行，去狄道城東南高山深谷之中埋伏；只待兵來，一齊鳴鼓吹角為應，夜則舉火放炮以驚之。調度已畢，專候蜀兵到來。于是陳泰、鄧艾，各引二萬兵相繼而進。卻說姜維圍住狄道城，令兵八面攻之，連攻數日不下，心中鬱悶，無計可施。是日黃昏時分，忽三五次流星馬報說﹕「有兩路兵來，旗上明書大字﹕一路是征西將軍陳泰，一路是兗州刺史鄧艾。」維大驚，遂請夏侯霸商議。霸曰﹕「吾向嘗為將軍言﹕鄧艾自幼深明兵法，善曉地理。今領兵到，頗為勁敵。」維曰﹕「彼軍遠來，我休容他住腳，便可擊之。」乃留張翼攻城，命夏侯霸引兵迎陳泰。維自引兵來迎鄧艾。行不到五里，忽然東南一聲炮響，鼓角震地，火光沖天。維縱馬看時，只見周圍皆是魏兵旗號。維大驚曰﹕「中鄧艾之計矣！」遂傳令教夏侯霸、張翼各棄狄道而退。于是蜀兵皆退于漢中。維自斷後，只聽得背後鼓聲不絕，維退入劍閣之時，方知火鼓二十余處，皆虛設也。維收兵退屯于鐘提。
且說後主因姜維有洮西之功，降詔封維為大將軍。維受了職，上表謝恩畢，再議出師伐魏之策。正是﹕成功不必添蛇足，討賊猶思奮虎威。不知此番北伐如何，且看下文分解。
卻說姜維退兵屯于鐘提，魏兵屯于狄道城外。王經迎接陳泰、鄧艾入城，拜謝解圍之事，設宴相待，大賞三軍。泰將鄧艾之功，申奏魏主曹髦，髦封艾為安西將軍，假節，領護東羌校尉，同陳泰屯兵于雍、涼等處。鄧艾上表謝恩畢，陳泰設席與鄧艾作賀曰﹕「姜維夜遁，其力已竭，不敢再出矣。」艾笑曰﹕「吾料蜀兵必出有五。」泰問其故，艾曰﹕「蜀兵雖退，終有乘勝之勢；吾兵終有弱敗之實﹕其必出一也。蜀兵皆是孔明教演，精銳之兵，容易調遣；吾將不時更換，軍又訓練不熟﹕其必出二也。蜀人多以船行，吾軍皆在旱地，勞逸不同；其必出三也。狄道、隴西、南安、祁山四處皆是守戰之地；蜀人或聲東擊西，指南攻北，吾兵必須分頭守把；蜀兵合為一處而來，以一分當我四分﹕其必出四也。若蜀兵自南安、隴西，則可取羌人之谷為食；若出祁山，則有麥可就食﹕其必出五也。」陳泰嘆服曰；「公料敵如神，蜀兵何足慮哉！」于是陳泰與鄧艾結為忘年之交。艾遂將雍、涼等處之兵，每日操練；各處隘口，皆立營寨，以防不測。
卻說姜維在鐘提大設筵宴，會集諸將，商議伐魏之事。令史樊建諫曰﹕「將軍屢出，未獲全功；今日洮西之捷，魏人已服威名，何故又欲出也？萬一不利，前功盡棄。」維曰﹕「汝等只知魏國地寬人廣，急不可得；卻不知攻魏者有五可勝。」眾問之，維答曰﹕「彼洮西一敗，挫盡銳氣，吾兵雖退，不曾損折﹕今若進兵，一可勝也。吾兵船載而進，不致勞困，彼兵皆從旱地來迎﹕二可勝也。吾兵久經訓練之眾，彼皆烏合之徒，不曾有法度﹕三可勝也。吾兵自出祁山，掠抄秋谷為食﹕四可勝也。彼兵須各守備，軍力分開，吾兵一處而去，彼安能救﹕五可勝也。不在此時伐魏，更待何日耶？」夏侯霸曰﹕「艾年雖幼，而機謀深遠；近封為安西將軍之職，必于各處準備，非同往日矣。」維厲聲曰﹕「吾何畏彼哉！公等休長他人銳氣，滅自己威風！吾意已決，必先取隴西。」眾不敢諫。維自領前部，令眾將隨後而進，于是蜀兵盡離鐘提，殺奔祁山來。哨馬報說魏兵已先在祁山立下九個寨柵。維不信，引數騎憑高望之，果見祁山九寨勢如長蛇，首尾相顧。維回顧左右曰﹕「夏侯霸之言，信不誣矣。此寨形勢絕妙。止吾師諸葛丞相能之；今觀鄧艾所為，不在吾師之下。」遂回本寨。喚諸將曰﹕「魏人既有準備，必知吾來矣。吾料鄧艾必在此間。汝等可虛張吾旗號，據此谷口下寨；每日令百余騎出哨，每出哨一回，換一番衣甲、旗號、按青、黃、赤、白、黑五方旗幟相換。吾卻提大兵偷出董亭，徑襲南安去也。」遂令鮑素屯兵于祁山谷口。維盡率大兵，望南安進發。
卻說鄧艾知蜀兵出祁山，早與陳泰下寨準備；見蜀兵連日不來搦戰，一日五番哨馬出寨，或十里或十五里而回。艾憑高望畢。慌入帳與陳泰曰﹕「姜維不在此間，必取董亭襲南安去了。出寨哨馬只是這幾匹。更換衣甲，往來哨探，其馬皆困乏，主將必無能者。陳將軍可引一軍攻之，其寨可破也。破了寨柵，便引兵襲董亭之路，先斷姜維之後。吾當先引一軍救南安，徑取武城山。若先佔此山頭，姜維必取上。上有一谷，名曰段谷，地狹山險，正好埋伏。彼來爭武城山時，吾先伏兩軍于段谷，破維必矣。」泰曰﹕「吾守隴西二三十年，未嘗如此明察地理。公之所言，真神算也！公可速去，吾自攻此處寨柵。」于是鄧艾引軍星夜倍道而行，徑到武城山；下寨已畢，蜀兵未到。即令子鄧忠，與帳前校尉師篡，各引五千兵，先去段谷埋伏，如此如此而行。二人受計而去。艾令偃旗息鼓，以待蜀兵。卻說姜維從董亭望南安而來，至武城山前，謂夏侯霸曰﹕「近南安有一山，名武城山；若先得了，可奪南安之勢。只恐鄧艾多謀，必先提防。」正疑慮間，忽然山上一聲炮響，喊聲大震，鼓角齊鳴，旌旗遍豎，皆是魏兵；中央風飄起一黃旗，大書鄧艾字樣。蜀兵大驚。山上數處精兵殺下，勢不可當，前軍大敗。維急率中軍人馬去救時，魏兵已退。維直來武城山下搦鄧艾戰，山上魏兵並不下來。維令軍士辱罵。至晚，方欲退軍，山上鼓角齊鳴，卻又不見魏兵下來。維欲上山沖殺，山上炮石甚嚴，不能得進。守至三更，欲回，山上鼓角又鳴，維移兵下山屯扎。比及令軍搬運木石，方欲豎立為寨，山上鼓角又鳴，魏兵驟至。蜀兵大亂，自相踐踏，退回舊寨。次日，姜維令軍士運糧草車仗，至武城山，穿連排定，欲立起寨柵，以為屯兵之計。是夜二更，鄧艾令五百人，各執火把，分兩路下山，放火燒車仗。兩兵混殺了一夜，營寨又立不成。
維復引兵退，再與夏侯霸商議曰﹕「南安未得，不如先取上。上乃南安屯糧之所；若得上，南安自危矣。」遂留霸屯于武城山，維盡引精兵猛將，徑取上。行了一宿，將及天明，見山勢狹峻，道路崎嶇，乃問向導官曰﹕「此處何名？」答曰﹕「段谷。」維大驚曰﹕「其名不美﹕段谷者，斷谷也。倘有人斷其谷口，如之奈何？」正躊躇未決，忽前軍來報﹕「山後塵頭大起，必有伏兵。」維急令退兵。師篡、鄧忠兩軍殺出，維且戰且走，前面喊聲大震，鄧艾引兵殺到﹕三路夾攻，蜀兵大敗。幸得夏侯霸引兵殺到，魏兵方退，救了姜維，欲再往祁山。霸曰﹕「祁山寨已被陳泰打破，鮑素陣亡，全寨人馬皆退回漢中去了。」維不敢取董亭，急投山僻小路而回。後面鄧艾急追，維令諸軍前進，自為斷後。正行之際，忽然山中一軍突出，乃魏將陳泰也。魏兵一聲喊起，將姜維困在垓心。維人馬困乏，左沖右突，不能得出。蕩寇將軍張嶷，聞姜維受困，引數百騎殺入重圍。維因乘勢殺出。嶷被魏兵亂箭射死。維得脫重圍，復回漢中，因感張嶷忠勇，歿于王事，乃表贈其子孫。于是，蜀中將士多有陣亡者，皆歸罪于姜維。維照武侯街亭舊例，乃上表自貶為後將軍，行大將軍事。
卻說鄧艾見蜀兵退盡，乃與陳泰設宴相賀，大賞三軍。泰表鄧艾之功，司馬昭遣使持節，加艾官爵，賜印綬；並封其子鄧忠為亭侯。時魏主曹髦，改正元三年為甘露元年。司馬昭自為天下兵馬大都督，出入常令三千鐵甲驍將前後簇擁，以為護衛；一應事務，不奏朝廷，就于相府裁處﹕自此常懷篡逆之心。有一心腹人，姓賈，名充，字公閭，乃故建威將軍賈逵之子，為昭府下長史。充語昭曰﹕「今主公掌握大柄，四方人心必然未安；且當暗訪，然後徐圖大事。」昭曰﹕「吾正欲如此。汝可為我東行。只推慰勞出征軍士為名，以探消息。」賈充領命，徑到淮南，入見鎮東大將軍諸葛誕。誕字公休，乃瑯琊南陽人，即武侯之族弟也；向事于魏，因武侯在蜀為相，因此不得重用；後武侯身亡，誕在魏歷任重職，封高平侯。總攝兩淮軍馬。當日，賈充托名勞軍，至淮南見諸葛誕。誕設宴待之。酒至半酣，充以言挑誕曰﹕「近來洛陽諸賢，皆以主上懦弱，不堪為君。司馬大將軍三輩輔國，功德彌天，可以禪代魏統。未審鈞意若何？」誕大怒曰﹕「汝乃賈豫州之子，世食魏祿，安敢出此亂言！」充謝曰﹕「某以他人之言告公耳。」誕曰﹕「朝廷有難，吾當以死報之。」充默然，次日辭歸，見司馬昭細言其事。昭大怒曰﹕「鼠輩安敢如此！」充曰﹕「誕在淮南，深得人心，久必為患，可速除之。」
昭遂暗發密書與揚州刺史樂。一面遣使 詔征誕為司空。誕得了詔書，已知是賈充告變，遂捉來使拷問。使者曰﹕「此事樂知之。」誕曰﹕「他如何得知？」使者曰﹕「司馬將軍已令人到揚州送密書與樂矣。」誕大怒，叱左右斬了來使，遂起部下兵千人，殺奔揚州來。將至南門，城門已閉，吊橋拽起。誕在城下叫門，城上並無一人回答。誕大怒曰﹕「樂匹夫，安敢如此！」遂令將士打城。手下十余驍騎，下馬渡壕，飛身上城，殺散軍士，大開城門，于是諸葛誕引兵入城，乘風放火，殺至家。慌上樓避之。誕提劍上樓，大喝曰﹕「汝父樂進，昔日受魏國大恩！不思報本，反欲順司馬昭耶！」未及回言，為誕所殺。一面具表數司馬昭之罪，使人申奏洛陽；一面大聚兩淮屯田戶口十余萬，並揚州新降兵四萬余人，積草屯糧，準備進兵；又令長史吳綱，送子諸葛靚入吳為質求援，務要合兵誅討司馬昭。
此時東吳丞相孫峻病亡，從弟孫輔政。字子通，為人強暴，殺大司馬滕胤、將軍呂據、王□等，因此權柄皆歸于。吳主孫亮，雖然聰明，無可奈何。于是吳綱將諸葛靚至石頭城，入拜孫。問其故，綱曰﹕「諸葛誕乃蜀漢諸葛武侯之族弟也，向事魏國；今見司馬昭欺君罔上，廢主弄權，欲興師討之，而力不及，故特來歸降。誠恐無憑，專送親子諸葛靚為質。伏望發兵相助。」從其請，便遣大將全懌、全端為主將，于詮為合後，朱異、唐咨為先鋒，文欽為向導，起兵七萬，分三隊而進。吳綱回壽春報知諸葛誕。誕大喜，遂陳兵準備。卻說諸葛誕表文到洛陽，司馬昭見了大怒，欲自往討之。賈充諫曰﹕「主公乘父兄之基業，恩德未及四海，今棄天子而去，若一朝有變，悔之何及？不如奏請太後及天子一同出征，可保無虞。」昭喜曰﹕「此言正合吾意。」遂入奏太後曰﹕「諸葛誕謀反，臣與文武官僚，計議停當﹕請太後同天子御駕親征，以繼先帝之遺意。」太後畏懼，只得從之。次日，昭請魏主曹髦起程。髦曰﹕「大將軍都督天下軍馬，任從調遣，何必朕自行也？」昭曰﹕「不然。昔日武祖縱橫四海，文帝、明帝有包括宇宙之志，並吞八荒之心，凡遇大敵，必須自行。陛下正宜追配先君，掃清故孽。何自畏也？」髦畏威權，只得從之。昭遂下詔，盡起兩都之兵二十六萬，命鎮南將軍王基為正先鋒，安東將軍陳騫為副先鋒，監軍石苞為左軍，兗州刺史州泰為右軍，保護車駕，浩浩蕩蕩，殺奔淮南而來。
東吳先鋒朱異，引兵迎敵。兩軍對圓，魏軍中王基出馬，朱異來迎。戰不三合，朱異敗走﹕唐咨出馬，戰不三合，亦大敗而走。王基驅兵掩殺，吳兵大敗，退五十里下寨，報入壽春城中。諸葛誕自引本部銳兵，會合文欽並二子文鴦、文虎，雄兵數萬，來敵司馬昭。正是﹕方見吳兵銳氣墮。又看魏將勁兵來。未知勝負如何，且看下文分解。
卻說司馬昭聞諸葛誕會合吳兵前來決戰，乃召散騎長史斐秀、黃門伺郎鐘會，商議破敵之策。鐘會曰：「吳兵之助諸葛誕，實為利也；以利誘之，則必勝矣。」昭從其言，遂令石包、州泰先引兩軍於石頭城埋伏，王基、陳騫領精兵在後，卻令偏將成卒引兵數萬先去誘敵；又令陳俊引車仗牛馬驢騾，裝載賞軍之物，四面聚集於陣中，如敵來則棄之。是日諸葛誕令吳將朱異在左，文欽在右－見魏中人馬不整，誕乃大驅士馬逕進。成卒退走，誕驅兵掩殺，見牛馬驢騾，遍滿郊野，南兵爭取，無心戀戰。忽然一聲響，兩路兵殺來，左有石苞，右有州秦。誕大驚，急欲退時，王基、陳騫精兵殺到。誕兵大敗。司馬昭又引兵接應。誕引敗兵奔入壽春，閉門堅守。昭令兵四面圍困，併力攻城。時吳兵退屯安豐，魏主車駕駐於項城。鐘會曰：「今朱葛誕雖敗，壽春城中糧草尚多，更有吳兵屯安豐以為倚角之勢。今吳兵四面攻圍；彼緩則堅守，急則死戰－吳兵或乘勢夾攻，吾軍無益。不如三面攻之，留南門大路，容賊自走；走而擊之，可全勝也。吳兵遠來，糧必不繼；我引輕騎抄在其後，可不戰而自破矣。」昭撫背會曰：「君真吾之子房也！」遂令王基撤退南門之兵。
卻說吳兵屯於安豐，孫琳喚朱異責之曰：「量一壽春城不能救，安可併吞中原？如再不勝必斬！」朱異乃回本寨商議。于詮曰：「今壽春南門不圍，某願領一軍從南門入去，助朱葛誕守城。將軍與魏兵挑戰，我卻從城中殺出，兩路夾攻，魏兵可破矣。」異然其言。於是全澤、全端、文欽等，皆願入城。遂同于詮引兵一萬，從南門而入城。魏兵不得將令，未敢輕敵，任吳兵入城，乃報知司馬昭。昭曰：「此欲與朱異內外夾攻，以破我軍也。」乃召王基、陳騫分付曰：「汝可引五千兵截斷朱異來路，從背後擊之。」二人領命兒去。朱異正領兵來，忽背後喊聲大震，左有王基、右有陳騫，兩路軍殺來。吳兵大拜。朱異回見孫琳。琳大怒曰：「累兵之將，要汝何用！」叱軍士推出斬之。又則全端子全緯曰：「弱退不得魏兵，汝父子休來見我！」於是孫琳自回建業去了。鐘會與昭曰：「今孫琳退去，外無救兵，城可圍矣。」昭從之，遂摧軍攻圍。全緯引兵欲入壽春，見魏兵勢大，尋思進退無路，遂降司馬昭。昭加緯為偏將軍。緯感昭恩德，乃休家書與父全端、叔全澤，言孫琳不仁，不若降魏，將書射入城中。澤得緯書，遂與端引數千人開門出降。朱葛誕在城中憂悶。謀士蔣班進言曰：「城中糧少兵多，不能久守，可率吳楚之眾，與魏決一死戰。」誕大怒曰：「吾欲守，汝欲戰，莫非有異心乎！再言必斬！」二人仰天長嘆曰：「誕將亡矣！我等不如早降，免至一死！」是夜二更時分，蔣焦二人踰城降魏，司馬昭重用之－因此城中雖有敢戰之士，不敢言戰。
誕在城中見魏兵四下築起土城以防淮水，只望水泛，衝倒土城，驅兵擊之。不想自秋至冬並無霖雨，淮水不泛。城中看看糧盡，文欽再城內與二子間守，見軍士漸漸餓倒，只得來告誕曰：「糧皆盡絕，軍士餓損，不如將北方之兵盡放出城，以省其食。」誕大怒曰：「汝教我盡去北軍，欲謀我耶？」叱軍士推出斬之。文鴦、文虎見父被殺，各拔短刀，立殺數十人，飛身上城，一躍而下，越壕赴魏寨投降。司馬昭恨文鴦昔日單騎退兵之讎，預斬之。鐘會諫曰：「罪在文欽，今文欽已亡，二子勢窮來歸，若殺降將，是堅城內人之心也。」昭從之，遂召文鴦、文虎入帳，用好言撫慰，賜駿馬錦衣，加為偏將軍，封關內侯。二子拜謝上馬，遶城大叫曰：「我二人蒙大將軍赦罪賜爵，汝等何不早降！」城內人聞言，皆計議曰：「文鴦乃司馬氏人，尚且中用，何況我等乎？」於是皆欲投降。朱葛誕聞之大怒，日夜自來尋城，以殺為威。鐘會知城中人心已變，乃入帳告召曰：「可乘此時攻城矣。」昭大喜，遂激三軍四面雲集，一齊攻打。守將曾宣獻了北門，放魏兵入城。誕知魏兵已入，慌引數百人，自城中小路突出；至弔橋邊，正壯著胡奮，手起刀落，斬誕於馬下，數百人皆被搏。王基引兵殺至西門，正遇吳將于詮。基大喝曰：「何不早降！」詮大怒曰：「受命而出，為人救難，既不能救，又降他人，義所不為也！」乃擲盔於地，大呼曰：「人生在世，得死於戰場者，幸耳！」急揮刀死戰三十回合，人困馬乏，為亂軍所殺。後人有師贊曰：
司馬當年圍壽春，降兵無數拜車塵。司馬昭入壽春，將朱葛誕老小盡皆梟首，滅其三族。武士將所禽朱葛誕部卒數百人搏至。昭曰：「汝等降否？」眾皆大叫曰：「願與朱葛公同死，決不降汝！」昭大怒，叱武士盡搏於城外，逐一問曰：「降者免死。」並無一人言降。直殺至盡，終無一人降者。昭甚加嘆息不已，令皆埋之。後人有師嘆曰：
東吳雖有英雄士，誰及于詮肯殺身
忠君矢志不偷生：朱葛公休帳下兵。卻說吳兵大半降魏，斐秀告司馬昭曰：「吳兵老小，盡在東南江、淮之地，今若留之，久必為變，不如坑之。」鐘會曰：「不然，古之用兵者，全國為上，戳其原惡而已。若盡坑之，是不人也。不如放歸江南，以顯中國之寬大。」昭曰：「此妙論也。」遂將吳兵盡皆放歸本國。唐咨因懼孫琳，不敢回國，亦來降魏。昭皆重用，令分部三河之地。淮南已平。正欲退兵，忽報西蜀姜維引兵來取長城，邀截糧草。昭大驚，與多官計議退兵之策。
露歌聲應未斷，遺蹤直欲繼田橫！
時蜀漢延熙二十年，改為景耀元年。姜維在漢中選川將兩員，每日操練人馬：一是蔣舒，一是傅僉，兩人頗有膽勇，維甚愛之。忽報淮南朱葛誕起兵討司馬昭，東吳孫琳助之，昭大起兩淮之兵，將魏太后並魏主一同出征去了。維大喜曰：「吾今番大事濟矣！」遂表奏後主，願興兵伐魏。中散大夫譙周聽知，嘆曰：「近來朝廷溺於酒色，信任中貴黃皓，不理國事，只圖歡樂；伯約累欲征伐，不恤軍士：國將亡矣！」乃作讎國論一篇，寄與姜維。維拆信視之。論曰：
或問：古往能以弱勝強者，其術何如？曰：處大國無患者，恆多慢；處小國有憂者，恆思善：多慢則生亂，思善則生治，理之常也。故周文養民，以少取多；句踐恤眾，以弱斃強。此其術也。或曰：襄者處強漢弱，約分鴻溝；張良以為民志既定，則難動也，率兵追羽，終斃項氏；豈必由文王、句踐之事乎？曰：商、周之際，王侯世尊，君臣之固：當此之時雖有漢祖，安能仗劍取天下乎？今秦罷侯置守之後，民疲秦役，天下土崩，於是豪傑並爭。今我與彼，皆傳國易世矣，既非秦末鼎沸之時，實有六國併據之勢，故可為文王，難為漢祖。時可而後動。數合而後舉：故湯、武之師，不再戰而克，誠重民勞而度時審也。如遂極武續征，不幸遇難，雖有智者，不能謀之矣。姜維看畢，大怒曰：「此腐儒之論也！」擲之於地。遂提川兵來取中原。乃問傅僉曰：「以公度之，可出何地？」曰：「魏屯糧草，皆在長城；今可逕取駱谷，度沈嶺，直到長城，先燒糧草，然後直取秦川：則中原指日可得矣。」維曰：「公之見與吾之計暗合也。」即提兵逕取駱谷，度沈嶺，望長城而來。
卻說長城鎮守將軍司馬望，乃司馬昭之族兄也。城內糧草甚多，人馬卻少。望聽知蜀兵到，急興王真、李鵬二將，引兵離城二十里下寨。次日蜀兵來到，望引二將出鎮。姜維出馬，指望而言：「今司馬昭遷主於軍中，必有李榷、郭汜之意也。吾今奉朝廷明命，前來問罪，汝當早降。若還愚迷，全家誅戳！」望大聲而答曰：「汝等無禮。數犯上國，如不早退，令汝片甲不歸！」言未畢，望背後王真挺槍出馬，蜀陣中傅僉出迎。戰不十合，僉賣個破綻，王真便挺槍來刺。傅僉閃過，活捉真於馬上，便回本陣。李鵬大怒，縱馬輪刀來救。僉故意放慢，等李鵬將近努力擲真於地，暗摯四愣鐵簡在手；待鵬趕上舉刀欲砍，傅僉偷身回顧，向李鵬面門只一簡，打的眼珠並出，死於馬下。王真被蜀軍亂槍刺死。姜維驅兵大進。司馬望棄寨入城，閉門不出。維下令曰：「軍士今夜且歇一宿，以養銳氣。來日需要入城。」次日平明。蜀兵爭先大進。一擁至城下。用火箭打入城中。城上草屋一派說燒著，魏兵自亂。維又令人取乾柴堆滿城下，一齊放火，烈燄沖天。城已將陷。魏兵在城內嚎啕痛哭。聲聞四野。正攻打之間，忽背後喊聲大震。維勒馬回看，只見魏兵鼓譟搖旗，浩浩而來。維遂令後隊為前隊，自立門期下候之。只見魏陣中一小將，全裝貫帶，挺槍縱馬而出：年約二十餘歲，面如傅粉，脣似抹硃，厲聲大叫曰：「認得鄧將軍否！」維自思曰：「此必鄧艾矣。」挺槍縱馬而來。二人抖擻精神，戰到三四十合，不分勝負。那小將槍法無半點放閒。維心中自思：「不用此計，安得勝乎？」便撥馬望左邊山路而走。那小將驟馬追來，維桂住了鋼槍，暗取雕弓羽箭射之。那小將眼乖，早已看見，弓弦響處，把身望前一倒，放過羽箭。維回頭看，小將已到，挺槍再刺：維閃過，那槍從勒旁邊過，被維夾亮悶坐，黃門伺郎全紀在側，紀乃國舅也。亮因泣告曰：「孫琳專權妄殺，欺朕太甚；今不圖之，必為後患。」紀曰：「陛下但有用臣處，臣萬死不辭。」亮曰：「卿可只今點起禁兵，與將軍劉丞各把城門，朕自出殺孫琳。但此事切不可令卿母知之：卿母乃琳之姐也。淌若泄漏，誤朕匪輕。」紀曰：「乞陛下草詔與臣。臨行事之時，臣將詔示眾，使琳手下人皆不敢妄動。」亮從之，即寫密詔付紀。紀受詔歸家，密告其父全尚。尚知此事，乃告妻曰：「三日內殺孫琳矣。」妻曰：「殺之是也。」口雖應之，卻令人持書報知孫琳。琳大怒，當夜便喚弟兄四人，點起精兵，先圍大內；一面將全尚；劉丞，并其家小具拿下。比及平明，吳主孫亮聽得宮門外金鼓大震。內伺慌入奏曰：「孫琳領兵圍了內苑。」亮大怒，指全后罵曰：「汝父兄誤我大事矣！」乃拔劍欲出。全后與伺中近臣，皆牽其衣而哭，不放亮出。孫琳先將全尚、劉丞等殺訖，然後召文武於朝內，下令曰：「主上荒淫久病，昏亂無道，不可以奉宗廟，今當廢之。汝諸文武，敢有不從者，以謀叛論！」眾皆畏懼，應曰：「願從將軍之令。」尚書桓懿大怒，從班部中挺然而出，指孫琳大罵曰：「今上乃聰明之主，汝何敢出此亂言！吾寧死不從賊臣之命！」琳大怒，自拔劍斬之，即入內指吳王孫亮罵曰：「無道昏君！本當誅戳，以謝天下！看先帝之面，廢汝為會稽王，吾自選有德者立之！」叱中書郎李崇奪其印綬，令鄧程收之。亮大哭而去。後人有詩歎曰：亂賊誣伊尹，奸臣充霍光。可憐聰明主，不得蒞朝堂。
孫琳遣宗正孫楷、中書郎董朝，往虎林迎請瑯琊王孫休為君。休字子烈，乃孫權第六子也；在虎林夜夢乘龍上天，回顧不見龍尾，失驚而覺。次日，孫楷、董朝至，拜請回都。行至曲阿，有一老人，自稱姓干，名休，叩頭言曰：「事久必變，願陛下速行。」休謝之。行至布塞亭，孫恩將軍駕來迎。休不敢乘，乃坐小車而入。百官拜迎道旁。休慌忙下車答禮。孫琳出，令扶起，請入大殿，升御坐即天子位。休再三謙讓，方授玉璽。文官武將，朝賀已畢，大赦天下，改元永安元年；封孫琳為丞相，荊州牧；多官各有封賞；又封兄之子孫皓為烏程侯。孫琳一門五侯，皆典禁兵，權傾人主。吳主孫休，恐其內變，陽示恩寵，內實防之。琳驕橫愈甚。冬十二月，琳奉牛酒入宮上壽，吳主孫休不受，琳怒，乃以牛酒酯左將軍張布府中共飲。酒酣，乃謂布曰：「吾初廢會稽王時，人皆勸吾為君。吾為今上賢，故立之。今我上壽兒建拒，見將我等閒相待。吾早晚教你看！」布聞言，唯唯而已。次日，布入宮密奏孫休。休大懼，日夜不安。數日後，孫琳遣中書郎孟宗，撥與中營所管精兵一萬五千，出屯武昌；又盡將武庫內軍器與之。於是將軍魏邀、武衛士施朔，二人密奏孫休曰：「琳調兵在外，又搬盡武庫內軍器，早晚必為變矣。」休大驚，急召張布計議。布奏曰：「老將丁奉，計略過人，能斷大事，可與議之。」休乃召奉入內，密告其事。奉奏曰：「陛下無憂：臣有一計，為國除害。」休問何計。奉曰：「來朝臘日，只推大會群臣，召琳赴席，臣自有調遣。」休大喜。奉令魏邀、施朔為外事，張布為內應。
是夜狂風大作，飛沙走石，將老樹連根拔起。天明風定，使者奉旨來請孫琳赴宴。孫琳方起床，平地如人推倒，心中不悅。使者十餘人簇擁入內。加人止之曰：「一夜狂風不息，今早又無故驚倒，恐非吉兆，不可赴宴。」琳曰：「吾弟兄共典禁兵，誰敢進身？倘若有動，於府中放火為號。」囑訖，升車入內。吳主孫休忙下御坐迎之，請琳高坐。酒行數巡，眾驚曰：「宮外望有火起。」琳便欲起身。休止之曰：「丞相穩便；外兵自多，何必懼哉？」言未畢，左將軍張布拔劍在手，引武士三十餘人，搶上殿來，口中厲聲而言曰：「有詔擒反賊孫琳！」琳急欲走時，早被武士擒下。琳叩頭奏曰：「願徙交州歸田里。」休叱曰：「爾何不徙滕胤、呂據、王淳耶？」命推下斬之。於是張布牽孫琳下殿東斬訖。從者皆不敢動。布宣召曰：「罪在孫琳一人，餘皆不問。」眾心乃安。布請孫休升五鳳樓。丁奉、魏邀、施朔等，擒孫琳兄弟至。休命盡殺於市。宗黨死者數百人，滅其三族，命軍士掘開孫峻墳墓，戳其屍首。將被害朱葛烙、滕胤、呂據、王淳等家，重建墳墓，以表其忠。其牽累遠流者，皆赦還鄉里。丁奉重加賞。馳書報入成都。後主劉禪遣使回賀，吳使薛答禮祤。自祤蜀中歸，吳主孫休問蜀近日作何舉動。祤奏曰：「進日中常伺黃皓用事，公卿多阿付之。入其朝，不聞直言；經其野，民有蔡色。所謂「燕雀處堂，不知大廈之將焚」者也。」休歎曰：「若朱葛武侯在時，何至如此乎！」於是又寫國書，教人齋入成都，說司馬昭不日篡魏，必將侵吳、蜀以示威，彼此各宜準備。
姜維聽得此信，忻然上表，再議出師伐魏。時蜀漢景耀元年冬，大將軍姜維，以廖化、張翼為先鋒，王含、蔣斌為左軍，蔣舒、傅僉為右軍，胡濟為合後，維與夏侯霸為總中軍，共起蜀兵二十萬，拜辭後主，逕到漢中，與夏侯霸商議，當先攻取何地。霸曰：「祁山乃用武之地，可以進兵，故丞相昔日六出祁山。因他處不可出也。」維從其言，遂令三軍併望祁山發展，至谷口下寨。時鄧艾正在祁山寨中，整點隴右之兵。忽流星馬到，報說蜀兵見下三寨於谷口。艾聽知，遂登高看了，回寨生帳，大喜曰：「不出吾之所料也！」原來鄧艾先度了地脈，故留蜀兵下寨之地；地中至祁山寨直至蜀寨，早挖了地道，待蜀兵至時，於中取事。此時姜維至谷口分作三寨，地道正在左寨之中，乃王含、蔣斌下寨之處。鄧艾喚子鄧忠，與師爨各引一萬兵，為左又衝擊；卻喚副將鄭倫，引五百掘子軍，於當夜二更，逕從地到直至左營，從帳後地下擁出。
卻說王含、蔣斌因立寨未定，恐魏兵來劫寨，不散解甲而寢。忽聞中軍大亂，急焯兵器上的馬時，寨外鄧忠引兵殺到。內外夾攻，王、蔣二將，奮死抵敵不住，棄寨而走。姜維在帳中聽得左寨中大喊，料到有內應外合之兵，遂急上馬，立於中軍帳前，傳令曰：「如有妄動者斬，便有敵兵到營邊，休要問他，只管以弓弩射之！」一面傳示右營，亦不許妄動。果然魏兵十餘次衝擊，皆被射回。只衝殺到天明，魏兵不敢殺入。鄧艾收兵回寨，乃嘆曰：「姜維深得孔明之法！兵在夜而不驚，將聞變而不亂：真將材也！」次日，王含、蔣斌收聚敗兵，伏於大寨前請罪。維曰：「非汝等之罪，乃吾不明地脈之故也。」又撥軍馬，命二將安營訖。卻將傷死身屍，填於地道之中，以土掩之。令人下戰書單挪鄧艾來`至日交鋒。艾忻然應之。
次日，兩軍列於祁山之前。維按武侯八卦之法，依天、地、風、雲、鳥、蛇、龍、虎、之形，分布以定。鄧艾出馬，見維布成八卦，乃亦布之，左右前後，門戶一般。維持槍縱馬大叫曰：「汝效吾排八卦，亦能變陣否？」艾笑曰：「汝道此陣只汝能布耶？吾既會布陣，豈不之變陣！」艾便勒馬入陣，令執法官把旗左右招颳，變成八八六十四個門戶；復出陣前曰：「吾變法若何？」維曰：「雖然不差，汝敢與吾八陣相圍麼？」艾曰：「有何不敢！」兩軍各依隊伍而進。艾在中軍調遣。兩軍衝突，陣法不曾錯動。姜維到中間，把旗一招，忽然變成「長蛇捲地陣」，將鄧艾困在核心，四面喊聲大震。艾不知其陣，心中大驚。蜀兵漸漸逼進，艾引眾將衝突不出。只聽得蜀兵齊叫曰：「鄧艾早降！」鄧艾仰天長歎曰：「我一時自逞其能，中姜維之計矣！」
忽然西北角一彪軍殺入，艾見是魏兵，遂成勢殺出——救鄧艾者，乃司馬望也。此及救出鄧艾時，祁山九寨，皆被蜀兵所奪。艾引敗兵，退於渭水南下寨。艾謂望曰：「公何以知此陣法而救出我也？」望曰：「吾幼年學游學於荊南，曾與崔州平、石廣元為友，講論此陣。今日姜維所變者，乃「」長龍地捲蛇也。若他處擊之，必不可破也。吾見吾見其頭在西北，故從西北擊之，自破矣。」艾謝曰：「我雖學得陣法，實不知變法。公既之此法，來日以此法復奪祁山寨柵，如何？」望曰：「我之所學，恐瞞不過姜維。」艾曰：「來日公在陣上與他鬥法，我卻引一軍暗襲祁山之後。兩下混戰，可奪舊寨也。」於是命鄭倫為先鋒，艾自引軍襲山後；一面令人下戰書，挪姜維來日鬥陣法。維批回去訖，乃謂眾將曰：「吾受武侯所傳密書，此陣變法共三百六十五樣，按周天之數。今吾鬥陣法，乃「班門弄斧」耳！但中間必有詐謀，公等知之乎？」廖化曰：「此必賺我鬥法時，卻引一軍襲我後也。」維笑曰：「正合我意。」即令張翼、廖化引一萬兵去山後埋伏。
次日，姜維盡收九寨之兵，分布於祁山之前。司馬望引兵離了渭南，逕到祁山之前，出馬與姜維答話。維曰：「汝請吾鬥陣法，汝先布與我看。」望不了八卦。維笑曰：「此即吾所布八陣之法也，汝今盜襲，何足為奇！」望曰：「汝亦竊他人之法耳！」維曰：「此陣凡有幾變？」望笑曰：「吾既能布，豈不會變？－此陣有九九八十一變。」維笑曰：「汝試變來。」望入振變了數番，復出陣曰：「汝識吾變否？」維笑曰：「吾陣法按周天三百六十五變：汝乃井底之蛙，安知玄奧乎！」勿軮自知有此變法，實不曾學全，乃免強折辯曰：「吾不信，汝試變來。」維曰：「汝叫鄧艾出來，吾當布與他看。」望曰：「鄧將軍自有良謀，不好陣法。」維大笑曰：「有何良謀！不過叫汝賺吾在此布陣，他卻引兵襲吾山後耳！」望大驚，恰預進兵混戰，被維以鞭梢一指，兩翼兵先出，殺的那魏兵棄甲拋戈，各逃性命。
卻說鄧艾摧督先鋒鄭倫來襲山後。倫剛轉過山角，忽然一聲響，鼓角宣天，伏兵殺出：為首大將乃廖化也。二人未及答話，兩馬交處，被廖化一刀，斬鄭論於馬下。鄧艾大驚，急勒兵退時，張翼引一軍殺到。兩下夾攻，魏兵大敗。艾捨命突出，身被四箭。奔於渭南寨時，司馬望亦到。二人商議退兵之策。望曰：「近日蜀主劉蟬，寵幸中貴黃皓，日夜以酒色為樂，可用反間計召回姜維，此圍可解。」艾問眾謀士曰：「誰可入蜀交通黃皓？」言未畢，一人應聲曰：「某願往。」艾視之，乃襄陽黨均也。艾大喜，即令黨均齋金珠寶物，逕到成都連結黃皓，布散流言，說姜維怨望天子，不久投魏。於是成都人人所說皆同。黃皓奏知後主，即遣人星夜宣姜維入朝。
卻說姜維連日溺戰，鄧艾堅守不出。維心中甚疑。忽使命至，召維入朝。維不知何事，只得班師回朝。鄧艾、司馬望知姜維中計，遂拔渭南之兵，隨後掩殺。正是：
樂毅伐齊遭間阻，岳飛破敵被讒回
未知勝敗如何，且看下回分解。
卻說姜維恐救兵到，先將軍器車仗，一應軍需，步兵先退，然後將馬軍斷後。細作報知鄧艾。艾笑曰﹕「姜維知大將軍兵到，故先退去。不必追之，追則中彼之計也。」乃令人哨探，回報果然駱谷道狹之處，堆積柴草，準備要燒追兵。眾皆稱艾曰﹕「將軍真神算也！」遂遣使 表奏聞。于是司馬昭大喜，又加賞鄧艾。卻說東吳大將軍孫綝，聽知全端、唐咨等降魏，勃然大怒，將各人家眷，盡皆斬之。吳主孫亮，時年方十六，見綝殺戮太過，心甚不然。
一日出西苑，因食生梅，令黃門取蜜。須臾取至，見蜜內有鼠糞數塊，召藏吏責之。藏吏叩首曰﹕「臣封閉甚嚴，安有鼠糞？」亮曰﹕「黃門曾向爾求蜜食否？」藏吏曰﹕「黃門于數日前曾求蜜食，臣實不敢與。」亮指黃門曰﹕「此必汝怒藏吏不與爾蜜，故置糞于蜜中，以陷之也。」黃門不服。亮曰﹕「此事易知耳。若糞久在蜜中，則內外皆濕，若新在蜜中，則外濕內燥。」命剖視之，果然內燥，黃門服罪。亮之聰明，大抵如此。雖然聰明，卻被孫綝把持，不能主張，綝令弟威遠將軍孫據入蒼龍宿衛，武衛將軍孫恩、偏將軍孫干、長水校尉孫綝分屯諸營。
一日，吳主孫亮悶坐，黃門侍郎全紀在側，紀乃國舅也。亮因泣告曰﹕「孫綝專權妄殺，欺朕太甚；今不圖之，必為後患。」紀曰﹕「陛下但有用臣處，臣萬死不辭。」亮曰﹕「卿可只今點起禁兵，與將軍劉丞各把城門，朕自出殺孫綝。但此事切不可令卿母知之，卿母乃綝之姊也。倘若泄漏，誤朕匪輕。」紀曰﹕「乞陛下草詔與臣。臨行事之時，臣將詔示眾，使綝手下人皆不敢妄動。」亮從之，即寫密詔付紀。紀受詔歸家，密告其父全尚。尚知此事，乃告妻曰﹕「三日內殺孫綝矣。」妻曰﹕「殺之是也。」口雖應之，卻私令人持書報知孫綝。綝大怒，當夜便喚弟兄四人，點起精兵，先圍大內；一面將全尚、劉丞並其家小俱拿下。比及平明，吳主孫亮聽得宮門外金鼓大震，內侍慌入奏曰﹕「孫綝引兵圍了內苑。」亮大怒，指全後罵曰﹕「汝父兄誤我大事矣！」乃拔劍欲出。全後與侍中近臣，皆牽其衣而哭，不放亮出。孫綝先將全尚、劉丞等殺訖，然後召文武于朝內，下令曰﹕「主上荒淫久病，昏亂無道，不可以奉宗廟，今當廢之。汝諸文武，敢有不從者，以謀叛論！」眾皆畏俱，應曰﹕「願從將軍之令。」尚書桓彝大怒，從班部中挺然而出，指孫綝大罵曰﹕「今上乃聰明之主，汝何取出此亂言！吾寧死不從賊臣之命！」綝大怒，自拔劍斬之，即入內指吳主孫亮罵曰﹕「無道昏君！本當誅戮以謝天下！看先帝之面，廢汝為會稽王，吾自選有德者立之！」叱中書郎李崇奪其璽綬，令鄧程收之。亮大哭而去。後人有詩嘆曰﹕「亂賊誣伊尹，奸臣冒霍光。可憐聰明主，不得蒞朝堂。」
孫綝遣宗正孫楷、中書郎董朝，往虎林迎請瑯琊王孫休為君。休字子烈，乃孫權第六子也，在虎林夜夢乘龍上天，回顧不見龍尾，失驚而覺。次日，孫楷、董朝至，拜請回都。行至曲阿，有一老人，自稱姓干，名休，叩頭言曰﹕「事久必變，願殿下速行。」休謝之。行至布塞亭，孫恩將車駕來迎。休不敢乘輦，乃坐小車而入。百官拜迎道傍，休慌忙下車答禮。孫綝出令扶起，請入大殿，升御座即天子位。休再三謙讓，方受玉璽。文官武將朝賀已畢，大赦天下，改元永安元年；封孫綝為丞相、荊州牧；多官各有封賞；又封兄之子孫皓為烏程侯。孫綝一門五侯，皆典禁兵，權傾人主。吳主孫休，恐其內變，陽示恩寵，內實防之。綝驕橫愈甚。
冬十二月，奉牛酒入宮上壽，吳主孫休不受，綝怒，乃以牛酒詣左將軍張布府中共飲。酒酣，乃謂布曰﹕「吾初廢會稽王時，人皆勸吾為君。吾為今上賢，故立之。今我上壽而見拒，是將我等閑相待。吾早晚教你看！」布聞言，唯唯而已。次日，布入宮密奏孫休。休大懼，日夜不安。數日後，孫綝遣中書郎孟宗，撥與中營所管精兵一萬五千，出屯武昌；又盡將武庫內軍器與之。于是，將軍魏邈、武衛士施朔二人密奏孫休曰﹕「綝調兵在外，又搬盡武庫內軍器，早晚必為變矣。」休大驚，急召張布計議。布奏曰﹕「老將丁奉，計略過人，能斷大事，可與議之。」休乃召奉入內，密告其事。奉奏曰﹕「陛下無憂。臣有一計，為國除害。」休問何計，奉曰﹕「來朝臘日，只推大會群臣，召綝赴席，臣自有調遣。」休大喜。奉同魏邈、施朔掌外事，張布為內應。
是夜，狂風大作，飛沙走石，將老樹連根拔起。天明風定，使者奉旨來請孫綝入宮赴會。孫綝方起床，平地如人推倒，心中不悅。使者十余人，簇擁入內。家人止之曰﹕「一夜狂風不息，今早又無故驚倒，恐非吉兆，不可赴會。」綝曰﹕「吾弟兄共典禁兵，誰敢近身！倘有變動，于府中放火為號。」囑訖，升車出內。吳主孫休忙下御座迎之，請綝高坐。酒行數巡，眾驚曰﹕「宮外望有火起！」綝便欲起身。休止之曰﹕「丞相穩便。外兵自多，何足懼哉？」言未畢，左將軍張布拔劍在手，引武士三十余人，搶上殿來，口中厲聲而言曰﹕「有詔擒反賊孫綝！」綝急欲走時，早被武士擒下。綝叩頭奏曰﹕「願徙交州歸田里。」休叱曰﹕「爾何不徙滕胤、呂據、王□耶？」命推下斬之。于是張布牽孫綝下殿東斬訖。從者皆不敢動。布宣詔曰﹕「罪在孫綝一人，余皆不問。」眾心乃安。布請孫休升五鳳樓。丁奉、魏邈、施朔等，擒孫綝兄弟至，休命盡斬于市。宗黨死者數百人，滅其三族，命軍士掘開孫峻墳墓，戮其尸首。將被害諸葛恪、滕胤、呂據、王□等家，重建墳墓，以表其忠。其牽累流遠者，皆赦還鄉里。丁奉等重加封賞。
馳書報入成都。後主劉禪遣使回賀，吳使薛答禮。自蜀中歸，吳主孫休問蜀中近日作何舉動。奏曰﹕「近日中常侍黃皓用事，公卿多阿附之。入其朝，不聞直言；經其野，民有菜色。所謂燕雀處堂，不知大廈之將焚者也。」休嘆曰﹕「若諸葛武侯在時，何至如此乎！」于是又寫國書，教人 入成都，說司馬昭不日篡魏，必將侵吳、蜀以示威，彼此各宜準備。
姜維聽得此信，忻然上表，再議出師伐魏。
時蜀漢景耀元年冬，大將軍姜維以廖化、張翼為先鋒，王含、蔣斌為左軍，蔣舒，傅僉為右軍，胡濟為合後，維與夏侯霸總中軍，共起蜀兵二十萬，拜辭後主，徑到漢中。與夏侯霸商議，當先攻取何地。霸曰﹕「祁山乃用武之地，可以進兵，故丞相昔日六出祁山，因他處不可出也。」維從其言，遂令三軍並望祁山進發，至谷口下寨。時鄧艾正在祁山寨中，整點隴右之兵。忽流星馬報到，說蜀兵現下三寨于谷口。艾聽知，遂登高看了，回寨升帳，大喜曰﹕「不出吾之所料也！」原來鄧艾先度了地脈，故留蜀兵下寨之地；地中自祁山寨直至蜀寨，早挖了地道，待蜀兵至時，于中取事。此時姜維至谷口分作三寨，地道正在左寨之中，乃王含、蔣斌下寨之處。鄧艾喚子鄧忠，與師纂各引一萬兵，為左右沖擊；卻喚副將鄭倫，引五百掘子軍，于當夜二更，徑從地道直至左營，于帳後地下擁出。
卻說王含、蔣斌因立寨未定，恐魏兵來劫寨，不敢解甲而寢。忽聞中軍大亂，急綽兵器上的馬時，寨外鄧忠引兵殺到。內外夾攻，王、蔣二將奮死抵敵不住，棄寨而走。姜維在帳中聽得左寨中大喊，料道有內應外合之兵，遂急上馬，立于中軍帳前，傳令曰﹕「如有妄動者斬！便有敵兵到營邊，休要問他，只管以弓弩射之！」一面傳示右營，亦不許妄動。果然魏兵十余次沖擊，皆被射回。只沖殺到天明，魏兵不敢殺入。鄧艾收兵回寨，乃嘆曰﹕「姜維深得孔明之法！兵在夜而不驚，將聞變而不亂﹕真將才也！」次日，王含、蔣斌收聚敗兵，伏于大寨前請罪。維曰﹕「非汝等之罪，乃吾不明地脈之故也，」又撥軍馬，令二將安營訖。卻將傷死身尸，填于地道之中，以土掩之。令人下戰書單搦鄧艾來日交鋒。艾忻然應之。次日，兩軍列于祁山之前。維按武侯八陣之法，依天、地、風、雲、鳥、蛇、龍、虎之形，分布已定。鄧艾出馬，見維布成八卦，乃亦布之，左右前後，門戶一般。維持槍縱馬大叫曰﹕「汝效吾排八陣，亦能變陣否？」艾笑曰﹕「汝道此陣只汝能布耶？吾既會布陣，豈不知變陣！」艾便勒馬入陣，令執法官把旗左右招綝，變成八八六十四個門戶；復出陣前曰﹕「吾變法若何？」維曰﹕「雖然不差，汝敢與吾八陣相圍麼？」艾曰﹕「有何不敢！」兩軍各依隊伍而進。艾在中軍調遣。兩軍沖突，陣法不曾錯動。姜維到中間，把旗一招，忽然變成長蛇卷地陣，將鄧艾困在垓心，四面喊聲大震。艾不知其陣，心中大驚。蜀兵漸漸逼近，艾引眾將沖突不出。只聽得蜀兵齊叫曰﹕「鄧艾早降！」艾仰天長嘆曰﹕「我一時自逞其能，中姜維之計矣！」忽然西北角上一彪軍殺入，艾見是魏兵，遂乘勢殺出。救鄧艾者，乃司馬望也。比及救出鄧艾時，祁山九寨，皆被蜀兵所奪。艾引敗兵，退于渭水南下寨。艾謂望曰﹕「公何以知此陣法而救出我也？」望曰﹕「吾幼年游學于荊南，曾與崔州平、石廣元為友，講論此陣。今日姜維所變者，乃長蛇卷地陣也。若他處擊之，必不可破。吾見其頭在西北，故從西北擊之，自破矣。」艾謝曰﹕「我雖學得陣法，實不知變法。公既知此法，來日以此法復奪祁山寨柵，如何？」望曰﹕「我之所學，恐瞞不過姜維。」艾曰﹕「來日公在陣上與他斗陣法，我卻引一軍暗襲祁山之後。兩下混戰。可奪舊寨也。」于是令鄭倫為先鋒，艾自引軍襲山後；一面令人下戰書，搦姜維來日斗陣法。維批回去訖，乃謂眾將曰﹕「吾受武侯所傳密書，此陣變法共三百六十五樣，按周天之數。今搦吾斗陣法，乃班門弄斧耳！但中間必有詐謀，公等知之乎？」廖化曰﹕「此必賺我斗陣法，卻引一軍襲我後也。」維笑曰﹕「正合我意。」即令張翼、廖化，引一萬兵去山後埋伏。
次日，姜維盡拔九寨之兵，分布于祁山之前。司馬望引兵離了渭南，徑到祁山之前，出馬與姜維答話。維曰﹕「汝請吾斗陣法，汝先布與吾看。」望布成了八卦。維笑曰﹕「此即吾所布八陣之法也，汝今盜襲，何足為奇！」望曰﹕「汝亦竊他人之法耳！」維曰﹕「此陣凡有幾變？」望笑曰﹕「吾既能布，豈不會變？此陣有九九八十一變。」維笑曰﹕「汝試變來。」望入陣變了數番，復出陣曰﹕「汝識吾變否？」維笑曰﹕「吾陣法按周天三百六十五變。汝乃井底之蛙，安知玄奧乎！」望自知有此變法，實不曾學全，乃勉強折辯曰﹕「吾不信，汝試變來。」維曰﹕「汝教鄧艾出來，吾當布與他看。」望曰﹕「鄧將軍自有良謀，不好陣法。」維大笑曰﹕「有何良謀！不過教汝賺吾在此布陣，他卻引兵襲吾山後耳！」望大驚，恰欲進兵混戰，被維以鞭梢一指，兩翼兵先出，殺的那魏兵棄甲拋戈，各逃性命。卻說鄧艾催督先鋒鄭倫來襲山後。倫剛轉過山角，忽然一聲炮響，鼓角喧天，伏兵殺出﹕為首大將。乃廖化也。二人未及答話，兩馬交處，被廖化一刀，斬鄭倫于馬下。鄧艾大驚，急勒兵退時，張翼引一軍殺到。兩下夾攻，魏兵大敗。艾舍命突出，身被四箭。奔到謂南寨時，司馬望亦到。二人商議退兵之策。望曰﹕「近日蜀主劉禪，寵幸中貴黃皓，日夜以酒色為樂。可用反間計召回姜維，此危可解。」艾問眾謀士曰﹕「誰可入蜀交通黃皓？」言未畢，一人應聲曰﹕「某願往。」艾視之，乃襄陽黨均也。艾大喜，即令黨均 金珠寶物，徑到成都結連黃皓，布散流言，說姜維怨望天子，不久投魏。于是成都人人所說皆同。黃皓奏知後主，即遣人星夜宣姜維入朝。卻說姜維連日搦戰，鄧艾堅守不出。維心中甚疑。忽使命至。詔維入朝。維不知何事，只得班師回朝。鄧艾、司馬望知姜維中計，遂拔渭南之兵，隨後掩殺。正是﹕樂毅伐齊遭間阻，岳飛破敵被讒回。未知勝負如何，且看下文分解。
卻說姜維傳令退兵。廖化曰：「「將在外，君命有所不受。」今雖有詔，未可動也。」張翼曰：「蜀人為大將軍連年動兵，皆有怨望；不如乘此得勝之時，收回人馬，以安民心，再作良圖。」維曰：「善。」遂令各軍依法而退。命廖化、張翼斷後，以防魏兵追襲。卻說鄧艾引兵追趕，只見前面蜀兵旗幟整齊，人馬徐徐而退。艾歎曰：「姜維深得武侯之法也！」因此不敢追趕，勒軍回祁山寨去了。
且說姜維至成都，入見後主，問召回之故。後主曰：「朕為卿在邊庭，久不還師，恐勞軍士，故詔卿回朝，別無他意。」維曰：「臣以得祁山之寨，正欲收功，不期半途而廢。此必中鄧艾反間之計矣。」後主默然不語。姜維又奏曰：「臣誓討賊，以報國恩。陛下休聽小人之言，致生疑慮。」後主良久乃曰：「朕不疑卿；卿且回漢中，矣魏國有變，再伐之可也。」姜維歎息出朝，自投漢中去訖。
卻說黨均回到祁山寨中，報知此事。鄧艾與司馬望曰：「君臣不和，必有內變。」就令黨軍入洛陽，報知司馬昭。昭大喜，便有圖蜀之心，乃問中護軍賈充曰：「吾今伐蜀，如何？」充曰：「未可伐也：天子方疑主公，若一但輕出，內難必作矣。舊年黃龍兩見於寧陵井中，群臣表賀，以為祥瑞；天子曰：「非祥瑞也：龍者君象，乃上不在天，下不在田，而在井中，是幽囚之兆也。」遂作潛龍師一首。師中之意，明明道著主公。其詩曰：
傷哉龍受困，不能躍深淵。司馬昭聞知大怒，謂賈充曰：「此人欲效曹芳也！若不早圖，彼必害我。」充曰：「某願為主公早晚圖之。」時魏甘露五年夏四月，司馬昭帶劍上殿，髦起迎之。群臣皆奏曰：「大將軍功德蘶蘶，合為晉公，加九錫。」髦低頭不答。昭厲聲曰：「吾父子兄弟三人有大功於魏，今為晉公，得毋不宜耶？」髦乃應曰：「敢不從命！」昭曰：「潛龍之詩，視吾等如鰍鱔，是何禮也？」髦不能答。昭冷笑下殿。眾官凜然。
上不飛天漢，下不見於田。
蟠居於井底，鰍鱔舞其前。
藏牙伏爪甲，嗟我亦同然！
髦歸後宮，召伺中王沉、尚書王經、散騎常伺王業三人入內計議。髦泣曰：「司馬昭將懷篡逆，人所共知！朕不能坐受廢辱，卿等可助朕討之！」王經奏曰：「不可：昔魯昭公不忍季氏，敗走失國；今重權已歸司馬氏久矣，內外公卿，不顧順逆之理，阿附奸賊，非一人也。且陛下宿位寡弱，無用命之人。陛下若不隱忍，禍莫大焉。且宜緩圖，不可造次。」髦曰：「是可忍也，孰不可忍也！朕意已決，便死何懼！」言訖，即入告太后。王沉、王業謂王經曰：「事已急矣。我等不可自取滅族之禍，當往司馬公府下出首，以免一死。」經大怒曰：「主憂臣辱，主辱臣死，敢懷二心乎？」王沉、王業見經不從，逕自往報司馬昭去了。
少頃，魏主曹髦出內，令護衛焦伯，聚集殿中宿衛蒼頭官童三百餘人，鼓譟而出。髦仗劍升輋，叱左右逕出南闕。王經伏於車前，大哭而諫曰：「今陛下領數百人伐昭，是驅羊而入虎口耳，空死無益。臣非昔命，實見是不可行也。」髦曰：「吾軍已行，卿無阻當。」遂望龍門而來。
只見賈充戎服乘馬，左有成卒，右有成濟，引數千鐵甲禁兵，吶喊殺來。髦仗劍大喝曰：「吾乃天子也！汝等突入宮庭，欲弒君耶？」禁兵見了曹髦，皆不敢動。賈充呼成濟曰：「司馬公養你何用？－正為今日之事也。」濟乃棹戟在手，回顧充曰：「當殺耶？當搏耶？」充曰：「司馬公有令，只要死的。」成濟挺戟直奔車前。髦大喝曰：「匹夫敢無禮乎！」言未訖，被成濟一戟刺中前胸，撞出車來；再壹戟，刀從背上透出，死於車旁。焦伯挺槍來迎，被成濟一戟刺死。眾皆逃走。王經隨後敢來，大罵賈充曰：「逆賊安敢弒君耶！」充大怒，叱左右搏定，報知司馬昭。昭入內，見矛已死，乃佯作大驚之狀，以頭撞車而哭，令人報知各大臣。時太傅司馬孚入內，見髦屍首，枕之股而哭曰：「弒陛下者，臣之罪也！遂將髦屍用棺槨盛貯，停於偏殿之西。昭入殿中，召群臣會議。群臣皆至，獨有尚書僕射陳泰不至。昭令泰之舅尚書荀顗召之。泰大哭曰：「論者以泰比舅，今舅實不如泰也。」乃披麻帶孝而入，哭拜於靈前。昭亦佯哭而問曰：「今日之事，何法處之？」泰曰：「獨斬賈充，少可以謝天下耳。」昭沉吟良久，又問曰：「再思其次。」泰曰：「惟有進於此者，不知其次。」昭曰：「成濟大逆不道，可剮之，滅其三族。」濟大罵昭曰：「非我之罪，是賈充傳汝之命！」昭令先割其舌。濟至死叫屈不絕。弟成倅亦斬於市，盡滅三族。後人有詩歎曰：
司馬當年命賈充，弒君南闕赭袍紅。昭又使人收王經全家下獄。王經正在廷尉廳下，忽見縛其母至。經叩頭大哭曰：「不孝子累及慈母矣！」母大笑曰：「人誰不死？正恐不死所耳。以此棄命，何恨之有？」次曰，王經全家皆押赴東市。王經母子含笑受刑。滿城士庶，無不垂淚。後人有詩曰：
卻將成濟誅三族，只道軍民盡耳聾。
漢初誇伏劍，漢末見王經：太傅司馬孚請以王禮葬曹髦，昭許之。賈充等勸司昭受魏禪，即天子位。昭曰：「昔文王三分天下有其二，以服事殷，故聖人稱為至德。魏武帝不肯禪於漢，猶吾之不肯禪於魏也。」賈充等言，已知司馬昭留意於子司馬炎矣，遂不復勸進。是年六月，司馬昭立常道鄉公曹璜為帝，改元景元元年。改名曹奐，字景召—乃武帝曹操之孫，燕王曹宇之也。奐封昭為丞相晉公，賜錢十萬、絹萬疋。其文武多官，各有封賞。
真烈心無異，堅剛志更清。
節如泰華重，命似羽毛輕。
母子聲名在，應同天地傾。
早有細卒報入蜀中。姜維聞司馬昭弒了曹髦，立了曹奐，喜曰：「吾今日伐魏，又有名矣。」遂發書入吳，令起兵問司馬昭弒君之罪；一面奏准後主，起兵十五萬，車乘數千輛，皆置板箱於上；令廖化、張翼為先鋒：化取子午谷，翼取駱谷，維自取斜谷，皆要出祁山之前取齊。三路兵並起，殺奔祁山而來。
時鄧艾在山寨中，訓練人馬，聞報蜀兵三路殺到，乃聚諸將計議。參軍王瓘曰：「吾有一計，不可明言。見寫在此，謹呈將軍台覽。」艾接來展看畢，笑曰：「此計雖妙，只怕瞞不過姜維。」瓘曰：「某願捨命前去。」艾曰：「公志若堅，必能成功。」遂撥蜀兵前隊哨馬。瓘叫曰：「我魏國降兵，可報於主帥。」
哨軍報知姜維，維令攔住餘兵，只叫為首的將來見。瓘拜伏於地曰：「某乃不王經之姪王瓘也。近見司馬昭弒君，將叔父一門皆戮，某痛恨入骨。今幸將軍興師問罪，故特引本部兵五千來降。願從調遣，剿除奸黨，以報叔父之恨。」維大喜，謂瓘曰：「汝既誠心來降，吾不誠心相待？吾軍中所患者，不過糧耳。今有糧草，見在川口。汝可運赴山。吾只今去取祁山寨也。」瓘心中大喜，以為中計，忻然領諾。姜維曰：「汝去運糧，不必用五千人，但引三千人去，留下二千人引路，以打祁山。」瓘恐維疑惑。乃引三千兵。維令傅僉引二千魏兵隨征聽用。忽報夏侯霸到。霸曰：「都督何故准信王瓘之言也？吾在魏，雖不知備細，未聞王瓘是王經之姪：其中多詐，請將軍察之。」維大笑曰：「我已知王瓘之詐，故分其兵勢，將計就計而行。」霸曰：「公試言之。」維曰：「司馬昭奸雄比於曹操，既殺王經，滅其三族，安肯存親姪於關外領兵？知其詐也。仲權之見，與我暗合。」於是姜維不出斜谷，卻令人於路暗伏，以防王瓘奸細。不旬日，果然伏兵捉得王瓘回報鄧艾下書人來見。維問了情節，搜出私書，書中約於八月二十日，從小路運糧送歸大寨，卻教鄧艾遣兵於雲山谷中接應。維將往魏營下書人殺了，卻將書中之意，改作八月十五日，約鄧艾自率大兵於雲山谷中接應。一面令人扮作魏軍往魏營下書；一面令人將見有糧草數百輛卸了糧米，裝載乾柴茅草引火之物，用青布罩之，令傅薟引二千原降魏兵，執打著運糧旗號。維卻與夏侯霸各引一軍，去山谷中埋伏。令蔣舒出斜谷，廖化、張翼俱各進兵，來取祁山。
卻說鄧艾得了王瓘書信，大喜，急寫回書，令來人回報。至八月十五日，鄧艾引五萬精兵逕往雲山谷中來，遠遠使人高眺探，只見無數糧車，接連不斸，從山凹中而行。艾勒馬望之，果然皆是魏兵。左右曰：「天已昏暮，可速接應王瓘出谷口。」艾曰：「前面山勢掩映，倘有伏兵，急難退步；只可在此等候。」正言間，忽兩騎馬驟至，報曰：「王將軍因將糧草過界，背後人馬趕來，望早救應。」艾大驚，急催兵前進。時值初更，月明如晝。只聽得山後吶喊，只道王瓘在山後廝殺。逕奔過山後時，忽樹林一彪軍撞出，為首蜀將傅僉，縱馬大叫曰：「鄧艾匹夫！已中吾主將之計！何不早早下死！」艾大驚，勒回馬便走。車上火盡著—那火便是號火。兩勢下蜀兵盡出，殺得魏兵七斸八續，但聞山下山上只叫：「拏住鄧艾的，賞千金，封萬戶侯！」諕得鄧艾棄甲丟盔，撇了坐下馬雜在步之中，爬山越嶺而逃。姜維、夏侯霸只望馬上為首逕來擒捉，不想鄧艾步行走脫。維領得勝兵去接王瓘糧車。卻說王瓘密約鄧艾，先期將糧草車仗，整備停當，專候舉事。忽有心腹人：「事己洩漏，鄧將軍大敗，不知性命如何。」瓘大驚，令人哨探，回報三路兵圍殺將來，背後又有塵土大起，鈿下無路。瓘叱左右令放火，盡燒糧草車輛。一霎時，火光突起，烈火燒空。瓘大叫曰：「事已急矣！汝宜死戰！」乃提兵望西殺出。背後姜維三路追趕。維只道王瓘捨撞回魏國，不想反殺入漢中而去。瓘因兵少，只恐追兵趕上，遂將棧道并各關隘盡皆燒燬。姜維恐漢中有失，遂不追鄧艾，提兵連夜抄小路來追殺王瓘。瓘被面蜀兵攻擊，投黑龍江而死。餘兵盡被姜維坑之。維雖然勝了鄧艾，卻折了許多糧草，又毀了棧道，乃引兵還漢中。鄧艾引部下敗兵，逃回祁山寨內，上表請罪，自貶其職。司馬昭見艾數有大功，不忍貶之，復加厚賜。艾將原賜財物，盡分給被害將士之家。昭恐蜀兵又出，遂添兵五萬，與艾守禦。姜維連夜修了棧道，又議出師。正是：
連修棧道兵連出，不伐中原死不休。
未知負如何，且看下文分解。
卻說蜀漢景耀五年，冬十月，大將軍姜維差人連夜修了棧道整頓軍糧兵器；又於漢中水路調撥船隻。俱己完備，上表奏後主曰：「臣累出戰，雖未成大功，己挫動魏人心膽；今養兵日久，不戰則懶，懶則致病。況今軍思效死，將思用命。臣如不勝，當受死罪。」後主覽表，猶豫未決。譙周出班奏曰：「臣夜觀天文，見西蜀分野，將星暗而不明。今大將軍又欲出師，此行甚是不利。陛下可降詔止之。」後主曰：「且看此行若何，果然有失，卻當阻之。」譙周再三諫勸不從，乃歸家歎息不已，遂推病不出。
卻說姜維臨興兵，乃問廖化曰：「吾今出師，誓欲拻復中原，當先取何處？」化曰：「連年征伐，軍民不寧；兼魏有鄧艾，足智多謀，非等閒之輩：將軍猶欲行強為之事－此化所以不敢專也。」維勃然大怒曰：「昔丞相六出祁山，亦為國也。吾今八次伐魏，豈為一已之私哉？今當先取洮陽。如有逆吾者必斬！」遂留廖化守漢中，自同諸將提兵三十萬，逕取洮陽而來。早有川口人報入祁山寨中。時鄧艾正與司馬望談兵，聞知此信，遂令人哨探。回報蜀兵盡從洮陽而出。司馬望曰：「姜維多計。莫非虛取洮陽而實來取祁山乎？」鄧艾曰：「今姜維實出洮陽也。」望曰：「公何以知之？」艾曰：「向者姜維累出吾有糧之地，今洮陽無糧，維必料吾只守祁山，不守洮陽，故逕取洮陽：如得此城，屯糧積草，結連羌人，以圖久計耳。」望曰：「若此，如之奈何？」艾曰：「可盡撤此處之兵，分為兩路去救洮陽：離洮陽一十五里，有侯河小城，乃洮陽咽喉之地。公引一軍伏於洮陽，偃旗息鼓，大開四門，如此如此而行；我卻引一軍伏侯河－－必獲大勝也。」籌畫已定，各各依計而行。只留偏將師纂守祁山寨。
卻說姜維令夏侯霸為前部，先引一軍逕取洮陽。霸提兵前進，將近洮陽，雍見城上並無一桿旌旗，鈿門大開。霸心下疑惑，未敢入城，回顧諸將曰：「莫非詐乎？」諸將曰：「眼見得是空城，只有些小百姓，聽知大將軍兵到，盡棄城而去了。」霸未信，自縱燛於城南視之，只見後老小無數，皆望西北而逃。霸大曰：「因空城也。」遂當先殺入，餘眾隨後而進。方到甕城邊，忽然一聲駮響，城上鼓角齊鳴，旄旗遍豎，拽起弔橋。霸大驚曰：「誤中計矣！」慌欲退時，城上矢石如雨。可憐夏侯霸同五百軍，皆死於城下。後人有詩歎曰：
大膽姜維妙算長，誰知鄧艾暗隄防。
可憐投漢夏侯霸，頃刻城邊箭下亡。
司馬望從城內殺出，蜀兵大敗而逃。隨後姜維引應兵到，殺茛司馬望，就傍城下寨。維聞夏侯霸射死，嗟傷不已。是夜二更，鄧艾自侯河城內，暗引一軍潛地殺入蜀寨。蜀兵大亂，姜維禁止不住。城上鼓角喧天，司馬望引兵殺出。兩下夾攻，蜀兵大敗。維左衡右突，死戰得脫，退二十餘里下寨。蜀兵兩番敗走之後，心中搖動。維與諸將曰：「勝敗乃兵家之常。今雖損兵折將，不足為憂。成敗之事，在此一舉。汝等始終勿改。如有言退者立斬。」張翼進曰：「魏兵皆在此處，祁山必然空虛。將軍整兵與鄧艾交鋒，攻打洮陽、侯河；某引一軍取祁山。取了祁山九寨，便驅兵向長安：此為上計。」
維從之，即令張翼引後軍逕取祁山。維自引兵到侯河搦鄧艾交戰。艾引軍出迎。兩軍對圓，二人交鋒數十餘合，不分勝負，各收兵回寨。次日，姜維又引兵挑戰，鄧艾按兵不出。姜維令軍辱罵，鄧艾尋曰：「蜀人被吾大殺一陣，全然不退，連日反來搦戰：必分兵去襲祁山寨也。守寨將纂，兵少智寡，必然敗矣。吾當親往救之。」乃喚子鄧忠分付曰：「汝用心守把此處，任他搦戰，卻勿輕出。吾今夜引兵去祁山救應。」是夜二更，姜維正在寨中設計，忽聽得寨外喊聲震地，鼓角喧天：人報鄧艾引三千精兵夜戰，諸將欲出。維止之曰：「勿得妄動。」原來鄧艾引兵至蜀寨前哨探了一遍，乘勢去救祁山。鄧忠自入城去了。姜維喚諸將曰：「鄧艾虛作夜戰之勢，必然去救祁山寨矣。」乃喚傅僉付曰：「汝守此寨，勿輕與敵。」噣畢，維自引三千兵來助張翼。
卻說張翼正到祁山攻打，守寨將師纂兵少，支持不住。看看待破，忽然鄧艾兵至，衝殺了一陣，蜀兵大敗，把張翼隔在山後，絕了歸路。正慌急之間，忽然聽的喊聲大震，鼓角喧天，只見魏兵紛紛倒退。左右報曰：「大將軍姜維伯約殺到。」翼乘勢驅兵相應。兩下夾攻，鄧艾折了一陣，急退上祁山寨不出。姜維令兵四面攻圍。
話分兩頭：卻說後主在成都，聽信宦官黃皓之言，又溺於酒色，不理朝政。時有大臣劉琰妻胡氏，極有顏色；因入宮朝見皇后，后留在宮中， 一月方出。琰疑其妻與後主私通，乃喚帳下軍人，列於前，將妻綁縛，令每軍以履撻其面數十，幾死復甦。後主聞之大怒，令有司議劉琰罪。有司議得：卒非撻妻之人，面非受刑之地：合當棄市。遂斬劉琰。自此命婦不許入朝。然一時官僚以後主荒淫，多有疑怨者。於是賢人漸退，小人日進。時右將軍閻宇，身無寸功；只因阿附黃皓，遂得重爵；聞姜維統兵在祁山，乃說皓奏後主曰：「姜維屢戰無攻，可命閻宇代之。」後主從其言，遣使齊詔，召回姜維。
維正在祁山攻打寨柵，忽一日三道詔至，宣維班師。維只得遵命，先令洮陽兵退，次後與張翼徐徐而退。鄧艾在寨中，只聽得一夜鼓角喧天，不知何意。至平明，人報蜀兵盡退，止留空寨。艾疑有計，不敢追襲。姜維逕到漢中，歇住人馬，自與使命入成都見後主。後主一連十日不朝。維心中疑惑。是日至東華門，遇見秘書郎卻正。維問曰：「天子召維班師，公知其故否？」正笑曰：「大將軍何尚不知：黃皓欲使閻宇立攻，奏聞朝廷，發詔取回將軍—今聞鄧艾善能用兵，因此寢其事矣。」維大怒曰：「我必殺此宦豎！」郤正止之曰：「大將軍繼武侯之事，任大職重，豈可造次？倘若天子不容，反為不美矣。」維謝曰：「先生之言是也。」
次日，拜了後主，泣奏曰：「臣困鄧艾於祁山，陛下連降三詔，召臣回朝，未審聖意為何？」後主默然不語。維又奏曰：「黃皓奸巧專權，乃靈帝時十常侍也。陛下近則鑒於張讓，遠則鑒於趙高。早殺此人，朝廷自然清平，中原方可恢復。」後主笑曰：「黃皓乃趨走小臣，縱然專權，亦無能為。昔者董允每切齒恨皓，朕甚怪之。卿何必介意？」維叩頭奏曰：「陛下今日不殺黃皓，禍不遠也。」後主曰：「『愛之欲其生，惡之欲其死。』卿何不容一宦官耶？」令近侍於湖山之側，喚出黃皓至亭下，命拜姜維伏罪。皓哭拜維曰：「某早晚趨侍聖上而已，並不干與國政。將軍休聽外人之言，欲殺某也。某命係於將軍，惟將軍憐之。」言羅，叩頭流涕。
維忿忿而出，即往欲正，備將此事告之。正曰：「將軍禍不遠矣。將軍若危，國家隨滅。」維曰：「先生幸教我以保國安身之策。」正曰：「隴西有一去處，名日沓中：此地極其肥壯。將軍何不效武侯屯田之事，奏知天子，前去沓中屯田？一者：得麥熟以助軍實；二者，可以盡圖隴右諸郡；三者，魏人不敢正視漢中；四者，將軍在外掌握兵權，人不能圖，可以避禍：此乃保國安身之策也，宜早行之。」維大喜，謝曰：「先生金玉之言也。」次日，姜維表奏後主，求沓中屯田，效武侯之事。後主從之。維遂還漢中，聚諸將曰：「某累出師，因糧不足，未能成攻。今吾提兵八萬，往沓中種麥屯田，徐圖進取。吾等久戰勞苦，今日斂兵聚穀，退守漢中；魏兵千里運糧，經涉山嶺，自然疲乏；疲乏必退：那時乘虛追襲，無不勝矣。」遂令胡濟守漢壽城。王含守樂城，蔣斌守漢城，蔣舒、傅僉同守關隘。分撥已畢，維自引兵八萬，來沓中種麥，以為久計。
卻說鄧艾聞姜維在沓中屯田，於路下四十餘營，連絡不絕，如長蛇之勢。艾遂令細作相了地形，畫成圖本，具表申奏。晉公司馬昭見之，大怒曰：「姜維屢犯中原，不能剿除，是吾心腹之患也。」賈充曰：「姜維深得孔明傳授，急難退之。須得一智勇之將，往刺殺之，可免動兵之勞。」從事中郎荀勗曰：「不然：今蜀主劉禪溺於酒色，信用黃皓，大臣皆有避禍之心－姜維在沓中屯田，正避禍之計也。若令大將伐之，無有不勝，何必用刺客乎？」昭大笑曰：「此言最善。吾欲伐蜀，誰可為將？」荀勗曰：「鄧艾乃世之退材，更得鍾會為副將，大事成矣。」昭大喜曰：「此言正合吾意。」
乃召鍾會入而問曰：「吾欲令汝為大將，去伐東吳，可乎？」會曰：「主公之意，本不欲伐吳，實欲伐蜀也。」昭大笑曰：「子誠識吾心也－但卿往伐蜀，當用何策？」會曰：「某料主公欲伐蜀，已畫圖本在此。」昭展開視之：圖中細載一路安營下寨屯糧積草之處，從何而進，一一皆有法度。昭看了大喜曰：「真退將也！卿與鄧艾合兵取蜀，如何？」會曰：「蜀川道廣，非一路可進；使鄧艾分兵各進，可也。」昭遂拜鍾會為鎮西將軍，假節鉞，都督關中人馬，調遣青、徐、兗、豫、荊、揚等處；一面差人持節令鄧艾為征西將軍，都督關外隴上，使約期伐蜀。
次日，司馬昭於朝外計議此事，前將軍鄧敦曰：「姜維屢犯中原，我兵折傷甚多；只今守禦，尚自未保，奈何深入山川危險之地，自取禍亂耶？」昭怒曰：「吾欲興仁義之師，伐無道之主，汝安敢逆吾意？」叱武士推出斬之。須臾，呈鄧敦首級於階下。眾皆失色。昭曰：「吾自征東以來，息歇六年，治兵繕甲，皆已完備，欲伐吳、蜀久矣。今先定西蜀，乘順流之勢，水陸並進，併吞東吳：此滅虢取虞之道也。吾料西蜀將士，守成都者八九萬，守邊境者不過四五萬，姜維屯田者不過六七萬。今吾已令鄧艾引關外隴右之兵十餘萬，絆住姜維於沓中，使不得東顧；遣鍾會引關中精兵二三十萬，直抵駱谷：三路以襲漢中。蜀主劉備昏闇，邊城外破，士女內震，其亡可必矣。」眾皆拜服。
卻說鍾會受了鎮西將軍之印，起兵伐蜀。會恐機謀或洩，卻以伐吳為名，令青、兗、豫、荊、揚等五處各造大船；又遣唐咨於登、萊等州傍海之處，拘集海船。司馬昭不知其意，遂召鍾會問之曰；「子從旱路收川，何用造船耶？」會曰：「蜀若聞我兵大進，必求救於東吳也：故先布聲勢，作伐吳之狀，吳必不敢妄動。一年之內，蜀已破，船已成，而伐吳，豈不順乎？」昭大喜，選日出師。時魏景元四年，秋七月初三日，鍾會出師。司馬昭送之於城外十里方回。西曹掾邵悌密謂司馬昭曰：「今主公遣鍾會領十萬兵伐蜀，愚料會志大心高，不可使獨掌大權。」昭笑曰：「吾豈不知之？」悌曰：「主公既知，何不使人同領其職？」昭言無數語，使邵悌疑心頓釋。正是：
方當士馬驅馳日，早識將軍跋扈心。
未知其言若何，且看下文分解。
卻說司馬昭謂曹椽邵悌日：﹁朝臣皆言蜀未可伐，是其心怯：若使強戰，必敗之道也。今鍾會獨建伐蜀之策，是其心不怯：心不怯，則破蜀必矣：蜀既破，則蜀人心膽已裂。﹃敗軍之將，不可以言勇；亡國之大夫，不可以圖存。﹄會即有異志，蜀人安能助之乎？至若魏人得勝思歸，必不從會而反，更不足慮耳。此言乃吾與汝知之，切不可泄漏。﹂邵悌拜服。
卻說鍾會下寨已畢，升帳大集諸將聽令。時有監軍衛：護軍胡烈；大將田續會，田章，爰，丘建，夏侯咸，王買，皇甫闡，句安，等八十餘員。會曰：﹁必須一大將為先鋒，逢山開路，遇水疊橋。誰敢當之？﹂一人應聲曰：﹁某願往。﹂會視之，乃虎將許褚之子許儀也。眾皆曰：﹁非此人不可為先鋒。﹂會喚許儀曰：﹁汝乃虎體猿臂之將，父子有名：今眾將亦皆保汝，汝可掛先鋒印，領五千馬軍，一千步軍，徑取漢中。分兵三路：汝領中路，出斜谷：左軍出駱谷：右軍出子午谷。此皆崎嶇山險之地，當令軍填平道路，修理橋梁，鑿山破石，勿使阻礙；如違必按軍法。﹂許儀受命，領兵而進。鍾會隨後提十萬餘眾，星夜起程。
卻說鄧艾在隴西，既受伐蜀之詔，一面令司馬望往遏羌人。又遣雍州刺史諸葛緒，天水太守王，曹西太守牽弘，金城太守楊欣，各調本部兵前來聽令。比及軍馬雲集，鄧艾夜作一夢，夢見登高山，望漢中，忽於腳下出一泉，水勢上湧：須臾驚覺，渾身汗流，遂坐而待旦，乃召護衛邵緩問之。緩素明周易。艾備言其夢。緩答曰：﹁易云：﹃山上有水曰蹇。蹇卦者，利西南不利東北。﹄孔子云：﹃蹇利西南。往有功也：不利東北，其道窮也。﹄將軍此行必然克蜀。但可惜蹇滯不能還。﹂艾聞言，愀然不樂。忽鍾會檄文至，約艾起兵，於漢中取齊。艾遂遣雍州刺史諸葛緒，引兵一萬五千，先斷姜維歸路：次遣天水太守王頎，引兵一萬五千，從左攻沓中：隴西太守牽弘，引一萬五千人，從右攻沓中：又遣金城太守揚欣，引一萬五千人，於甘松襲姜維之後。艾自引兵三萬，往來接應。
卻說鍾會出師之時，有百官送出城外，旌旗蔽日，鎧甲凝霜；人強馬壯；威風凜凜，人皆稱羨：惟有相國參軍劉實，微笑不語。太尉王祥，見實冷笑，就馬上握其手而問日；﹁鍾，鄧二人，此去可平蜀乎？﹂實曰：﹁破蜀必矣：但恐皆不得還都耳。﹂王祥問其故，劉實但笑而不答。祥遂不復問。
卻說魏兵既發，早有細作入沓中報知姜維。維即具表申奏後主，請降詔，遣左車騎將軍張翼領兵守護陽平關，右車騎將軍廖化領兵守陰平橋：﹁這二處最為要緊。若失二處，漢中不保矣。一面當遣使入吳求救。臣一面自起沓中之兵拒敵。﹂
時後主改景耀五年，為炎興元年，日與宦官黃皓在宮中遊樂。忽接姜維之表，卻召黃皓問曰：﹁今魏國遣鍾會，鄧艾大起人馬，分道而來，如之奈何？﹂皓奏曰：﹁此乃姜維欲立功名，故上此表。陸下寬心，勿生疑慮。臣聞城中有一師婆，供奉一神，能知吉凶，可召來問之。﹂後主從其言，於後殿陳設香花紙燭享祭禮物，令黃皓用小車請人宮中，坐於龍床之上。後主焚香祝畢。師婆忽然披髮跌足，就殿上跳躍數十遍，盤旋於案上。皓日：﹁此神人降矣。陞下可退左右親禱之。﹂後主盡退侍臣，再拜祝之。師婆大叫曰；﹁吾乃西川土神也。陞下欣樂太平，何為求問他事？數年之後，魏國疆土亦歸陞下矣。陞下切勿憂慮。﹂言訖，昏倒於地，半晌方甦。後主大喜，重加賞賜。自此深信師婆之說，遂不聽姜維之言，每日只在宮中飲宴歡樂。姜維累申告急表文，皆被黃皓隱匿，因此誤了大事。
卻說鍾會大軍，遇邐望漢中進發。前軍先鋒許儀，要立頭功，先領兵至南鄭關。儀謂部將曰：﹁過此關即漢中矣。關上不多人馬，我等便可奮力搶關。﹂眾將領命，一齊并力向前。原來守關蜀將盧遜，早知魏兵將到，先於關前木橋左右，伏下軍士，裝起武侯所遺十矢連弩：比及許儀兵來搶關時，一聲梆子響處，矢石如雨。儀急退時。早射倒數十騎。魏兵大敗。儀回報鍾會。會自提帳下甲士百餘騎來看，果然箭弩一齊射下。方撥馬便回，關上盧遜引五百軍殺下來。會拍馬過橋，橋上土塌，陷住馬蹄，險些兒掀下馬來。馬掙不起，會棄馬步行：跑下橋時，盧遜趕上，一鎗刺來，卻被魏兵中荀愷回身一箭，射盧遜落馬。鍾會麾眾乘勢搶關，關上軍士因有蜀兵在關前，不敢放箭。被鐘會殺散，奪了山關，即以荀愷為護軍，以全副鞍馬鎧甲賜之。會喚許儀至帳下，責之曰：﹁汝為先鋒，理合逢山開路，遇水疊橋，專一修理橋梁道路，以便行軍。吾方纔到橋上，陷住馬蹄，幾乎墮橋：若非荀愷，吾已被殺矣！汝既違軍令，當按軍法！﹂叱左右推出斬之。諸將告曰：﹁其父許褚有功於朝廷，望都督恕之。﹂會怒曰：﹁軍法不明，何以令眾？﹂遂令斬首示眾。眾將無不駭然。時蜀將王含守樂城，蔣斌守漢中，見魏兵勢大，不敢出戰，只閉門自守。鍾會下令曰：﹁兵貴神速，不可少停。﹂乃令前軍李輔圍樂城，護軍荀愷圍漢城，自引大軍取陽平關。守關囗將傅瑐僉與副將蔣舒商議戰守之策：舒曰：﹁魏兵甚眾，勢不可當；不如堅守為上。﹂僉曰：﹁不然。魏兵遠來，必然疲乏，雖多不足懼。我等若不下關戰時，漢，樂二城休矣。﹂蔣舒默然不答。忽報魏兵大隊已至關前，蔣，傅二人至關上視之。鍾會揚鞭大叫：﹁吾今統十萬之眾到此，如早早出降，各依品級陞用：如執迷不降，打破關隘，玉石俱焚！﹂傅僉大怒，令蔣舒把關，自引三千兵殺下關來。鍾會便走，魏兵盡退。僉乘勢追之，魏兵復合。僉欲退入關時，關上已豎起魏家旗號。只見蔣舒叫曰：﹁吾已降了魏也！﹂僉大怒，厲聲罵曰：﹁忘恩背義之賊，有何面目見天子乎！﹂撥回馬復與魏兵接戰。魏兵四面合來，將傅僉圍在垓心。汝左衝右突，往來死戰，不能得脫；所領蜀兵，十傷八九。僉乃仰天歎曰：﹁吾生為蜀臣，死亦當為蜀鬼！﹂乃復拍馬衝殺，身被數鎗，血盈袍鎧，坐下馬倒，僉自刎而死。後人有詩歎曰：
一日抒忠憤，千秋仰義名
寧為傅僉死，不作蔣舒生。
鍾會得了陽平關，關內所積糧草軍器極多，大喜，遂犒三軍。是夜魏兵宿於陽安城中，忽聞西南上喊聲大震。鍾會慌忙出帳視之，絕無動靜。魏軍一夜不敢睡。次夜三更，西南上喊聲又起。鍾會驚疑，向曉，使人探之。回報曰：﹁遠哨十餘里並無一人，﹂會驚疑不定，乃自引數百騎，俱全裝貫帶，望西南巡哨。前至一山，只見殺氣四面突起，愁雲布合，霧鎖山頭。會勒住馬，間鄉導官曰：﹁此何山也？﹂答曰：﹁此乃定軍山，昔日夏侯淵歿於此處。﹂會聞之，悵然不樂，遂勒馬而回。轉過山坡，忽然狂風大作，背後數千騎突出，隨風殺來。會大驚，引眾縱馬而走。諸將墜馬者，不計其數。及奔到陽平關時，不曾折一人一騎，只跌損面目，失了頭盔。皆言曰：﹁但見陰雲中人馬殺來，比及近身，卻不傷人，只是一陣旋風而已。﹂會問降將蔣舒曰：﹁定軍山有神廟乎？﹂舒曰：﹁並無神廟，惟有諸葛武侯之墓。﹂會驚曰：﹁此必武侯顯聖也。吾當親往祭之。﹂次日，鍾會備祭禮，宰太牢，自到武侯墓前再拜致祭。祭畢，狂風頓息，愁雲四散。忽然清風習習，細雨紛紛。一陣過後，天色晴朗。魏兵人喜，皆拜謝回營。是夜鍾會在帳中伏几而寢，忽然一陣清風過處，只見一人綸巾羽扇，身衣鶴氅，素履皂，面如冠玉，脣若塗硃，眉清目朗，身長八尺，飄飄然有神仙之概。其人步入帳中。會起身迎之曰：﹁公何人也？﹂其人曰：﹁今早重承見顧，吾有片言相告。雖漢祚已衰，天命難違，然兩川生靈，橫罹兵革，誠可憐憫。汝入境之後，萬勿妄殺生靈。﹂言訖，拂袖而去。會欲挽留之，忽然驚醒，乃是一夢。會知是武侯之靈，不勝驚異。於是傳令前軍，立一白旗，上書﹁保國安民﹂四字：所到之處，如妄殺一人者償命。於是漢中人民，盡皆出城拜迎。會一一撫慰，秋毫無犯。後人有詩讚曰：
數萬陰兵遶定軍，致令鍾會拜靈神
生能決策扶劉氏，死尚遺言保蜀民
卻說姜維在沓中，聽知魏兵大至，傳檄廖化，張翼，董厥提兵接應；一面自分兵列將以待之。忽報魏兵至。維引兵出迎。魏陣中為首大將乃天水太守王頎也。頎出馬大呼曰：﹁吾今大兵百萬，上將千員，分二十路而進，已到成都。汝不思早降，猶欲抗拒，何不知天命耶！﹂維大怒，挺鎗縱馬，直取王頎。戰不三合。頎大敗而走。姜維驅兵追殺，至二十里，只聽得金鼓齊鳴，一枝兵擺開，旗上大書﹁隴西太守牽弘﹂字樣。維笑曰：﹁此等鼠輩，非吾敵手！﹂遂催兵追之。又趕到十里，卻遇鄧艾領兵殺到。兩軍混戰。維抖擻精神，與艾戰有十餘合，不分勝負，後面鑼鼓又鳴。維急退時，後軍報說：﹁甘松諸寨，盡被金城太守楊欣燒燬了。﹂維大驚，急令副將虛立旗號，與鄧艾相拒，維自撤後軍，星夜來救甘松，正遇楊欣。欣不敢交戰，望山路而走。維隨後趕來。將至山巖下，巖上木石加陌，維不能前進。比及回到半路，蜀兵已被鄧艾殺敗，魏兵大隊而來，將姜維圍住。維引眾騎殺出重圍，奔入大寨，堅守以待救兵。忽然流星馬到，報說：﹁鐘會打破陽平關，守將蔣舒歸降，傅僉戰死，漢中已屬魏矣。樂城守將王含，漢城守將蔣斌，知漢中已矢，亦開門而降。胡濟抵敵不住，逃回成都求援去了。﹂維大驚，即傳令拔寨。是夜兵至疆川口，前面一軍擺開，為首魏將，乃是金城太守楊欣。維大怒，縱馬交鋒：只一合，楊欣敗走，維拈弓射之；連射三箭皆不中。加轉怒，自折其弓，挺鎗趕來，戰馬前失；姜維跌在地上，楊欣拍回馬來殺姜維。維躍起身，一鎗刺去，正中楊欣馬腦。背後魏兵驟至，救欣去了。維騎上戰馬，欲待追時，忽報後面鄧艾兵到。維首尾不能相顧，遂收兵要奪漢中。哨馬報說：﹁雍州刺史諸葛緒已斷了歸路。﹂維據山險下寨。魏兵屯於陰平橋頭。維進退無路，長歎曰：﹁天喪我也！﹂副將寧隨曰：﹁魏兵雖斷陰平橋，雍州必然兵少，將軍若從孔函谷，逕取雍州，諸葛緒必撤陰平之兵救雍州，將軍卻引兵奔劍閣守之，則漢中可復矣。﹂維從之，即發兵入孔函谷，詐取雍州。細作報知諸葛緒。緒大驚曰：﹁雍州是吾合兵之地，倘若疏矢，朝廷必然問罪。﹂急撤大兵從南路去救雍州，只留一枝兵守橋頭。姜維入北道，約行三十里，料知魏兵起行，乃勒回兵，後隊作前隊，逕到橋頭，果然魏兵大隊已去，只有些小兵把守：被維一陣殺散。盡燒其寨柵。諸葛緒聽知橋頭火起，復引兵回。姜維兵已過半日了，因此不敢追趕。
卻說姜維引兵過了橋頭，正行之間，前面一軍來到，乃左將軍張翼，右將軍廖化也。維問之。翼曰：﹁黃皓聽信師巫之言，不肯發兵。翼聞漢中已危，自起兵來，時陽平關已被鍾會所取。今聞將軍受困，特來接應。﹂遂合兵一處。化曰：﹁今四面受敵，糧道不通，不如退守劍閣，再作良圖。﹂維疑慮未決。忽報鍾會，鄧艾分兵十餘路殺來。維欲與翼，化分兵迎之。化曰：﹁白水地狹路多，非爭戰之所，不如且退，去救劍閣可也。若劍閣一失，是絕路矣。﹂維從之，遂引兵來投劍閣。將近關前，忽報鼓角齊鳴，喊聲大起，旌旗遍豎，一枝軍把住關口。正是：漢中險峻已無有。劍閣風波又忽生。未知何處之兵？且看下文分解。
卻說輔國大將軍董厥，聞魏兵十餘路入境，乃可二萬兵守住劍閣；當日望塵頭大起，疑是魏兵，急引兵把住關口。董厥自臨軍前視之，乃姜維、廖化、張翼也。厥大喜，接入關上，禮畢，哭訴後主黃皓之事。維曰：「公勿憂慮，若有維在，必不容魏來吞蜀也。且守劍閣，除圖退敵之計。」厥曰：「此關雖然可守，爭奈成都無人；倘為敵人所襲，大勢瓦解矣。」維曰：「成都山險地峻，非可易取，不必憂也。」正言間忽報諸葛亮緒領兵殺至關下，維大怒，急引五千兵殺至關下來，直撞入魏陣中，左衝右突，殺得諸葛緒大敗而走，退數十里下寨。魏軍死者無數。蜀兵搶了許多馬匹器械。維收兵回關。
卻說鍾會離劍閣二十五里下寨，諸葛緒自來伏罪。會怒曰：「吾令汝守把陰平橋頭，以斷姜維歸路，如何失了：今又不得吾令，擅自進兵，以致此敗！」緒曰：「維詭計多端，詐取雍州，緒恐雍州有失，引兵去救；維乘機走脫，緒因趕至關下，不想又為所敗。」會大怒，叱令斬之。監軍衛瓘曰：「緒雖有罪，乃鄧征西所督之人，不該將軍殺之。恐傷和氣。」會曰：「吾奉天子明詔，晉公鈞命，特來伐蜀，便是鄧艾有罪，亦當斬之。」眾皆力勸。會乃將諸葛緒用檻車載赴洛陽，任晉公發落；將緒所領之兵，收在部下調遣。有人報與鄧艾。艾大怒曰：「吾與汝官品一般，吾久鎮邊疆，於國多勞，汝安敢妄自尊大耶！」子鄧忠勸曰：「『小不忍則亂大謀』。父親若與他不睦，必誤國家大事。望且容忍之。」艾從其言，然畢竟心中懷怒，乃引十數騎來會鍾會。會聞艾至，便問左右：「艾引多少軍來？」左右答曰：「只有十數騎。」會乃令帳下列武士數百人。艾下馬入見。會接入帳禮畢。艾見軍容甚肅，心中不安，乃以言挑之曰：「將軍得了漢中，乃朝廷大幸也，可定策早取劍閣。」會曰：「將軍明見若何？」艾再三推稱無能。會固問之。艾答曰：「以愚意度之，可引一軍從陰平小路出漢中德陽亭，用寄兵逕取成都，姜維必撤兵來救，將軍乘虛就取劍閣，可獲全功。」會大喜曰：「將軍此計甚妙！可即引兵去。吾在此專候捷音。」二人飲酒相別。會回本帳與諸將曰：「人皆謂鄧艾有能，今日觀之，乃庸才耳！」眾問其故。會曰：「陰平小路，皆高山峻嶺，若蜀以百餘人守其險要，斷其歸路，則鄧艾之兵皆餓死矣。吾只以正道而行，何愁蜀地不破乎！」遂置雲梯砲架，只打劍閣觀。
卻說鄧艾出轅門上馬，回顧從者回：「鍾會待吾若何？」從者曰：「觀其辭色，甚不以將軍之言為然，但以口強應而已。」艾笑曰：「彼料我不能取成都，我偏欲取之！」回到本寨，師篡、鄧忠一班將士接問曰：「今日與鍾鎮西有何高論？」艾曰：「吾以實心告彼，彼以廉才視我。彼今得漢中，以為莫大之功；吾非吾屯沓中絆住姜維，彼安能成功耶！吾今若取了成功，勝取漢中矣！」當夜下令，盡拔寨望陰平小路進兵，離劍閣七百里下寨。有人報鍾會，說：「鄧艾要去取成都了。」會笑艾不智。
卻說鄧艾一面修密書遣使馳報司馬詔，一面聚諸將於帳下問曰：「吾今乘虛去取成都，與汝等立功名於不朽，汝等肯從乎？」諸將應曰：「願尊軍令，萬死不辭！」艾乃先令子鄧忠引五千精兵，不穿衣甲，各執斧鑿器具，凡遇峻危之處，鑿山開路，搭造橋閣，以便行車。艾選兵三萬，各帶乾糧繩索進發。約行百餘里，選下三千兵，就彼紮營；又行百餘里，又選三千兵下寨。是年十月自陰平進兵，至於癲崖峻谷之中，凡二十餘日，行七百餘里，皆是無人之境。魏兵沿途下了數十寨，只剩下二千人馬。前至一嶺，名摩天嶺。馬不堪行，艾步行上嶺。只見鄧忠與開路壯士盡皆哭泣。艾問其故。忠告曰：「此嶺西背是峻嶺癲崖，不能開鑿，虛廢前勞，因此哭泣，」艾曰：「吾軍到此，已行了七百餘里，過此便是江油，豈可復退？」乃喚諸軍曰：「『不入虎穴，焉得虎子』？吾與汝等來到此地，若得成功，富貴共之。」眾皆應曰：「願從將軍之命。」艾令先將軍器攛將下去。艾取氈自裹其身，先滾下去。副將有氈杉者裹身滾下，無氈杉者各用繩索束腰，攀木挂樹，魚貫而進。鄧艾、鄧忠，并二千軍，及開山壯士，皆度了摩天嶺。方纔整頓衣甲器械而行，忽見道傍有一石碣，上刻：「丞相諸葛武侯題。」其文云：「二火初興，有人越此。二士爭衡，不久自死。」艾觀訖大驚，慌忙對碣再拜曰：「武侯神人也！艾不能已師事之，惜哉！」
卻說鄧艾暗度陰平，引兵行時，又見一個大空寨。左右告曰：「昔武侯在日，曾撥一千兵守此險隘，今蜀主劉禪廢之。」艾嗟呀不已，乃謂眾人曰：「吾等有來路而無歸路矣。前江油城中，糧食足備。汝等前進可活，後退即死。須併力攻之。」眾皆應曰：「願死戰！」於是鄧艾步行，引二千餘人，星夜倍道來搶江油城。
卻說江油城守將馬邈；聞東川已失，雖為準備，只是堤防大路；又仗著姜維全師，守住劍閣關，遂將軍情不以為重。當日操練人馬回家，與妻李氏擁爐飲酒。其妻問曰：「屢聞邊情甚急，將軍全無憂色，何也？」邈曰：「大事自有姜伯約掌握，干我何甚事？」其妻曰：「雖然如此，將軍所守城池，不為不重。」邈曰：「天子聽信黃皓，溺於酒色，吾料禍不遠矣。魏兵一到，降之為上，何必慮哉？」其妻大怒，唾邈面曰：「汝為男子，先懷不忠不義之心，枉受國家爵祿，吾有何面目與汝相見！」馬邈羞慚無語。忽家人慌入報曰：「魏將鄧艾不知從何而來，引二千餘人，一擁而入城矣。」邈大驚，慌出納降，拜伏於公堂之下，泣告曰：「某有心歸降久矣。今願招城中居民，及本部人馬，盡降將軍。」艾准其降。遂收江油軍馬於部下調遣，即用馬邈為鄉導官。忽報馬邈夫人自縊身死。艾問其故，邈已實告。艾感其賢，令厚禮葬之，親往致祭。魏人聞者，無不嗟歎。
鄧艾取了江油，遂接陰平小路諸軍，皆到江油取齊，徑來攻涪城。部將田續曰：「我軍涉險而來，甚是勞頓，且當休養數日，然後進兵。」艾大怒曰：「兵貴神速，汝敢亂我軍心耶！」喝令左右推出斬之。眾將苦告方免。艾自驅兵至涪城。城內官吏軍民疑從天降，盡皆出降。
蜀人飛報入成都。後主聞知，慌召黃皓問之。皓奏曰：「此詐傳耳。神入必不肯誤陛下也。」後主又宣師婆問時，卻不知何處去了。此時遠近告急表文，一似雪片，往來使者，聯絡不絕。後主設朝計議，多官面面相覷，並無一言。郤正出班奏曰：「事已急矣，陛下可宣武侯之子商議退兵之策。」原來武侯之子諸葛瞻，字思遠。其母黃氏，即黃承彥之女。母貌甚陋，而有奇才；上通天文，下察地理；凡慆略遁甲諸書，無所不曉。武侯在南陽時，聞其賢，求以為室。武侯之學，夫人多所贊助焉。及武侯死後，夫人尋逝，臨終遺教，惟以忠孝勉其子瞻。瞻自幼聰明，尚後主女，為駙馬都尉。後襲父武鄉侯之爵。景耀四年。遷行軍護衛將軍。時為黃皓用事，故託病不出。當下後主從郤正之言，即時連發三詔，召瞻至殿下。後主泣訴曰：「鄧艾兵已屯涪城，成都危矣。卿看先君之面。救朕之命！」瞻亦泣奏曰：「臣父子蒙先帝厚恩，陛下殊遇，雖肝腦塗地，不能補報。願陛下盡發成都之兵與臣領去決一死戰。」後主即撥成都兵將七萬與瞻。瞻辭了後主，整頓軍馬，聚集諸將問曰：「誰敢為先鋒？」言未訖，一少年將出曰：「父親既掌大權，兒願為先鋒。」眾視之，乃瞻長子諸葛尚也。尚時一十九歲，博覽兵書，多習武藝。瞻大喜，遂命尚為先鋒。是日大軍離了成都，來迎魏兵。
卻說鄧艾得馬邈獻地理圖一本，備寫涪城至成都一百六十里，山川道路，關隘險峻，一一分明。艾看畢，大驚曰：「吾只守涪城，倘被蜀人據住前山，何能成功耶？如遷延日久，姜維兵到，我軍危矣。」速喚師篡并子鄧忠，分付曰：「汝等可引一軍，星夜逕去綿竹，以拒蜀兵。吾隨後便至。切不可怠緩。若縱他先據了險要，決斬汝首！」
師、鄧二人，引兵將至綿竹，早遇蜀兵。兩軍各布成陣。師、鄧二人，勒馬於門旗下，只見蜀兵列成八陣。三鼕鼓罷，門旗兩分，數十員將簇擁一輛四輪車，車上端坐一人，綸巾羽扇，鶴氅方裾，車傍展開一面黃旗，上書：「漢丞相諸葛武侯」嚇得師、鄧二人汗流遍身，回顧軍士曰：「原來孔明尚在，我等休矣！」
急勒兵回時，蜀兵掩殺將來，魏兵大敗而走。蜀兵掩殺二十餘里，遇見鄧艾援兵接應。兩家各自收兵。艾升帳而坐，喚師篡、鄧忠責之曰：「汝二人不戰而退，何也？」忠曰：「但見蜀陣中諸葛孔明領兵，因此奔還。」艾怒曰：「縱使孔明更生。我何懼哉！汝等輕退，以致於敗，宜速斬以正軍法！」眾皆苦勸，艾方息怒。令人哨探，回說孔明之子諸葛瞻為大將，瞻之子諸葛尚為先鋒，車上坐者木刻孔明遺像也。
艾聞之，調師篡、鄧忠曰：「成敗之機，在此一舉。汝二人再不取勝，必當斬首！」師、鄧二人又引一萬兵來戰。諸葛尚匹馬單鎗，抖擻精神，戰退二人。諸葛瞻指揮兩掖兵衝出，直撞入魏陣中，左衝右突，往來殺有數十番，魏兵大敗，死者不計其數。師篡、鄧忠負傷而逃。瞻驅軍隨後掩殺二十餘里，紮營相拒。師篡、鄧忠，回見鄧艾。艾見二人俱傷，未便加責，乃與眾將商議曰：「蜀有諸葛瞻善繼父志，兩番殺吾萬餘人馬，今若不速破，後必為禍！」監軍丘本曰：「何不作一書以誘之？」艾從其言，遂作書一封，遣使送入蜀寨。守門將引至帳下，呈上其書。瞻拆封視之。書曰：
征西將軍鄧艾，致書於行軍護衛將軍諸葛思遠麾下：切觀近代賢才，未有如公之尊父也：昔自出茅廬，一言已分三國，掃平荊益，遂成霸業，古今鮮有及者；後六出祁山，非其智力不足，乃天數耳。今後主昏弱，王氣已終，艾奉天子之命，公何不應天順人，仗義來歸？艾當表公為瑯琊王，以光耀宗祖，決不虛言。幸存照鋻。
瞻看畢，勃然大怒，扯碎其書，叱武士立斬來使，令從者持首級回魏營見鄧艾，艾大怒，即欲出戰。丘本諫曰：「將軍不可輕出，當用奇兵勝之。」艾從其言，遂令天水太守王頎，隴西太守牽弘，伏兩軍於後。艾自引兵而來。此時諸葛瞻正欲搦戰，忽報鄧艾自引兵到。瞻大怒，即引兵出，逕殺入魏陣中。鄧艾敗走。瞻隨後掩殺將來。忽然兩下伏兵殺出，蜀兵大敗，退入綿竹。艾令圍之。於是魏兵一齊吶喊，將綿竹圍的鐵桶相似。
諸葛瞻在城中，見敵勢已迫，乃令彭和齎書殺出，往東吳求救。和至東吳，見了吳主孫休，呈上告急之書。吳主看罷，與群臣計議曰：「既蜀中危急，孤豈可坐視不救？」即令老將丁奉為主帥，丁封、孫異為副將，率兵五萬，前往救蜀。丁奉領旨出師，分撥丁封、孫異引兵二萬向沔中而進，自率兵三萬向壽春而進，分兵三路而援。
卻說諸葛瞻見救兵不至，謂眾將曰：「久守非良圖。」遂留子尚與尚書張遵守城，瞻自披挂上馬，引三軍大開三門殺出。鄧艾見兵出，便撤兵退。瞻奮力追殺，忽然一聲砲響，四面兵合，把瞻困在垓心。瞻引兵左衝右突，殺死數百人。艾令眾軍放箭射之，蜀兵四散。瞻中箭落馬，乃大呼曰：「吾力竭矣！當以一死報國！」遂拔劍自刎而死。其子諸葛尚在城上，見父死於軍中，勃然大怒，遂披挂上馬。張遵諫曰：「小將軍勿得輕出。」尚歎曰：「吾父子祖孫，荷國厚恩，今父既死於敵，我何用生為！」遂策馬殺出，死於陣中。鄧艾憐其忠，將父子合葬，乘虛攻打綿竹。張遵、黃崇、李球三人，各引一軍殺出。蜀兵寡，魏兵眾，三人亦皆戰死。艾因此得了綿竹。勞軍已畢，遂來取成都。正是：試觀後主臨危日，無異劉璋受逼時。
未知成都如何守禦，且看下回分解。
卻說後主在成都，聞鄧艾取了綿竹，諸葛瞻父子已亡，大驚，急召文武商議。近臣奏曰﹕「城外百姓，扶老攜幼，哭聲大震，各逃生命。」後主驚惶無措。忽哨馬報到，說魏兵將近城下。多官議曰﹕「兵微將寡，難以迎敵；不如早棄成都，奔南中七郡。其地險峻，可以自守，就借蠻兵，再來克復未遲。」光祿大夫譙周曰﹕「不可。南蠻久反之人，平昔無惠；今若投之，必遭大禍。」多官又奏曰﹕「蜀、吳既同盟，今事急矣，可以投之。」周又諫曰﹕「自古以來，無寄他國為天子者。臣料魏能吞吳，吳不能吞魏。若稱臣于吳，是一辱也；若吳被魏所吞，陛下再稱臣于魏，是兩番之辱矣。不如不投吳而降魏。魏必裂土以封陛下，則上能自守宗廟，下可以保安黎民。願陛下思之。」後主未決，退入宮中。次日，眾議紛然。譙周見事急，復上疏諍之。後主從譙周之言，正欲出降；忽屏風後轉出一人，厲聲而罵周曰﹕「偷生腐儒，豈可妄議社稷大事！自古安有降天子哉！」後主視之，乃第五子北地王劉諶也。後主生七子﹕長子劉，次子劉瑤，三子劉琮，四子劉瓚，五子即北地王劉諶，六子劉恂，七子劉璩。七子中惟諶自幼聰明，英敏過人，余皆儒善。後主謂諶曰﹕「今大臣皆議當降，汝獨仗血氣之勇，欲令滿城流血耶？」諶曰﹕「昔先帝在日，譙周未嘗于預國政；今妄議大事，輒起亂言，甚非理也。臣切料成都之兵，尚有數萬；姜維全師，皆在劍閣，若知魏兵犯闕，必來救應﹕內外攻擊，可獲大功。豈可聽腐儒之言，輕廢先帝之基業乎？」後主叱之曰﹕「汝小兒豈識天時！」諶叩頭哭曰﹕「若勢窮力極，禍敗將及，便當父子君臣背城一戰，同死社稷，以見先帝可也。奈何降乎！」後主不聽。諶放聲大哭曰﹕「先帝非容易創立基業，今一旦棄之，吾寧死不辱也！」後主令近臣推出宮門，遂令譙周作降書，遣私署侍中張紹、駙馬都尉鄧良同譙周 玉璽來雒城請降。時鄧艾每日令數百鐵騎來成都哨探。當日見立了降旗，艾大喜。不一時，張紹等至，艾令人迎入。三人拜伏于階下，呈上降款玉璽。艾拆降書視之，大喜，受下玉璽，重待張紹、譙周、鄧良等。艾作回書，付三人 回成都，以安人心。三人拜辭鄧艾，徑還成都，入見後主，呈上回書，細言鄧艾相待之善。後主拆封視之，大喜，即遣太僕蔣顯 敕令姜維早降；遣尚書郎李虎，送文簿與艾﹕共戶二十八萬，男女九十四萬，帶甲將士十萬二千，官吏四萬，倉糧四十余萬，金銀各二千斤，錦綺彩絹各二十萬匹。余物在庫，不及具數。擇十二月初一日，君臣出降。北地王劉諶聞知，怒氣沖天，乃帶劍入宮。其妻崔夫人問曰﹕「大王今日顏色異常，何也？」諶曰﹕「魏兵將近，父皇已納降款，明日君巨出降，社稷從此殄滅。吾欲先死以見先帝于地下，不屈膝于他人也！」崔夫人曰﹕「賢哉！賢哉！得其死矣！妾請先死，王死未遲。」諶曰﹕「汝何死耶？」崔夫人曰﹕「王死父，妾死夫﹕其義同也。夫亡妻死，何必問焉！」言訖，觸柱而死。諶乃自殺其三子，並割妻頭，提至昭烈廟中，伏地哭曰﹕「臣羞見基業棄于他人，故先殺妻子，以絕掛念，後將一命報祖！祖如有靈，知孫之心！」大哭一場，眼中流血，自刎而死。蜀人聞知，無不哀痛。後人有詩贊曰﹕「君臣甘屈膝，一子獨悲傷。去矣西川事，雄哉北地王！捐身酬烈祖，搔首泣穹蒼。凜凜人如在，誰雲漢已亡？」後主聽知北地王自刎，乃令人葬之。次日，魏兵大至。後主率太子諸王，及群臣六十余人，面縛輿櫬，出北門十里而降。鄧艾扶起後主，親解其縛，焚其輿櫬，並車入城。後人有詩嘆曰﹕「魏兵數萬入川來，後主偷生失自裁。黃皓終存欺國意，姜維空負濟時才。全忠義士心何烈，守節王孫志可哀。昭烈經營良不易，一朝功業頓成灰。」
于是成都之人，皆具香花迎接。艾拜後主為驃騎將軍，其余文武，各隨高下拜官；請後主還宮，出榜安民，交割倉庫。又令太常張峻、益州別駕張紹，招安各郡軍民。又令人說姜維歸降。一面遣人赴洛陽報捷。艾聞黃皓奸險，欲斬之。皓用金寶賂其左右，因此得免。自是漢亡。後人因漢之亡，有追思武侯詩曰﹕「魚鳥猶疑畏簡書，風雲長為護儲胥。徒令上將揮神筆，終見降王走傳車。管樂有才真不忝，關張無命欲何如！他年錦里經祠廟，梁父吟成恨有余！」
且說太僕蔣顯到劍閣，入見姜維，傳後主敕命，言歸降之事。維大驚失語。帳下眾將聽知，一齊怨恨，咬牙怒目，須發倒豎，拔刀砍石大呼曰﹕「吾等死戰，何故先降耶！」號哭之聲，聞數十里。維見人心思漢，乃以善言撫之曰﹕「眾將勿憂。吾有一計，可復漢室。」眾皆求問。姜維與諸將附耳低言，說了計策。即于劍閣關遍豎降旗，先令人報入鐘會寨中，說姜維引張翼、廖化、董厥等來降。會大喜，令人迎接維入帳。會曰﹕「伯約來何遲也？」維正色流涕曰﹕「國家全軍在吾，今日至此，猶為速也。」會甚奇之，下座相拜。待為上賓。維說會曰﹕「聞將軍自淮南以來。算無遺策；司馬氏之盛，皆將軍之力，維故甘心俯首。如鄧士載，當與決一死戰，安肯降之乎？」會遂折箭為誓，與維結為兄弟，情愛甚密，仍令照舊領兵。維暗喜，遂令蔣顯回成都去了。
卻說鄧艾封師纂為益州刺史，牽弘、王頎等各領州郡；又于綿竹築台以彰戰功，大會蜀中諸官飲宴。艾酒至半酣，乃指眾官曰﹕「汝等幸遇我，故有今日耳。若遇他將，必皆殄滅矣。」多官起身拜謝。忽蔣顯至，說姜維自降鐘鎮西了。艾因此痛恨鐘會。遂修書令人 赴洛陽，致晉公司馬昭。昭得書視之。書曰﹕「臣艾切謂兵有先聲而後實者，今因平蜀之勢以乘吳，此席卷之時也。然大舉之後，將士疲勞，不可便用；宜留隴右兵二萬、蜀兵二萬，煮鹽興冶，並造舟船，預備順流之計；然後發使，告以利害，吳可不征而定也。今宜厚待劉禪，以致孫休；若便送禪來京，吳人必疑，則于向化之心不勸。且權留之于蜀，須來年冬月抵京。今即可封禪為扶風王，錫以資財，供其左右，爵其子為公侯，以顯歸命之寵﹕則吳人畏威懷德，望風而從矣。」司馬昭覽畢，深疑鄧艾有自專之心，乃先發手書與衛，隨後降封艾詔曰﹕「征西將軍鄧艾耀威奮武，深入敵境，使僭號之主，系頸歸降；兵不逾時，戰不終日，雲徹席卷，蕩定巴、蜀；雖白起破強楚，韓信克勁趙，不足比勛也。其以艾為太尉，增邑二萬戶，封二子為亭侯，各食邑千戶。」鄧艾受詔畢，監軍衛取出司馬昭手書與艾。書中說鄧艾所言之事，須候奏報，不可輒行。艾曰﹕「將在外，君命有所不受。吾既奉詔專征，如何阻當？」遂又作書，今來使 赴洛陽。時朝中皆言鄧艾必有反意，司馬昭愈加疑忌。忽使命回，呈上鄧艾之書。昭拆封視之。書曰﹕「艾銜命西征，元惡既服，當權宜行事，以安初附。若待國命，則往復道途，延引日月。《春秋》之義﹕大夫出疆，有可以安社稷、利國家，專之可也。今吳未賓，勢與蜀連，不可拘常以失事機。兵法﹕進不求名，退不避罪。艾雖無古人之節，終不自嫌以損于國也。先此申狀，見可施行。」
司馬昭看畢大驚，忙與賈充計議曰﹕「鄧艾恃功而驕，任意行事，反形露矣。如之奈何？」賈充曰﹕「主公何不封鐘會以制之？」昭從其議，遣使 詔封會為司徒，就令衛監督兩路軍馬，以手書付，使與會伺察鄧艾，以防其變。會接讀詔書。詔曰﹕「鎮西將軍鐘會所向無敵，前無強梁，節制眾城，網羅進逸；蜀之豪帥，面縛歸命；謀無遺策，舉無廢功。其以會為司徒，進封縣侯，增邑萬戶，封子二人亭侯，邑各千戶。」鐘會既受封，即請姜維計議曰﹕「鄧艾功在吾之上，又封太尉之職；今司馬公疑艾有反志，故令衛為監軍，詔吾制之。伯約有何高見？」維曰﹕「愚聞鄧艾出身微賤，幼為農家養犢，今僥幸自陰平斜徑，攀木懸崖，成此大功；非出良謀，實賴國家洪福耳。若非將軍與維相拒于劍閣，艾安能成此功耶？今欲封蜀主為扶風王，乃大結蜀人之心，其反情不言可見矣。晉公疑之是也。」會深喜其言。維又曰﹕「請退左右，維有一事密告。」會令左右盡退。維袖中取一圖與會，曰﹕「昔日武侯出草廬時，以此圖獻先帝，且曰﹕益州之地，沃野千里，民殷國富，可為霸業。先帝因此遂創成都。今鄧艾至此，安得不狂？」會大喜，指問山川形勢。維一一言之。會又問曰﹕「當以何策除艾？」維曰﹕「乘晉公疑忌之際，當急上表，言艾反狀；晉公必令將軍討之。一舉而可擒矣。」會依言，即遣人 表進赴洛陽，言鄧艾專權恣肆，結好蜀人，早晚必反矣。于是朝中文武皆驚。會又今人于中途截了鄧艾表文，按艾筆法，改寫傲慢之辭，以實己之語。
司馬昭見了鄧艾表章，大怒，即遣人到鐘會軍前，令會收艾；又遣賈充引三萬兵入斜谷，昭乃同魏主曹奐御駕親征。西曹掾邵悌諫曰﹕「鐘會之兵，多艾六倍，當今會收艾足矣，何必明公自行耶？」昭笑曰﹕「汝忘了舊日之言耶？汝曾道會後必反。吾今此行，非為艾，實為會耳。」悌笑曰「某恐明公忘之，故以相問。今既有此意，切宜秘之，不可泄漏。」昭然其言，遂提大兵起程。時賈充亦疑鐘會有變，密告司馬昭。昭曰﹕「如遣汝，亦疑汝耶？吾到長安，自有明白。」早有細作報知鐘會，說昭已至長安。會慌請姜維商議收艾之策。正是﹕才看西蜀收降將，又見長安動大兵。不知姜維以何策破艾，且看下文分解。
卻說鍾會請姜維計議收鄧艾之策。維曰：「可先令監軍衛瓘收艾。艾欲殺瓘，則反情實矣。將軍卻起兵討之，可也。」會大喜，遂令衛瓘引數十人入成都，收鄧艾父子。瓘部卒止之曰：「此是鍾司徒令鄧征西殺將軍，以正反情也。切不可行。」瓘曰：「吾自有計。」遂先撥檄文二三十道。其檄曰：「奉詔收艾，其餘各無所問。若早歸來，即加爵賞；敢有不出者，滅三族。」隨備檻車兩乘，星夜望成都而來。
比及雞鳴，艾部將見檄文者，皆來投拜於衛瓘馬前。時鄧艾在府中未起。瓘引數十人突入，大呼曰：「奉詔收鄧艾父子！」艾大驚，滾下床來。瓘叱武士縛於車上。其子鄧忠出問，亦被捉下，縛於車上。府中將吏大驚，欲待動手搶奪，早望見塵頭大起，哨馬報說鍾司徒大兵到了。眾各四散奔走。鍾會與姜維下馬入府，見鄧艾父子已被縛。會以鞭撻鄧艾之首而罵曰：「養犢小兒，何敢如此！」姜維亦罵曰：「匹夫行險徼倖，亦有今日耶？」艾亦大罵。會將父子送赴洛陽。會入成都，盡得鄧艾軍馬，威聲大震。乃謂姜維曰：「吾今日方趁平生之願矣。」維曰：「昔韓信不聽蒯通之說，而有未央宮之禍。大夫種不從蠡於五湖，卒伏劍而死。斯二子者，其功名豈不赫然哉？徒以利害未明，而見幾之不早也。今公大勳已就，威震其主，何不泛舟絕跡，登峨嵋之領，而從赤松子遊乎？會笑曰：「君言差矣。吾年未四旬，方思進取，豈能便效此退閒之事？」維曰：「若不退閒，當早圖良策，此則明公智力所能，無煩老夫之言矣。」會撫掌大笑曰：「伯約知吾心也。」二人自此每日商議大事。維密與後主書曰：「望陛下忍數日之辱，維將使社稷危而復安，日月幽而復明，必不使漢室終滅也。」
卻說鍾會正與姜維謀反，忽報司馬昭有書到。會接書，書中言：「吾恐司徒收艾不下，自屯兵於長安；相見在近，以此先報。」會大驚曰：「吾兵多艾數倍，若但要我擒艾，晉公知吾獨能辦之；今日自引兵來，是疑我也。」遂與姜維計議。維曰：「君疑臣則臣必死，豈不見鄧艾乎？」會曰：「吾意決矣。事成則得天下，不成則退西蜀，亦不失作劉備也。」維曰：「近聞郭太后新亡，可詐稱太后有遺詔，教討司馬昭，以正弒君之罪。據明公之才，中原可席捲而定。」會曰：「約伯當作先鋒。成事之後，同享富貴。」維曰：「願效犬馬微勞。但恐諸將不服耳。」會曰：「來日元宵佳節，於故宮大張燈火，請諸將飲宴。如不從者盡殺之。」維暗喜。次日，會、維二人請諸將飲宴。數巡後，執盃大哭。諸將驚問其故。會曰：「郭太后臨崩有遺詔在此，為司馬昭南闕弒君，大逆無道，早晚將篡魏，命吾討之。汝等各自僉名，共成此事。」眾皆大驚，面面相覷。會拔劍出鞘曰：「違令者斬！」眾皆恐懼，只得相從，畫字已畢，會乃困諸將於宮中，嚴兵禁守。維曰：「我見諸將不服，請坑之。」會曰：「吾已令宮中掘一坑，置大棒數千；如不從者，打死坑之。」
時有心腹將丘建在側。建乃護軍胡烈部下舊人也。時胡烈亦被監在宮。建乃密將鍾會所言，報知胡烈。烈大驚，泣告曰：「吾兒胡淵，領兵在外，安知會懷此心耶？汝可念向日之情，透一消息，雖死無恨。」建曰：「恩主勿憂，容某圖之。」遂出告會曰：「主公軟監諸將在內，水食不便，可令一人往來傳遞。」會素聽丘建之言，遂令丘建監臨。會分付曰：「吾以重事託汝，休得洩漏。」建曰：「主公放心。某自有緊嚴之法。」建暗令胡烈親人入內，烈以密書付其人。其人持書火速至胡淵營內，細言其事，呈上密書。淵大驚，遂遍示諸營知之。眾將大怒，急來淵營商議曰：「我等雖死，豈肯從反臣耶？」淵曰：「正月十八日中，可驟入內，如此行之。」監軍衛瓘，深喜胡淵之謀，即整頓了人馬，令丘建傳與胡烈。烈報知諸將。
卻說鍾會請姜維問曰：「吾夜夢大蛇數千條咬吾，主何吉凶？」維曰：「夢龍蛇者，皆吉慶之兆也。」會喜，信其言，乃謂維曰：「器仗已備，放諸將出問之，若何？」維曰：「此輩皆有不服之心，久必為害，不如早戮之。」會從之，即命姜維領武士往殺眾魏將。維領命，方欲行動，忽然一陣心疼，昏倒在地，左右伏起，半晌方甦。忽報宮外人聲沸騰。會方令人探時，喊聲大震，四面八方，無限兵到。維曰：「此必是諸將作惡，可先斬之。」忽報兵已入內。會令閉上殿門，使軍士上殿屋以瓦擊之，互相殺死數十人。宮外四面火起，外兵砍開殿門殺入。會自掣劍立殺數人，卻被亂箭射倒。眾將梟其首。維拔劍上殿，往來衝突，不幸心疼轉加。維仰天大叫曰：「吾計不成，乃天命也！」遂自刎而死：時年五十久歲。宮中死者數百人。衛瓘曰：「眾軍各歸營所，以待王命。」魏兵爭欲報讎，共剖維腹，其膽大如雞卵。眾將又盡取姜維家屬殺之。鄧艾部下之人，見鍾會、姜維已死，遂連夜去追劫鄧艾。早有人報知衛瓘。瓘曰：「是我捉艾，今若留他，我無葬身之地矣。」護軍田續曰：「昔鄧艾取江油之時，欲殺續，得眾官告免。今日當報此恨。」瓘大喜，遂遣田續引五百兵趕至綿竹，正遇鄧艾父子放出檻車，欲還成都。艾只道是本部兵到，不作準備；欲待問時，被田續一刀斬之。鄧忠亦死於亂軍之中。
卻說姜維、鍾會、鄧艾已死，張翼等亦戰死於亂軍之中。太子劉璿，漢壽亭侯關彝，皆被魏兵所殺。軍民大亂，互相踐踏，死者不計其數。旬日後，賈充先至，出榜安民，方始寧靖。留衛瓘守城都，乃遷後主赴洛陽。止有尚書令樊建、侍中張紹、光祿大夫譙周、秘書郎郤正等數人跟隨。廖化、董厥皆託病不起，後皆憂死。
時魏景元五年，改為咸熙元年，春三月。吳將丁奉，見蜀已亡，遂收兵還吳。中書承華覈吳主孫休曰：「吳、蜀乃脣齒也。『脣亡則齒寒』。臣料司馬詔伐吳在即，乞陛下深加防禦。」休從其言，遂命陸遜子陸抗為鎮東大將軍，領荊州牧，守江口；左將軍孫異守南徐諸處隘口；又沿江一帶，屯兵數百營，老將丁奉總督之，以防魏兵。建寧太守霍戈聞成都不守，素服望西大哭三日，諸將皆曰：「既漢主失位，何不速降？」戈泣謂曰：「道路隔絕，未知吾主安危若何。若魏主以禮待之，則舉城而降，未為晚矣；萬一危辱吾主，則主辱臣死，何可降乎？」眾然其言，乃使人到洛陽，探聽後主消息去了。
且說後主至洛陽，司馬昭已自回朝。昭責後主曰：「公荒淫無道，廢賢失政，理宜誅戮。」後主面如土色，不知所為。文武皆奏曰：「蜀主既失國紀。幸早歸降，宜赦之。」昭乃封禪為安樂公，賜住宅，月給用度，賜絹萬疋，僮婢百人。子劉瑤及群臣樊建、譙周、郤正等，皆封侯爵。後主謝恩出內。昭因黃皓蠹國害民，令武士押出市曹，凌遲處死。時霍戈探聽後主封侯，遂率部下軍士來降。次日，後主親詣司馬昭府下拜謝。昭設宴款待，先以魏樂舞戲於前，蜀官感傷，獨後主有喜色。昭令蜀人扮蜀樂於前，蜀官盡皆墮淚，後主嬉笑自若。酒至半酣，昭謂賈充曰：「人之無情，乃至於此！雖使諸葛孔明在，亦不能輔之久全，何況姜維乎？」乃問後主曰：「頗思蜀否？」後主曰：「此間樂，不思蜀也。」須臾，後主起身更衣，郤正距至廂下曰：「陛下如何答應不思蜀也？」倘彼再問，可泣答曰：『先人墳墓，遠在蜀地，乃心西悲，無日不思。』晉公必放陛下歸蜀矣。」後主牢記入席。酒將微醉，昭入問曰：「頗思蜀否？」後主如郤正之言以對，欲哭無淚，遂閉其目。昭曰：「何乃郤正語耶？」後主開目驚視曰：「誠如尊命。」昭及左右皆笑之。昭因此深喜後主誠實，並不疑慮。
卻說朝中大臣因昭收川有功，遂尊之為王，表奏魏主曹奐。時奐名為天子，實不能主張，政皆由司馬氏，不敢不從，遂封晉公司馬昭為晉王，謚父司馬懿為宣王，兄司馬師為景王。昭妻乃王肅之女，生二子：長曰司馬炎，人物魁偉，立髮垂地，兩手過膝，聰明英武，膽量過人；次曰司馬攸，性情溫和，恭儉孝悌，昭甚愛之，因司馬師無子，嗣攸以繼其後。昭常曰：「天下者，乃吾兄之天下也。」於是司馬昭受封晉王，欲立攸為世子。山濤諫曰：「廢長立幼，違禮不祥。」賈充、何曾、裴秀亦諫曰：「長子聰明神武，有超世之才；人望既茂，天表如此，非人臣之相也。」昭猶豫未決，太尉王祥、司空荀顗諫曰：「前代立少，多致亂國。願殿下思之。」昭遂立長子司馬炎為世子。
大臣奏稱：「當年襄武縣，天降一人，身長二丈餘，腳跡長三尺二寸，白髮蒼髯，著黃單衣，裹黃巾，挂藜頭杖，自稱曰：『吾乃民王也。今來報汝：天下換王，立見太平。』如此在市遊行三日，忽然不見。此乃殿下之瑞也。殿下可戴二十旒冠冕，建天子旌旗，出警入蹕，乘金根車，備六馬，進王妃為王后，立世子為太子。」昭心中暗喜；回到宮中，正欲飲酒，忽中風不語。次日病危，太尉王祥、司徒何曾、司馬荀顗及諸大臣入宮問安，昭不能言，以手指太子司馬炎而死。時八月辛卯日也。何曾曰：「天下大事，皆在晉王；可立太子為晉王，然後祭葬。」是日司馬炎即晉王位，封何曾為晉丞相，司馬望司徒，石苞為驃騎將軍，陳騫為車騎將軍，謚父為文王。
安葬已畢，炎召賈充、裴秀入宮問曰：「曹操曾云：『若天命在吾，吾其為周文王乎？』果有此事否？」充曰：「操世受漢祿，恐人議論篡逆之名，故出此言；乃明教曹丕為天子也。」炎曰：「孤父王比曹操何如？」充曰：「操雖功蓋華夏，下民畏其威而不懷德。子丕繼業，差役甚重，東西驅馳，未有寧歲。後我宣王、景王，累建大功，布恩施德，天下歸心久矣。文王并吞西蜀，功蓋寰宇，又豈操之可比乎？」炎曰：「曹丕尚紹漢統，孤豈不可紹魏統乎？」賈充、裴秀二人再拜而奏曰：「殿下正當法曹丕紹漢故事，復築受禪臺，布告天下，以即大位。」
言大喜，次日帶劍入內。此是魏主曹奐，連日不曾設朝，心神恍惚，舉止失措。炎直入後宮，奐慌下御榻而迎。炎坐定，問曰：「魏之天下，誰之力也？」奐曰：「皆晉王父祖之賜耳。」炎笑曰：「吾觀陛下，文不能論道，武不能經邦，何不讓有才德者主之？」奐大驚，口襟不能言。傍有黃門侍郎張節大喝曰：「晉王之言差矣！昔日魏武祖皇帝，東蕩西除，南征北討，非容易得此天下；今天子有德無罪，何故讓與人耶？」炎大怒曰：「此社稷乃大漢之社稷也。曹操挾天子以令諸侯，自立魏王，篡奪漢室；吾祖父三世輔魏，得天下者，非曹氏之能，實司馬氏之力也。四海咸知，吾今日不堪紹魏之天下乎？」節又曰：「欲行此事，是篡國之賊也！」炎大怒曰：「吾與漢家報讎，有何不可！」叱武士將張節亂瓜打死於殿下。奐泣淚跪告。炎起身下殿而去。奐謂賈充、裴秀曰：「事已急矣，如之奈何？」充曰：「天數盡矣，陛下不可逆天，當照漢獻帝故事，重修受禪臺，具大禮，禪位與晉王。上合天心，下順民情，陛下可保無虞矣。」
奐從之，遂令賈充築受禪臺。以十二月甲子日，奐親捧傳國璽，立於臺上，大會文武。請晉王司馬炎登壇，授與大禮。奐下壇，具公服立於班首。炎端坐於臺上。賈充、裴秀列於左右，執劍，令曹奐再拜伏地聽命。充曰：「自漢建安二十五年，魏受漢禪，已經四十五年矣。今天祿永終，天命在晉，司馬氏功德彌隆，極天際地，可即皇帝位，以紹魏統。封汝為陳留王，出就金墉城居止。當時起程，非宣詔不許入京。」奐泣謝而去。太傳司馬孚哭拜於奐前曰：「臣身為魏臣，終不背魏也。」炎見孚如此，封孚為安平王。孚不受而退。是日文武百官，再拜於臺下，山呼萬歲，炎紹魏統，國號大晉，改元為太始元年，大赦天下。魏遂亡，
晉帝司馬炎，追諡司馬懿為宣帝，伯父司馬師為景帝，父司馬昭為文帝，立七廟以光祖宗。那七廟？漢征西將軍司馬鈞，鈞生豫章太守司馬亮，亮生穎川太守司馬雋，雋生京兆尹司馬防，防生宣帝司馬懿，懿生景帝司馬師，文帝司馬昭；是為七廟也。大事已定，每日設朝計議伐吳之策。
正是：漢家城郭已非舊，吳國江山將復更。
未知怎生伐吳：且看下文分解。
卻說吳主孫休，聞司馬炎已篡魏，知其必將伐吳，憂慮成疾，臥床不起，乃召丞相濮陽興入宮中，令太子孫單出拜。吳主把興臂，手單指而卒。興出與眾臣商議，欲立太子孫單為君。左典軍萬彧曰：「單幼不能專政，不若取烏程侯孫皓立之。」左將軍張布赤曰：「皓才識明斷，堪為帝王。丞相濮陽興不能決，入秦朱太后。太后曰：「吾寡婦人耳，定知社稷之事？卿等斟酌立之，可也。」興遂迎皓為君。
皓字元宗，大帝孫權太子孫和之子也。當年七月，即皇帝位，改元為元興元年，封太子孫單為豫章王，追諡父和為文皇帝，尊母何氏為太后，加丁奉為左右大司馬。次年改為甘露元年。皓凶暴日甚，酷嗜酒色，寵幸中常侍岑昏。濮陽興、張布諫之，皓怒，斬二人，滅其三族。由是廷臣緘口，不敢再諫。又改寶鼎元年，以陸凱、萬彧為左右丞相。時皓居武昌，揚州百姓泝流供給，甚苦之；又奢侈無度，公私匱乏。陸凱上疏諫曰：
今無災而民命盡，無為而國財空，臣竊痛之。昔漢室既衰，三家鼎立；今曹、劉失道，皆為普有：此目前之明驗也。臣愚但為陛下惜國家耳。武昌土城險瘠，非王者之都，且童謠云：「寧飲建業水，不食武昌魚。寧還建業死，不止武昌居。」此足明民心與天意也。今國無一年之蓄，有露根之漸；官吏為苛擾，莫之或恤。大帝時，後宮女不滿百；景帝以來，乃有千數：此耗財之甚者也。又左右皆非其人，群黨相挾，害忠隱賢，此皆蠢政病民也。願陛下省百役，罷苛擾，簡出宮女，清選百官，則天悅民附而國安矣。疏奏，皓不悅。又大興土木，作昭明宮，令文武各官入山採木；又召術士尚廣，令筮蓍問取天下之事。尚對曰：「陛下筮得吉兆，庚子歲，青蓋當入洛陽。」皓大喜，謂中書承華覈曰：「先帝納卿之言，分頭命將，沿江一帶，屯數百營，命老將丁奉總之。朕欲兼并漢土，以為蜀主復讎，當取何地為先？」覈諫曰：「今成都不守，社稷傾崩，司馬炎必有吞吳之心。陛下宜修德以安吳民，乃為上計。若強洞兵甲，正猶披麻救火，必致自焚也。願陛下察之。」皓大怒曰：「朕欲乘時恢復舊業，汝出此不利之言，若不看汝舊臣之面，斬首號令！」叱武士推出殿門。華覈出朝歎曰：「可惜錦繡江山，不久屬於他人矣！」遂隱居不出。於是皓令鎮東將軍陸抗部兵屯江口，以圖襄陽。
早有消息，報入洛陽。近臣奏知晉主司馬炎，晉王聞陸抗寇襄陽，與眾官商議。賈充出班奏曰：「臣聞吳國孫皓，不修德政，專行無道。陛下可昭都督羊祜率兵拒之，俟其國中有變，乘勢攻取，東吳反掌可得也。」炎大喜，即降詔遣使到襄陽，宣諭羊祜。祜奉詔，整點軍馬，預備迎敵。自是羊祜鎮守襄陽，甚得軍民之心。吳人有降而欲去者，皆聽之。減戍邏之卒，用以墾田八百餘頃。其初到時，軍無百日之糧。及至末年，軍中有十年之積。祜在軍，嘗著輕裘，繫寬帶，不披鎧甲，侍衛前者不過十餘人。一日，部將入帳稟祜曰：「哨馬來報吳兵皆懈怠，可乘其無備而襲之，必獲大勝。」祜笑曰：「汝眾人小覷陸抗耶？此人足智多謀，日前吳主命之攻拔西陵，斬了步闡及其將士數十人，吾救之無及。此人為將，我等只可自守；候其內有變，方可圖取。若不審時勢而輕進，此取敗之道也。」眾將其論，只自守疆界而已。
一日，羊祜引諸將打獵，正值陸抗亦出獵。羊祜下令：「我軍不許過界。」眾將得令，止於晉地打圍，不犯吳境。陸抗望見，歎曰：「羊將軍有紀律，不可犯也。」日晚各退。祜歸至軍中，察問所得禽獸，被吳人射傷者皆送還。吳人皆悅，來報陸抗。抗召來人入，問曰：「汝主師能飲酒否？」來人答曰：「必得佳釀則飲之。」抗笑曰：「吾有斗酒，藏之久矣。今付與汝持去，拜上都督。此酒陸某親釀自飲者，特奉一勺，以表昨日出獵之情。」來人領諾，攜酒而去。左右問抗曰：「將軍已酒與彼，有何主意？」抗曰：「彼既施德於我，我豈得無以酬之？」眾皆愕然。
卻說來人回見羊祜，以抗所問，并奉酒事，一一陳告。祜笑曰：「彼亦知吾能飲乎？」遂命開壺取飲。部將陳元曰：「其中恐有奸詐，都督且宜慢飲。」祜笑曰：「抗非毒人者也，不必疑慮。」竟傾壺飲之。自是使人通問，常相往來。一日，抗遣人候祜。祜問曰：「陸將軍安否？」來人曰：「主帥臥病數日未出。」祜曰：「料彼之病，與我相同。吾已合成熟藥在此，可送與服之。」來人持藥回見抗。眾將曰：「羊祜乃是吾敵也，此藥必非良藥。」抗曰：「豈有酖人羊叔子哉？汝眾人勿疑。」遂服之。次日病癒，眾將皆拜賀。抗曰：「彼專以德，我專以暴，是彼將不戰而服我也。今宜各保疆界而已，無求細利。」
眾將領命。忽報吳主遣使來到，抗接入問之。使曰：「天子傳諭將軍，作急進兵，勿使晉人先入。」抗曰：「汝先回，吾隨有疏章上奏。」使人辭去，抗即草疏遣使齎到建業。近臣呈上，皓拆觀其疏，疏中備言晉未可伐之狀，且勸吳主修德慎罰，以安內為念，不當以黷武為事。吳主覽畢，大怒曰：「朕聞抗在邊境與敵人相通，今果然矣！」遂遣使罷其兵權，降為司馬，卻令左將軍孫冀代領其軍。群臣皆不敢諫。吳主皓自改元建衡，至鳳凰元年，恣意妄為，窮兵屯戍，上下無不嗟怨。丞相萬彧、將軍留平、大司農樓玄三人見皓無道，直言苦諫，皆被所殺。前後十餘年，殺忠臣四十餘人。皓出入常帶鐵騎五萬，群臣恐怖，莫敢奈何。
卻說羊祜聞陸抗罷兵，孫皓失德，見吳有可乘之機，乃作表遺人往洛陽請伐吳。其略曰：
夫期運雖天所授，而功業必因人而成。今江淮之險，不如劍閣；孫皓之暴，過於劉禪；吳人之困，甚於巴蜀；而大晉兵力，盛於往時：不於此際平一四海；而更阻兵相守，使天下困于征戍，經歷盛衰，不能常久也。司馬炎觀表，大喜，便令興師。賈充、荀勗、馮紞三人，力言不可，炎因此不行。祜聞上不允其請，歎曰：「天下不如意者，十常八九。今天與不取，豈不大可惜哉！」至咸寧四年，羊祜入朝，秦辭歸鄉養病。炎問曰：「卿有何安邦之策，以教寡人？」祜曰：「孫皓暴虐已甚，於今可不戰而克。若皓不幸而歿，更立賢君，則吳非陛下所能得也。」炎大悟曰：「卿今便提兵往祜，若何？」祜曰：「臣年老多病，不堪當此任。陛下另選智勇之士，可也。」遂辭炎而歸。是年十一月，羊祜病危，司馬炎車駕親臨其家問安。炎至臥榻前，祜下淚曰：「臣萬死不能報陛下也！」炎亦泣曰：「朕深恨不能用卿伐吳之策。今日誰可繼卿之志？」祜含淚而言曰：「臣死矣，不敢不盡愚誠。右將軍杜預可任。若欲伐吳，須當用之。」炎曰：「舉善薦賢，乃美事也；卿何薦人於朝，即自焚其奏稿，不令人知耶？」祜曰：「拜官公朝，謝恩私門，臣所不取。」言訖而亡。炎大哭回宮，敕贈太傅鉅平侯。南州百姓聞羊祜死，罷市而哭。江南守邊將士，亦皆哭泣。襄陽人思祜在日，常遊於峴山，遂建廟立碑，四時祭之。往來人見其碑文者，無不流涕，故名為「墮淚碑」。
晉王以羊祜之言，拜杜預為鎮南大將軍都督荊州事。杜預為人，老成練達，好學不倦，最喜讀左丘明春秋傳，坐臥常自攜，每出入必使人持左傳於馬前，時人謂之「左傳癖」；及奉晉主之命，在襄陽撫民養兵，準備伐吳。
此時吳國丁奉、陸抗皆死，吳主皓每宴群臣，皆令沉醉，又置黃門郎十人為糾彈官。宴罷之後，各奏過失，有犯者或剝其面，或鑿其眼。由是國人大懼。晉益州刺史王濬上疏請伐吳。其疏曰：
孫皓荒淫凶逆，宜速征伐。若一旦皓死，更立賢主，則強敵也；臣造船七年，日有朽敗；臣年七十，死亡無日：三者一乖，則難圖矣。願陛下無失事機。晉主覽疏，遂與群臣議曰：「王公之論，與羊都督暗合。朕意決矣。」侍中王渾奏曰：「臣聞孫皓欲北上，軍伍已皆整備，聲勢正盛，難與爭鋒。更遲一年以待其疲，方可成功。」晉王依其奏，乃降詔止兵莫動，退入後宮，與秘書丞張華圍棋消遣。近臣奏邊庭有表到。晉主開視之，乃杜預表也。表略云：
往者，羊祜不博謀於朝臣，而密與陛下計，故令朝臣多異同之議。凡事當以利害相校。度此舉之利，十有八九，而其害止於無功耳。自秋以來，討賊之形頗露；今若中止，孫皓恐怖，徙都武昌，完修江南諸城，遷其居民，城不可攻，野無所掠，則明年之計亦無及矣。晉主覽表纔罷，張華突然而起，推卻棋枰，斂手奏曰：「陛下聖武，國富民強；吳主淫虐，民憂國敝。今若討之，可不勞而定。願勿以為疑。」晉主曰：「卿言洞見利害，朕復何疑？」即出升殿，命鎮南大將軍杜預為大都督，引兵十萬出江陵；鎮東大將軍瑯琊王司馬伸出滁中；征東大將軍王渾出橫江；建威將軍王戎出武昌；平南將軍胡奮出夏口。各引五萬兵，皆聽預調用。又遣龍驤將軍王濬，廣武將軍唐彬，浮江東下。水陸兵二十餘萬，戰船數萬艘。又令冠軍將軍濟出屯襄陽，節制諸路人馬。
早有消息報入東吳。吳主皓大驚，急召丞相張悌，司徒何植，司空滕修，計議退兵之策。悌奏曰：「可令車騎將軍伍延為都督，進兵江陵，迎敵杜預，驃騎將軍孫歆進兵拒夏口等處軍馬。臣敢為將，帥領左將軍沈瑩，右將軍諸葛靚，引兵十萬，出兵半渚，接引諸路軍馬。」皓從之，遂令張悌引兵去了。皓退入後宮，面有憂色。幸臣中常侍岑昏問其故。皓曰：「晉兵大至，諸路已有兵迎之，爭奈王濬率兵數萬，戰船齊備，順流而下，其鋒甚銳，朕因此憂也。」昏曰：「臣有一計，令王濬之舟，皆為虀粉矣。」皓大喜，遂問其計。岑昏奏曰：「江南多鐵，可打連還索百餘條，長數百丈，每環重二三十斤，於沿江緊要去處橫截之。再造鐵錐數萬，長丈餘，置於水中。苦晉船乘風而來，逢錐則破，豈能渡江也？」浩大喜，傳令撥匠工於江邊連夜造成鐵索、鐵錐，設立停當。
卻說晉都督杜預，兵出江陵，令牙將周旨引水手八百人，乘小舟暗渡長江，夜襲樂鄉，多立旌旗於山林之處，日則放砲擂鼓，夜則各處舉火。旨領命，引眾渡江，伏於巴山。次日，杜預領大軍水陸並進。前哨報道：「吳主遣伍延出陸路，陸景出水路，孫歆為先鋒，三路來迎。」杜預引兵前進。孫歆船早到。兩兵初交，杜預便退歆引兵上岸，迤邐追時，不到二十里，一聲砲響，四面晉兵大至，吳兵急回。杜預乘勢掩殺，吳兵死者，不計其數。孫歆奔到城邊，周旨八百軍混雜於中，就城上舉火。歆大驚曰：「北來諸軍乃飛渡江也！」急欲退時，被周旨大喝一聲，斬於馬下。陸景在船上，望見江南岸上一片火起，巴山上風飄出一面大旗，上書：「晉鎮南大將軍杜預。」陸景大驚，欲上岸逃命，被晉將張尚馬到斬之。伍延見各軍皆敗，乃棄城走，被伏兵捉住，縛見杜預。預曰：「留之無用！」叱令武士斬之。遂得江陵。於是沅、湘一帶，直抵黃州諸郡，守令皆望風齎印而降。預令人持節安撫，秋毫無犯，遂進兵攻武昌。武昌亦降。杜預軍威大振，遂大會諸將，共議取建業之策。胡奮曰：「百年之寇，未可盡服。方今春水泛漲，難以久住。可俟來春，更為大舉。」預曰：「昔樂毅濟西一戰，而併強齊；今兵威大振，如破竹之勢，數節之後，皆迎刃而解，無復有著手處也。」遂馳檄約會諸將，一齊進兵，攻取建業。
時龍驤將軍王濬率水兵順流而下。前哨報說：「吳人造鐵索，沿江橫截；又以鐵錐置於水中為準備。」濬大笑，遂造大筏數十萬，上縛草為人，披甲執仗，立於周圍，順水放下。吳兵見之，以為活人，望風先走，暗錐著筏盡提而去。又於筏上作火炬，長十餘丈，大十餘圍，以麻油灌之，但遇鐵索，燃炬燒之，須臾皆斷。兩路從大江而來，所到之處，無不克勝。
卻說東吳丞相張悌，令左將軍沈瑩、右將軍諸葛靚，來迎晉兵。瑩謂靚曰：「上流諸軍不作隄防，吾料晉軍必至此，宜盡力以敵之。若幸得勝，江南自安。今渡江與戰，不幸而敗，則大事去矣。」靚曰：「公言是也。」言未畢，人報晉兵順流而下，勢不可當。二人大驚，慌來見張悌商議。靚謂悌曰：「東吳危矣，何不遁去？」悌垂泣曰：「吳之將亡，賢愚共知；今若君臣皆降，無一人死於國難，不亦辱乎？」諸葛靚亦垂泣而去。張悌與沈瑩揮兵抵敵，晉兵一齊圍之。周旨首先殺入吳營，張悌獨奮力搏戰，死於亂軍之中。沈瑩被周旨所殺。吳兵四散敗走。
卻說晉兵克了牛渚，深入吳境。王濬遣人馳報捷音。晉主炎聞之大喜，賈充奏曰：「吾兵久勞於外，不服水土，必生疾病，宜召軍還，再作後圖。」張華曰：「今大兵已入其巢，吳人膽落，不出一月，孫皓必擒矣。若輕召還，前功盡費，誠可惜也。」晉主未及應，賈充叱華曰：「汝不省天時地利，欲妄邀功勣，困弊士卒，雖斬汝不足以謝天下！」炎曰：「此是朕意，華但與朕同耳，何必爭辯？」忽報杜預馳表到。晉主視表，亦言宜急進兵之意。晉主遂不復疑，竟下征進之命。王濬等奉了晉主之命，水陸並進，風雷鼓動，吳人望旗而降。吳主皓聞之，大驚失色。諸臣告曰：「北兵日近，江南軍民不戰而降，將如之何？」皓曰：「何故不戰？」眾對曰：「今日之禍，皆岑昏之罪，請陛下誅之。臣等出城決一死戰。」皓曰：「量一中貴，何能誤國？」眾大叫曰：「陛下豈不見蜀之黃皓乎？」遂不待吳主之命，一齊擁入宮中，碎割岑昏，生啖其肉。陶濬奏曰：「臣領戰船皆小，願得二萬兵乘大船以戰，自足破之。」皓從其言，遂撥御林軍與陶濬上流迎敵。前將軍張象，率水兵下江迎敵。二人部兵正行，不想西北風大起，吳兵旗幟，皆不能立，盡倒豎於舟中；兵各不肯下船，四散奔走，只有張象數十軍待敵。
卻說晉將軍王濬，揚帆而行，過三山，舟師曰：「風波甚急，船不能行；且待風勢少息行之。」濬大怒，拔劍叱之曰：「吾目下欲取石頭城，何言住耶！」遂擂鼓大進。吳將張象引從軍請降，濬曰：「若是真降，便為前部立功。」象回本船，直至石頭城下，叫開城門，接入晉兵。孫皓聞晉兵已入城，欲自刎，中書令胡沖，光祿勳薛瑩，奏曰：「陛下何不效安樂公劉禪乎？」皓從之，亦輿櫬自縛，率諸文武，詣王濬軍前歸降。濬釋其縛，焚其櫬，以王禮待之。
於是東吳四州八十三郡，三百一十三縣戶口伍十二萬三千，軍吏三萬二千，兵二十三萬，老幼男女二百三十萬，米榖二百八十萬斛，舟船五千於艘，後宮五千餘人，皆歸大晉。大事已定，出榜安民，盡封府庫倉廩。次日，陶濬兵不戰自潰。瑯琊王司馬伸并王戎大兵皆至；見王濬成了大功，心中忻喜。次日，杜預亦至，大犒三軍，開倉賑濟吳民，於是吳民安堵。惟有建平太守吳彥，拒城不下，聞吳亡乃降。王濬上表報捷，朝廷聞吳已平，君臣皆賀上壽。晉主執盃流涕曰：「此羊太傅之功也，惜其不親見之耳！」驃騎將軍孫秀退朝，向南而哭曰：「昔討逆壯年，以一校尉創立基業，今孫皓舉江南而棄之，悠悠蒼天，此何人哉！」
卻說王濬班師還，吳主皓赴洛陽面君。皓登殿稽首以見晉帝。帝賜坐曰：「朕設此座以待卿久矣。」皓對曰：「臣於南方，亦設此座以待陛下。」帝大笑。賈充問皓曰：「聞君在南方，每鑿人眼目，剝人面皮，此何等刑耶？」皓曰：「人臣弒君及奸佞不忠者，則加此刑耳。」充默然愧甚。帝封皓為歸命侯，子孫封中郎，隨降宰輔皆封列侯。丞相張悌陣亡，封其子孫。封王濬為輔國大將軍。其餘各加封賞。
自此三國歸於晉帝司馬炎，為一統之基矣。此所謂「天下大勢，合久必分，分久必合」者也。後來役漢皇帝劉禪亡於晉太始七年，魏主曹奐亡於太安元年，吳主孫皓亡於太康四年，皆善終。後人有古風一篇，以敘其事曰：
高祖提劍入咸陽，炎炎紅日升扶桑。
光武龍興成大統，金烏飛上天中央。
哀哉獻帝紹海宇，紅輪西墜咸池傍！
何進無謀中貴亂，涼州董卓居朝堂。
王允定計誅逆黨，李傕郭氾興刀鎗。
四方盜賊如蟻聚，六合奸雄皆鷹揚。
孫堅孫策起左江，袁紹袁術興河梁。
劉焉父子據巴蜀，劉表軍旅屯荊襄。
張燕張魯霸南鄭，馬騰韓遂守西涼。
陶謙張繡公孫瓚，各逞雄才占一方。
曹操專權居相府，牢籠英俊用文武。
威震天子令諸侯，總領貔貅鎮中土。
樓桑玄德本皇孫，義結關張願扶主。
東西奔走恨無家，將寡兵微作羈旅。
南陽三顧情可深，臥龍一見分寰宇。
先取荊州後取川，霸業王圖在天府。
嗚呼三載逝升遐，白帝託孤堪痛楚！
孔明六出祁山前，願以隻手將天補。
何期歷數到此終，長星半夜落山塢！
姜維獨憑氣力高，九伐中原空劬勞。
鍾會鄧艾分兵進，漢室江山盡屬曹。
丕叡芳髦纔及奐，司馬又將天下交。
受禪臺前雲霧起，石頭城下無波濤。
陳留歸命與安樂，王侯公爵從根苗。
紛紛世事無窮盡，天數茫茫不可逃。
鼎足三分已成夢，後人憑弔空牢騷。